原创｜小壳 编辑｜Jaden
在车市产品战、价格战硝烟弥漫之时，身处产品切换期的蔚来，正默默攒局。
6月13日，首批四代站落子广州与安徽。乐道L60在广州荔湾花地广场第四代换电站完成了全球首次换电，耗时2分48秒，标志着蔚来换电正式迈入“2分钟”时代。据了解，蔚来四代换电站的最快测试换电速度，仅需2分24秒。相比于平均换电时间在4分半左右的三代换电站，四代换电站的换电时间缩短了22%。
6月24日，蔚来的棋盘向北再度延伸，宣布与一汽红旗达成充电互联互通合作，这是蔚来推动行业充换电合作道路上的的又一里程碑。截至本月，已有广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、江汽集团、路特斯和一汽集团等七家车企加入到蔚来牵头的“换电联盟”之中。此外，蔚来还与中国石化、中国海油、壳牌、国家电网、南方电网等能源电力领域企业进行了全方位的换电合作。
近日，蔚来汽车广州区域总经理、蔚来能源助理副总裁杨朝等与车云等媒体进行了深入交流，分享了他们关于蔚来换电业务的迭代和演化逻辑、与换电联盟成员共享换电的技术细节等一系列问题的思考。
销量逐渐趋稳回升、乐道品牌首款车面世、萤火虫品牌后发将至，几重因素叠加，蔚来的经营状况能否迎来一个向好的转折？换电业务作为蔚来最大的标签之一，无疑是理解这个问题的一个重要支点，它到底还能带来多大的想象空间？
01
四代站能力进化：两升一降
首先梳理一下，四代站的能力进化，具体体现在哪些方面：
换电速度：最快只需2分24秒，相比三代换电站，缩短了22%
电池仓位：从21个增加到23个
单日服务次数：从408次到480次
硬件设施：标配6个超广角激光雷达和4颗OrinX芯片，拥有1016TOPS的计算能力，能够支持离车自主换电、无线框泊车换电和跨品牌自动换电
交互与显示：标配门楣交互屏幕，换电进展一目了然
兼容性：支持多种品牌和规格的电池包换电，兼容400V/900V不同电压平台
此外，四代换电站还支持在站点外部部署640kW全液冷超快充桩，最大输出电流为765A，最大输出电压为1000V，蔚来100度电池包从10%充至80%，仅需12分钟。
值得一提的是两座首批第四代换电站的选址，分别设置在广州市荔湾花地广场、六安市G40沪陕高速罗集服务区。
六安市G40沪陕高速罗集服务区第四代换电站，是蔚来与中安能源合作建设的首座换电站，也是双方于今年3月22日签署合作协议后的首个落地项目。
说到中安能源，它是由皖能集团、安徽省天然气开发股份有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、蔚来、国轩高科股份有限公司、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业共同出资设立的。在新能源汽车补能领域，中安能源的创建标志着首个由政府主导的资本运作平台的诞生，是国资代表在资金、资质上为蔚来换电的又一重背书。
蔚来对此相当重视。李斌在个人微博表示：“安徽不仅是智能电动汽车产业创新高地，也将成为充换电体验最好的地方。”
而广州市荔湾花地广场第四代换电站，则更多体现了蔚来所坚持的“用户导向”的延续和深化。
蔚来汽车广州区域总经理杨波介绍说：“（之前）很多用户说老城区换电非常难，寸土寸金，像荔湾、越秀，还有像天河这种地方，之前要么是一代换电站，要么没有。”所以，从去年Nio Day之后到四代站落成当日，蔚来在广州老城区新布局的7座换电站，选址都在周边用户最多的地方。换电体验显著提升，也使得广州地区的baas渗透率和蔚来品牌市占率不断提升。
“广州baas渗透率，已经达到93%。大家都知道广州人是最会算账的。”言下之意，你可以相信广州人的选择。
做好用户导向和行业合作，对蔚来换电业务的共享水平和用户体验提出了更高的要求，这两点也正是四代站进化的两条主线。
先看用户体验方面。
用户感知最明显的换电时间缩短，来源于内部的机械臂、电池传输系统和换电流程的重新设计和优化。具体来说，传送带、轨道等部分在传输过程中的阻力都在改进后被降低，使得电池能够更平滑、快速地被传送到指定位置。并且，环节中的间隔时间也被缩短。
显著改善用户体验的，还有基于算力升级实现的离车自主换电功能。由于每个第四代换电站都配备了4颗Orin X芯片，整站算力达到惊人的1016 TOPS，到站换电到完成换电，基本可以实现无人化操作。在换电过程中，车内的空调、音乐都不会中断。
一些细节上的小巧思，同样值得关注。比如这块看似简单的屏幕，背后蕴含着许多思考。一方面，可以让用户清楚看到大概还有多久结束，缓解用户等待的焦虑，尤其在夜晚，非常适合用户在离车等待换电时打卡拍照。另一方面，它能起到教育用户的作用，让经过的人也能看懂换电站是在干什么。从一个产品的角度来说，四代站的确变得越来越成熟了。
再看共享水平是如何得到提升的。
首先是电池仓位数量增加到21块，服务范围随之扩展。并且四代站还支持多规格电池包，兼容400V&900V电气平台，这意味着四代站不仅能够服务蔚来品牌，还能够支持乐道或换电联盟成员的车型。
此外，四代换电站的硬件升级，让其算力与蔚来纯电产品几乎相当。这不仅是为了提高换电效率，更是为了让四代换电站与不同品牌车型有更好的适配度。
“我们和别的车企做共享的话，我们不能指望所有的车企打造的车型都能够满足和我们（蔚来）同样的算力和算法。而且换电站本身所有的东西都需要标定，所以未来只要车子可以和我们的换电站来实现通信，那么我们的换电站就可以按照标准化去传达一些指令，通过换电站的算力来完成所有的路径规划和引导工作，把车子叫到换电站里面来进行换电，这样就为我们以后共享换电的场景提供了一个可能。”杨潮解释道。
也就是说，在未来，越来越多来自换电联盟企业的车型，能够在经过一定改造或专门设计之后，在蔚来四代换电站获得成熟的换电服务。
在此之外，还有成本的降低。
据了解，一代换电站的建设成本约为300万元，二代换电站成本约为200万元，三代换电站成本约为150万元，四代换电站成本则低于150万元。
不过，单站建站成本具体下降了多少，蔚来官方暂时没有明确的信息披露。作为基础设施，换电站一直是蔚来投资的大头，带来的资金压力不小。在未来，建站成本是否会有里程碑式的下降，仍然会是外界关注的重点。
02
实现难度 = 商业壁垒
目前，蔚来牵头组建的换电联盟正处于高速成长期，接二连三的进展，甚至让换电路线抢了增程的风头。自2023年底至今，蔚来已经与包括长安汽车、吉利控股、江汽集团、奇瑞汽车、皖能集团、安徽交控集团、南网储能科技、路特斯、广汽集团等在内的多家企业建立了充换电领域的战略合作关系。
这得益于蔚来长期持续的换电技术和基建投入。经过6年发展，4次迭代，蔚来换电站布局已经遍布全国大中小主要城市以及高速网络。官方数据显示，截至6月13日，蔚来已在全国累计建设换电站2432座、充电桩约2.26万根。其中高速换电站804座、高速超充桩1650根。
根据规划，2024年全年，蔚来还将在中国市场新增1000座四代换电站，累计建成超3310座换电站；新增20000根充电桩，累计建成超41000根。
李斌在拉人入伙这件事上的能力和热情，不亚于给蔚来拉投资。在前段时间雷军到蔚来考察时，他给雷军算了一笔账：“其实从纯电往换电，只需要底盘做点适配就行了”，每辆车的换电版车型改造费用，仅需1000余元。重要的是，具备换电能力的车型能吸引更多的消费者，预期市场增量可提升10%-20%。”
在不久前的2024未来汽车先行者大会中，李斌再次倡导国内车企在补能体系上共同合作，他表示，“新能源汽车的竞争，关于智能，更关于底层的补能，如果想有着几十C的体验，那欢迎来合作”。
将换电模式铺开，对蔚来意义重大。
一方面，换电是依赖规模效应的生意。根据蔚来的测算，目前每个换电站每天服务60单，就可以实现盈亏平衡。当下的蔚来换电体系中，已有约20%的换电站达成这一标准。各成员车企在共享换电站网络、电池资源和技术成果的同时，也会提高蔚来换电站的利用率，帮助蔚来摊薄建设与运营成本。
更进一步说，越多车企加入换电联盟，越能降低“换电”这件事对于用户的理解成本，并推动电池和换电技术的标准化。最终受益的是所有选择换电路线的企业。
杨潮表示：“我们一直都不觉得说，这是‘蔚来’的换电联盟，它其实就是一个行业的联盟，只不过蔚来在里面充当了先行者或者布道者的一个角色，因为我们到现在还是需要不停地跟大家去解释，去讲清楚充换电这件事情，对于车企、行业和用户的价值。”
更多车企加入合作，必将加速换电技术标准化的到来，进而让蔚来成为换电技术标准化的领军企业，并有机会演化为提供能源服务的能源企业、储能企业。
值得一提的是，2015年8月由蔚来联合宁德时代、国泰君安等多家知名企业共同创立的蔚能公司，作为全球首家专注于电池资产管理的公司，承担着蔚来BaaS（Battery as a Service）模式下的电池资产管理工作。这家公司已经实现盈利，2023年净利润达到7100万元。
不过挑战仍然存在。对蔚来而言，重资产的换电站接下来如何布局，要考虑的不仅是蔚来或子品牌的情况，更有其他换电联盟成员换电车型的用户布局和需求量。这其中包含许多问题——从建站位置、建站数量，到不同规格电池包的配置。
其他车企旗下车型的相关数据，肯定无法与蔚来完全共享，而数据对精细化运营和整体的资源配置效率都至关重要。从对手到盟友的关系，要共同携手度过技术、标准到模式的一系列挑战，中间许多细节问题，必将经过反复商榷和谈判。
更显而易见的是，新增加的换电用户越来越多，在一些需求密集的地区或时段，原来的换电资源供需平衡必然需要继续优化。要平衡好蔚来用户的换电体验，可能会有一个体验爬坡的过程，由于换电是蔚来用户的用车核心权益之一，爬坡过程必须尽可能缩短，这是蔚来面临的新课题。
同时我们也应看到的是，做好“共享”这件事的难度，也正是换电联盟的商业壁垒所在。
好在，在换电这条补能路线中，蔚来经过6年的投入、实践和积累，摸索出了从0到1的完整方法论，和强大的工具支撑。李斌曾多次将换电网络类比成互联网云服务基础设施，未来一段时间里，基于换电网络和蔚来能源云的商业模式创新，仍将会是汽车行业中最有想象空间的故事之一。不断生长的新故事，将带动入局的老玩家们一同成长。
车云小结
近期，许多二手车商表示，蔚来二手车市场的行情出现了一波上涨。事实上，人们对蔚来提供的产品和服务的付费意愿正在提升。
之所以强调是付费意愿，是因为它常常与认可度相混淆。在过去，许多人对蔚来的观感略有矛盾。一方面在自主品牌中，无论是技术领域的投入，还是用户体验，都处于毋庸置疑的领先地位。另一方面，“不靠谱”“活不长”的担忧又不绝于耳。
而如今，换电展现出的行业价值和用户价值越来越清晰，前期的巨额投入，已经化作令行业、用户、能源几方共赢的势能。
用户层面，换电和以换电为基础打造的商业模式，正在转化为销售优势。今年，蔚来的BaaS（电池即服务）每月租赁价格下降了33%，推动了销量的显著增长。2024年第一季度，蔚来共售出30053辆汽车，月均销量约为1万辆。到了4月和5月，蔚来的交付量稳步增长到15620辆、20544辆。
行业层面，换电的确有利于缓解规模性的电池寿命问题。李斌在2024年的中国电动汽车百人会论坛上针对电池寿命问题的振臂高呼，今天看来依然振聋发聩。不久前，蔚来高级副总裁沈斐又在一次媒体采访中表示：“未来批量性的更换电池，是企业和个人都难以忍受的。”
市场越是严酷，越多参与者会变得理性，从而算好补能这笔经济账。