1221年，成吉思汗军队征战中亚大国花刺子模，全部占领阿姆河与锡尔河之间的河中地区时，成吉思汗派蒙古第一大将哲别、第二大将速不台统帅蒙古大军约三万人从哥疾宁(今阿富汗加兹尼)继续向阿塞拜疆长驱直入。
（蒙古第一大将——哲别）
当蒙古大军到达其首府贴必力思时，阿塞拜疆君主月即伯年老嗜酒，惧怕失去手中的权力，更怕蒙古大军打进城池进而杀了自己，便派人向蒙古大军求和，并送去大量金银财宝和牲畜。哲别、速别额台接受了月即伯的求和，改向格鲁吉亚进军。
格鲁吉亚人并不是阿塞拜疆人。他们为捍卫首都第比利斯，组织成三万人的军队以抵御蒙古大军的入侵。当蒙古大军向其都城发动进攻时，受到第比利斯城内军民的迎头痛击。蒙古大军企图采取佯败诱敌的战术将格鲁吉亚军诱出城而全部歼灭，但通过第比利斯城的道路十分艰险，难以行军。速不台只好移师东进，首先占领了格鲁吉亚的毗邻王国一一西设里汪的首都谢马哈。
蒙古大军向高加索以北开进，就必须通过打耳班城堡。该城堡位于高加索山脉与里海之间的隘口上，是北高加索和罗斯之间的交通要道。打耳班城属设里汪管辖，于是，哲别命九名设里汪贵族成员充任向导，顺利通过了隘口，继续向前进发。但道路的两侧，一边是海，一边是高山峻岭，难以通行。速不台采取凿石开道的办法才慢慢穿过了高加索山脉。
（蒙古第二大将——速不台）
过了高加索山，再往前便是一马平川的钦察大草原了。1222年，哲别和速不台率领的蒙古大军到达了阿兰人居住的特雷克河流域，遭到了阿兰人和钦察人联合军团的迎击。哲别为削弱对方的实力，以金钱财物收买及“同为氏族“的诱骗方法，使饮察人离阿兰人而去。结果，阿兰人和钦察人被蒙古军一一击败，钦察人逃往罗斯。蒙古军占领了北高加索一带
蒙古大军由钦察草原向克里米亚进军，占领了里海港口苏达克。苏达克港由热内亚邦国所建，热内亚邦国与西欧诸国有频繁的贸易往来，苏达克的失陷引起了全欧洲的震动。这也是欧洲第一次知道了蒙古人的战斗力。
饮察人逃奔罗斯国后，向其求援说，如果罗斯坐视不救，饮察人就要遭屠杀，蒙古军的铁蹄就要践踏整个罗斯国。罗斯听到后大为惊恐。为了抵御蒙古军的入侵，南俄加里奇大公穆斯提斯拉夫出面邀请了基辅大公等，在基辅召开了南俄诸公国会议，决定联合起来共同抵抗蒙古军。
1223年，罗斯各公国出兵，并向第聂伯河下游集中，速不台派十名使者到罗斯国，劝说不要出兵援救钦察人。罗斯大公不仅拒绝劝说，反而杀死了使者，而且还命令其军队渡第聂伯河东进，歼灭了蒙古千人先头部队。
（蒙古人首次向欧洲发起攻击）
初次战斗的胜利，让罗斯国军队产生了轻敌思想，继续对蒙古大军穷追不舍。蒙古第二大将速不台则采取了诱敌深入的策略，令蒙古军队退出近二十天的路程，把罗斯和钦察人的八万军队引到加尔卡河东岸。由于罗斯公国军队内部行动不协调，穆斯提斯拉夫大公未通知其他诸公，便带领着几个年轻诸公和钦察军，与蒙古军交锋。蒙古大军首先冲向钦察军，钦察军战败而逃，引起罗斯军的一片混乱。蒙古军趁机向罗斯军发起进攻。基辅大公及其诸公的军队就驻扎在附近的山岗上，他们目睹着钦察军的惨败，却按兵不动。经过七天交战，罗斯和钦察联军全部被歼灭。紧接着，蒙古军向基辅大公等发动进攻，激战三天，基辅大公向蒙古大军投降。1223年五月，加尔卡河战役结束。六名罗斯公和七十个贵族成员被杀。
加尔卡河战役后，蒙古大军北上，经过南俄草原，到达基辅公国的旧都诺夫哥罗德。诺夫哥罗德居民高举十字架，出城投降。因蒙古军人数有限，没有在罗斯久留。1223年底，蒙古军向亦的勒河(今伏尔加河)推进，进攻位于向亦的勒河中游的保加尔王国。由于当地居民的英勇抗击，蒙古军不得不退却。1224年，成吉思汗从中亚班师，并召回哲别和速不台。哲别和速不台从里海北岸东行。没想到，蒙古第一大将哲别在中途病故，速不台率军返回，约于1225年初，在乃蛮境内与成吉思汗会师。