在看本篇文章之前我们先来看下当时的历史背景吧！此时，蒙古人在亚欧各地的影响力逐渐消退，西亚的奥斯曼帝国，东亚的明帝国，中亚的帖木儿帝国先后乘势而起，重建了亚洲各农耕文明区域的格局。三大帝国之中，风头最劲的是帖木儿的帝国，打败了中亚、西亚和南亚几乎所有强劲的对手，包括金帐汗国、德里苏丹国和奥斯曼帝国。而明帝国和奥斯曼帝国正处于上升阶段之中，也显现出了蓬勃的生机。明太祖朱元璋把蒙古统治者赶回草原，确立了对中国大部分地区的统治，并建立了高度中央集权的国家体制，明帝国也成为世界头号人口大国。奥斯曼国家在小亚细亚站稳之后，向巴尔干半岛扩张，从一个不起眼的小国成长为地跨欧亚的大国。在印度，德里苏丹国在图格鲁克王朝统治下达到全盛，版图扩张至南印度，稳居世界第二人口大国之位。
帖木儿（1370-1405年在位）首先致力于扩大根据地。先是攻灭了咸海边的花剌子模，然后连续五次进攻老东家东察合台汗国，一直打到吐鲁番，使东察合台汗国从此一蹶不振。接着，帖木儿利用伊儿汗国四分五裂的良机，进攻伊朗和阿富汗地区，从1380-1393年，铲除了一个又一割据势力，吞并了伊朗和阿富汗地区。帖木儿的帝国西到幼发拉底河，东到印度河，包含中亚，这差不多就是其最大版图。
帖木儿其后进行的征服以劫掠和复仇为主，没有建立稳定的统治。1389—1395年三次亲征，击败了金帐汗国，将背叛他的义子忽忽迷失拉下宝座。1398年入侵印度的德里苏丹国，挺进德里，在大肆劫掠并扶植了代理人之后撤走。1400年攻入埃及马穆鲁克王朝统治下的叙利亚，洗劫了阿勒颇和大马士革。随后，帖木儿帝国与另一个崛起中的强国奥斯曼帝国发生了碰撞，可谓强强对决，结果是帖木儿在1402年的安卡拉战役取得了决定性的胜利，俘虏了奥斯曼的素丹，洗劫了小亚细亚几个大城市，使奥斯曼帝国遭到了成长过程中的最大挫折。帖木儿几乎打败了当时亚洲的所有大国，除了东亚的明帝国。他还筹划好东征中国，但1405年他的病死使中国避免了一场血光之灾。帖木儿将被征服地的瑰宝和人才聚集到首都撒马尔罕，将该城建成一个繁华的都市。他积极赞助学者和艺术家，他的时代被称为“帖木儿的文艺复兴时代”，但实际上影响范围和延续时间都很有限。帖木儿统治末年，其帝国的疆域面积达到约580万平方公里，人口达到约2850万。
到14世纪中期，蒙古帝国统治中国全境已有近百年了，民族矛盾和阶级矛盾在不断累积，最终“开河”和“变钞”两大事件成为全国大起义的导火索。“变钞”是指元朝政府为解决财政困难，变换币值，导致恶性通货膨胀。“开河”是因1344年起黄河数次决堤，造成北方严重水灾，元朝被迫启动大规模治河工程。结果在1351年，以开河工为发起力量的元末农民大起义爆发。起义军称红巾军，分为多支，遍布全国各地。贫苦农民出身的朱元璋，获取了其中一支起义军的领导权，并以集庆（今南京）为根据地，逐步扩充势力。他先是消灭了南方其它起义军的力量，统一南方，于1368年建立明帝国。然后派大将徐达、常遇春北伐，于1368年攻克元朝首都大都，把蒙古统治者赶回草原，确立了明帝国对中国大部分地区的统治。在此之后，朱元璋还先后八次派兵北伐，力图解除元朝残余势力的威胁。到14世纪末，明帝国的疆域面积约为720万平方公里，人口约为6400万。
明太祖朱元璋（1368-1398年在位）称帝后建立了一系列具有开创性的制度，大部分在明清两代被沿袭继承，使中国封建社会进入了一个更加具有内部稳定性，也更加专制、保守的新阶段。他废除了宰相，让皇帝兼任宰相的工作，直接监管六部尚书的工作。他在军事上和地方行政上实行了以“分权制约，加强控制”为目的的机构改革。在边疆地区则建立了卫所制度，实行军屯制。朱元璋还设立了都察院和锦衣卫，前者负责监察检举，后者则作为皇帝的爪牙，为皇帝从事特务活动。在科举制度方面，朱元璋时期确立了八股取士制度，这一制度被认为是对人才的束缚，为后世所诟病。
朱元璋对待官方紧抓一个“严”字。他蓄意制造了数次冤狱，杀戮了大批开国功臣，被牵连而死的人每次都数以万计。另一方面，朱元璋在反官员的贪酷方面力度很大，为历代所罕见。在他统治时期，能够积极发展农业生产，兴修水利，抚恤贫民，在兴建工程和发动战争上都十分注意节制，体现了他出身贫农，能知民间疾苦的优势。明朝的经济得到恢复和发展，为下一阶段的全盛打下了基础。
奥斯曼土耳其人是西突厥人中的一支，在亚欧民族大迁徙的洪流中饱经沧桑，从中国北部到中亚大草原再到伊朗高原东部，都留下了的足迹，在迁徙过程中，他们也成为真主安拉的子民。后来在“上帝之鞭”蒙古人的逼迫下，他们之中大约400户人家在首领厄尔图格鲁尔的带领下迁到了小亚细亚，在这块美丽的土地上找到了安家之地，依附于塞尔柱土耳其人的罗姆苏丹国。1290年，厄尔图格鲁尔之子奥斯曼继承了首领之位。由于罗姆苏丹国在蒙古人的打击下已分崩离析，奥斯曼便接过了土耳其的大旗，1299年宣布独立建国，自称埃米尔，1300年又自称素丹（意为最有权威的人），开创了长达624年奥斯曼土耳其帝国，奥斯曼的名字成为这个帝国的国号。
奥斯曼（1299-1326年在位）高举圣战的大旗，将宗教的和半宗教的团体凝聚在自己旗下，来自各民族的穆斯林战士源源不断地来投奔他，他也慷慨地接纳重用。奥斯曼进攻的主要目标是日益衰败的拜占庭帝国，先后攻占了小亚细亚西部的很多城市。奥斯曼之子乌尔汗（1326-1359年在位）继位之后，建立了正规的步兵和骑兵，初步组建了国家行政组织，铸造统一的钱币，在国内推行伊斯兰化政策。他继续集中力量进攻拜占庭帝国，先后夺取了布尔萨、尼西亚（拜占庭第二大城市）、尼兹米特等地。1345年又吞并了突厥人的卡拉西公国，全部控制了马尔马拉海南岸地区。乌尔汗娶了约翰六世的公主狄奥多拉为妻，并以援助岳父为名，于1354年渡过达达尼尔海峡，从塞尔维亚人手中夺取加利波利半岛，以此为向欧洲扩张的根据地。
在东南亚历史上，爪哇岛的地位至关重要，岛上曾出现过夏连特拉、新柯沙里等强国，征服过东南亚很多海岛，甚至曾入侵中南半岛。13世纪末，新柯沙里王国正处于强盛时期，因拒绝向蒙古帝国称臣纳贡，触怒了蒙古皇帝忽必烈。1293年，蒙古军队入侵爪哇岛，新柯沙里王国末代国王的女婿韦查耶借助蒙古人的力量夺取了政权，然后又背约袭击蒙古军队，迫使蒙古人从爪哇撤走。随后，韦查耶以东爪哇的满者伯夷（今泗水附近）为都，建立满者伯夷王国（又译麻喏巴歇）。
在第一代王韦查耶（1293-1309年在位）和第二代王查耶纳卡拉（1309-1329年在位）时期，以平定内乱，巩固统治为主。女王特里布婆那（1329-1350年在位）任命卡查·马达为首相，加强中央集权，进行了一系列政治、经济和军事改革。在卡查·马达主持下，满者伯夷王国进行了大规模的扩张，向东征服了巴厘岛、松巴岛，向西征服了三佛齐和苏门答腊岛，向北控制了婆罗洲，还在马六甲海峡建立据点，以控制贸易航路。到第四代王哈奄·武禄（1350-1389年在位）时期，满者伯夷已基本控制了今印度尼西亚的大部分岛屿，势力范围甚至达到马来亚和菲律宾群岛，控制的土地面积达到约162万平方公里，人口达到约630万。这也是印度尼西亚在古代历史上的唯一一次基本统一。满者伯夷拥有一支实力雄厚的海军，维持着对诸岛的控制和对香料贸易的垄断。
满者伯夷由于控制了海上贸易要道，商业十分繁荣，并由此促进了手工业的兴盛。大乘佛教和印度教湿婆教派是该国的主要信仰。14世纪末之后，王国的控制力逐渐削弱，各藩属国纷纷独立，其后马六甲王国兴起，伊斯兰教传入，满者伯夷的黄金时代一去而不复返了。
自1206年德里苏丹国建立之后，经历了奴隶王朝（1206-1290年）和哈勒吉王朝（1290-1320年）的统治。本世纪初，哈勒吉王朝的素丹阿拉-乌丁（1296-1316年在位）强化了中央集权，将税收权统一收归中央，用国库收入支持了一支47万人的精锐骑兵部队，发动了大规模征服战争。他出兵消灭了古吉拉特和拉其普特地区印度教王公的割据势力，并派大将卡富尔四次进军南印度，征服了德瓦吉里王国、瓦朗加尔王国、霍伊萨拉王国和潘地亚王国，使德干高原成为德里苏丹国的辖地。
1398年，帖木儿大军从中亚攻入印度，摧毁了图格鲁克王朝的军事力量，将德里洗劫一空，德里苏丹国从此一蹶不振。
帖木人死在东征大明帝国的路上，对他个人来言，其实是一件好事。因为大明帝国在位的皇帝，是永乐大帝。永乐大帝雄才大略，英武异常。大明帝国也处于盛世之中，整个蒙古都被大明帝国打到臣服。帖木儿如果真的攻入中国，覆灭就是他最好的结局。
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