来源：大V商业（ID：V-VIEWS）
作者：方文
作为国内最庞大的商业组织，阿里过去一年过得并不容易。
自吴泳铭接手阿里巴巴一年以来，实际上整个集团从组织、理念和业务层面都进行了大梳理，这对于阿里巴巴在面临接下来更加激烈的竞争都显得非常重要。
如果我们从这三个方面来对比之前的阿里巴巴，可以发现这个庞然大物已经悄然之间变得完全不一样。
1
关于理念、消费Vision的看法
尽管阿里巴巴近期发布了今年上半年的业绩财报，整个集团的改变都可以从业绩中寻得蛛丝马迹，但是我们更愿意从最核心的地方谈起，那就是淘天作为最核心的业务，阿里是如何看待整个消费行业的改变。
不得不先提到的是，阿里巴巴过去很长一段时间里都没有核心的理念去指导。
我们回顾阿里巴巴的价值观，自从新六脉神剑提出之后，很长一段时间里大家不再提起，并不是这不重要，而是时代在变化。
在面对拼多多、抖音电商等低价冲击的过程中，阿里失去了对电商打法的核心指导，如何面对接下来的消费趋势变化，集团如何抵抗低价带来的冲击，阿里显得手足无所。
当然，张勇的退休对阿里来说也意味着消费升级的打法不再使用，也不会再被提出，让阿里陷入被动的低价竞争中。
淘天在很长的一段时间内陷入到了摇摆状态，我们知道，当一个如此庞大的企业陷入摇摆是一个非常悲观的状态，阿里跟进了百亿补贴、仅退款、自动比价等多项策略，可以说阿里陷入了对手的竞争节奏。
另外，我们认为阿里在今年一季度末、四月初的时候逐渐开始改变策略。
当然，很高兴以蔡崇信代表的老一代阿里核心敢于认识到错误，并在公开场合将这个问题挑明了来讨论，这是来改变的第一步。
今年对于阿里巴巴来说重要的一件事情就是重新确立了“谁是阿里巴巴客户”的核心问题，蔡崇信的检讨重新确立了以消费者为客户的基本认知，这得以让阿里巴巴整体重新获得发力方向。
另外，也差不多这段时期，阿里巴巴选择1688入淘，开启了以淘工厂为核心的“低价策略”，这不同于以商家、中间商为代表的低价策略，这意味着以淘工厂为“背书”，阿里巴巴将成为低价背后的保障。
另外一个更加隐蔽不被公众广泛注意的是，阿里巴巴今年重新大力推动88VIP的会员体系。
从财报的数据可以看出来，阿里开始更乐于公布此前较少提到的88VIP数据。截至2024年上半年阿里88VIP会员数量达到4200万，而2023年12月底和2024年3月底这一数据分别为3200万和3500万。
结合淘工厂和88VIP这两个策略，可以期待的是，当88VIP的会员数量能突破1亿时，相信这对于阿里的国内零售会成为一个新的引擎。
说到消费的看法，我们认为阿里已经开始重新审视低价策略，从几年前新消费的高价到近两年的低价，消费品价格的波动可能会在这两年回归，消费者对于质量的认知以及对于品牌的理解将会出现改变。
2
“老人”回归
对于阿里来说至关重要的是组织的稳定。
自张勇退休后，阿里巴巴的管理层也经历了数次的变动。阿里最重要的核心业务自蒋凡被调离后，此后经戴珊接手，再传给吴泳铭，可以说淘天的领头人这几年下来并不稳定。
目前，阿里巴巴形成了以蔡崇信和吴泳铭为搭档的组合。
对于蔡崇信不必多言，而吴泳铭的出现有几个标签特别值得深思。
一个是吴泳铭的技术身份，一个是早期淘宝的身份，另一个是阿里老人。
这里特别有意思的是，面对整个零售和消费行业的大变动，其实很多消费品牌的企业都选了老创始人回归的策略。
我们认为，老创始人或者老的创始团队在面临消费行业的新变化，有两个职业经理人无法取代的优势。
一是经历了完整的消费行业变化，自身的感触更深，能够更加清晰地去感受到整个行业变化的脉搏。尤其是吴泳铭经历了B2B、淘宝、阿里妈妈等创办的经历，整个零售行业的变化根植在脑海中，这和需要去重新梳理的职业经理人是不同的。
另外，这中间还夹杂着很多细致隐晦的理念在里面。
作为创始团队很多高度竞争的行业，打法并不会像教科书般条列清楚，反而是一些不为人知的秘籍是无法传授的，比如流量怎么去搞，如何防止对手的小动作，这些纷繁复杂的事情非“老人”不可。
二是对于“老人”来说成败荣辱的扎根心中，对于吴泳铭来说这都是“外人”所不能比拟的。
对于阿里来说，战斗中应该遵循怎样的导向，是GMV优先，还是供应商、消费者优先，这在很长时间里对阿里巴巴来说都是一个不紧急但非常重要的命题。
我们再关联一下就会发现，有报道马云曾经回到淘天，指出当下的问题并留下了三个方向：回归用户、回归淘宝、回归互联网，其实每一个都和吴泳铭一一对应。
回到上一个问题，阿里需要传承和改变的，同时也包括理论上的指导，吴泳铭能不能传承并发展出来新的理念，给淘天在新的竞争格局下提供参考、准绳，这都是在新阶段至关重要的。
当下的电商竞争更加激烈，面对拼多多的猛烈进攻，对于阿里就像是高速上换轮胎，对手没有给自己留时间思考，一边是激烈的价格战还在继续，另一边是阿里巴巴自身也需要形成新的理论。
对于吴泳铭来说，接手阿里巴巴这一年阿里巴巴这一年来最重要的莫过于给阿里找到方向。
3
阿里的三个引擎
说回到阿里巴巴的业绩。
从2024年上半年的财报来看，阿里巴巴的业绩不算出众，但是三个新引擎已经开始形成。除了上面提到的会员可观的增长，阿里国际业务和智能云业务都算得上可圈可点。
过去阿里的业务被形容是“大马拉小车”，淘天为代表的零售业务支撑着阿里，能够从容地进行阿里云、菜鸟、本身生活和文娱业务的探索，当然包括阿里投资的一众企业作为护城河。
如今形势发生了变化，阿里的国际业务和智能云逐渐有开始“养家”的势头。
自戴珊推动的“1+6+N”各版块独自运营之后，各个板块的业务从阿里“豢养”开始转变更加独立。尤其是国际业务和智能云已经开始走向正轨。
从业务规模来看，今年第二季度分别排名是淘天、国际业务、菜鸟、智能云、本地生活、文娱（不对比其他），而增速上看，则是国际业务、菜鸟、本地生活、智能云，国际零售商业的增速单季度达到了38%，智能云达到6%，都高于整体4%的增速。
第一个是智能云，除了营收上保持稳定增长外，智能云业务的EBITA今年第二季度达到了23.4亿元同比增长155%，为所有业务中增速第一。第一季度的数据是14.3亿元，23年Q4的数据是23.6亿元，2023年Q2-Q4总额为46.9亿元，基本上保持阿里各项业务EBITA增速之首，已经从烧钱变成赚钱业务。
国际业务由此前的淘天集团CEO蒋凡带领，2021年12月，阿里进行组织架构调整，并宣布成立“海外数字商业”板块并由蒋凡负责，分管全球速卖通和国际贸易两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。
实际上，在2022年，也就是拼多多刚推出TEMU的那一年，蒋凡带领的阿里国际业务就整年实现了业绩超过30%的增长，2023年全年更是增速达到了44%，今年第二季度的增速依然保持高位。
2023年被阿里巴巴除名的蒋凡重回合伙人之列，其贡献可见一斑。