公元1852年，太平军在经历艰苦的官村之战后，在广西全州稍作停留，随即全军出发，继续北进。
当大军行至抵蓑衣渡时，遭到清军江忠源部的伏击，发生了一场少有的恶战。
蓑衣渡在全州城北面，是由广西入湖南的一处险要渡口。
太平军自官村之战后，在北上途中一直是分水陆两路并行的，天王洪秀全同中军指挥部，以及老弱妇孺，全军辎重，都在水路，陆路则是太平军的战斗部队。
太平军的既定战略，是攻长沙，克武汉，取南京。从蓑衣渡水陆并进，北行五十里至湘江黄沙河，经永州、衡阳，即可直捣长沙。
所以，蓑衣波就成了太平军北进路线上的必经之地。
蓑衣渡的地形，是“重峦耸嶂，连亘南北，仅有山坳可通。至渡口西岸一带，则有沙滩突出河面，故渡口河床特窄，东西相距约一百米”。
“江水不深而湍急异常，滩头甚多，行船须极谨慎”。
江忠源这个以办团练起家的反动地主，在一八四七年因扼杀了湖南天地会雷再浩起义军，后来得到主帅曾国藩的赏识。
到赛尚阿奉命出师，他被拉进幕府，随同清军进入广西。在半年多来急风暴雨的战斗中，他和他主子的命运相同，受到了太平军一连串的沉重打击。
在太平军的怒潮汹涌的形势之下，他预感到封建制度面临着灭顶之灾。
他站在保卫大清有的立场，对太平军产生了刻骨的仇恨。太平军由桂林撤围后，江忠源带领部下湘勇担任尾追，但他的兵很少，根本不敢接仗。
太平军攻打全州时，他自知无力解围，又明知太平军必然要攻入湖南，便率所部绕到太平军的前面，在湘桂交界处之蓑衣渡埋伏，企图截断太平军的北上通路。
利用蓑衣渡的险要地形，再加上人工障碍，伐木为桩，打入河底，把整个渡口塞死，使船只不能通过。又在西岸构筑防线，架设炮位，布置伏兵。
他还急忙写信给另一支担任尾追的和春军，叫和春星夜赶到蓑衣渡，设伏东岸，好对太平军两岸夹击。他这时野心极大，想在一举之下，把太平军全部消灭。
一八五二年六月十日，太平军行抵蓑衣渡，船只遇阻，停滞江面，不得通。敌人则从岸上以炮火疯狂俯击，来势非常凶猛。
事起仓卒，太平军失去戒备，处于被动状态，一时之间无法组织有效反击，只得采取紧急措施，自天王洪秀全以下，全部舍舟登岸。
在这危急情况下，人员的伤亡和辎重的损失，都很大。
南王冯云山也在战斗中不幸牺牲。当地群众至今还以沉痛的心情，传述着太平军这次遇伏受挫的情形。
他们说：“太平军破全州城后，向湖南进军是走水路的。当时水塘湾西岸驻有清兵，清兵用大木桩拦河。太平军的东西多是用船来运，共有几百只船，都是装得满满的。
到蓑衣渡时，被官兵放炮把船打破了，通不过去，便丢了船。
南王上岸带队与清兵打仗，打了半天，在水塘湾受伤死了！”
从人数、士气和战斗实力看，同江忠源的湘勇相比较，太平军当时都占绝对的优势，敌人则处于绝对的劣势。
但从这次战斗看，敌人是有预谋，有准备的；太平军却是出于不意，没有任何戒备，因而遭到一次严重的挫折。
这次战斗，对于太平军来说，实在是一次血的教训。
但太平军是一支农民组成的队伍，将士们对自己的前途有着必胜的信念，在艰苦时不畏缩，失利时不动摇，打败仗时不溃散。
在蓑衣渡遇到敌人的突然袭击时，他们没有惊慌失措。
在洪秀全亲自指挥下，水路部队首先是以全力保护老弱妇孺登岸，向安全地带转移。
到全体人员脱离险境，与陆路大军会合之后，便立即调整队伍，组织力量反击，从蓑衣渡到岳皇塘一带，他们同清军进行了两昼夜鏖战，给敌人以沉重打击，粉碎了江忠源妄图把太平军消灭在蓑衣渡的计划。
江忠源当时在清军中还没什么地位，他写信给和春约会两岸夹击的计划，和春没有理会。这样，太平军就避免了在蓑衣渡东岸受到牵制，可以集中力量对付江忠源的湘勇。
经过顽强的反击，太平军打败了河西一线的敌人，并迫使敌军中一部分人反正，投降到太平军的队伍中来。
太平军中有不少参加金田起义的老兄弟，在蓑衣渡战斗中英勇牺牲了！他们是久经考验的太平军的精英。
这是个难以弥补的巨大损失！尤其是南王冯云山，他是洪秀全最早的战友，他是洪秀全忠实追随者、对他的意图坚决贯彻。
他“日侍天王左右，历山河之险阻，尝风雨之艰难，去国离乡，抛妻离子，数年之间，仆仆风尘，几经劳瘁”。
他把洪秀全的理想带到群众中去，进行了非常深入的宣传活动，把劳动群众发动起来，为太平军的发展壮大打下了坚实的基础。
起义前后的太平军发展规划，以及后来形成的典章制度，他花的心血是最多的，他的贡献是最大的。
他始终以太平军的事业为重，从不计较个人的名位和得失。在洪秀全的生平事业中，他是不可多得的最可信赖的知己！
所以对于冯云山的不幸牺牲，洪秀全是极其悲痛的。
蓑衣渡遇阻也影响到此后的战局。如果没有蓑衣渡这次战斗，太平军由湘江直下，长沙守城的清兵不多，防务还很空虚，攻打也会容易些。
由于在蓑衣渡受到挫折，太平军需要整顿和补充，不得不放弃直下长沙的计划，而折入湖南道州，在湘南一带转战了三个月。等到太平军再由道州北进攻取长沙时，已经失去了有利的时机。
不过从另一方面看，太平军进入湘南后，对太平军未来的发展发挥了极大的影响，军队的实力也得到加强。这些，又为此后的太平军的战争提供了有利的条件。