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10月11日晚间,科达自控(831832)发布2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案),拟通过定增募集资金总额不超过1.5亿元,发行对象为上市公司控股股东付国军全资子公司“山西喆磊科技”,募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
据悉,这是科达自控2021年上市以来首次披露定增计划,也是山西辖区内今年第二家拟发起定增的上市公司。此次定增若能顺利完成,公司资金实力将进一步增强,资本结构持续优化。而实控人“包揽”式定增,也可见其对公司未来发展的坚定和认可,传递市场信心。
科达自控成立于2000年,2021年11月顺利登陆北交所,成为全国首批北交所上市公司之一,也是山西省首家北交所上市公司。科达自控深耕智慧矿山领域二十多年,是该领域的领军企业。截至目前,公司的主营业务是基于新一代信息技术,应用工业互联网体系,服务于智慧矿山、物联网+、智慧市政板块。
截至目前,付国军直接持有科达自控股份15,234,598股,直接持股比例为19.71%;李惠勇直接持有公司股份9,792,367股,持股比例为12.67%,公司控股股东、实际控制人均为付国军、李惠勇。
若按照本次发行数量上限实施,本次股票发行后,公司总股本数量将由77,280,000股变更为90,166,597股;付国军直接及间接合计控制公司股份数量将增加至28,121,195股,持股比例上升至31.19%,付国军、李惠勇仍为公司控股股东、实际控制人。通过本次发行,控股股东及实际控制人将提高持股比例,有利于巩固其对公司的控股地位,提高公司控制权的稳定性。
2021年至2023年,科达自控营业收入由26,336.49万元增长至44,029.68万元,复合增长率为29.30%,业务规模呈稳定增长趋势。公司在传统智慧矿山业务的基础上,积极布局新能源充换电业务,流动资金需求量显著增加。通过本次向特定对象发行股票募集资金,公司营运资金将得到有效补充,缓解公司资金压力,提升公司盈利能力与经营稳健性,提高公司的抗风险能力。
同时,本次发行募集资金为公司未来智慧矿山、立体式新能源充换电管理系统等领域业务的开展和市场拓展提供了坚实的资金保障,有利于公司增强盈利能力,不断提升公司的核心竞争力,为公司长远发展奠定坚实基础。
本次发行募集的资金将全部用于补充流动资金,有利于公司积极健康的发展,进而提高上市公司的整体盈利能力。近年来,公司为了满足业务发展的资金需求,除通过经营活动补充流动资金外,主要通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需,截至2024年6月30日,公司资产负债率为 49.34%,通过使用本次发行募集资金补充流动资金,一方面有利于增加公司所有者权益,优化资本结构,缓解公司经营层面的资金压力,减少公司后续的外部债务融资诉求,降低偿债风险;另一方面有利于进一步壮大公司资金实力,通过资本结构的改善和流动性水平的提升增强公司抵御风险的能力,为后续公司实现可持续高质量发展创造良好的基础条件。