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物流咨询市场2023年回顾与2024年展望
Logistics & Material Handling
一、2023年物流咨询服务市场总体发展情况
2023年是中国市场经济增速减缓显著的一年。在2021年和2022年大量独角兽企业达到光环顶峰后，2023年即呈现出断崖式下滑，再融资困难，自身造血能力不强，上市的股价蒸发，未上市的很多破产倒闭，艰难支撑的开始大量低价出售。能在市场上站稳脚跟且还有利润的行业寥寥。2023年是各行业在后疫情时代艰难维持的一年，物流咨询行业也不例外。
最显著的特点是物流咨询和规划业务整体市场需求大幅减少。尤其是来自市场主体企业端的需求寥寥。大量企业举步维艰，艰难生存，除少数几个行业以外，大多数企业对新建或改扩建项目持谨慎态度。并且企业自身经营收入下滑，虽然企业在经营困难时，尤其需要从内部通过精益物流的改善来降本增效，但并无预算委托外部专业的物流咨询公司来做项目，只能让内部闲置员工自行摸索试错。
第二个特点是其他领域咨询和规划公司因其所在领域的业务锐减，而进入当前市场竞争还不太充分的物流咨询行业寻求业务。这类企业因为属于打市场的方式求拓展，所以均以极低的价格尝试获取项目。一方面导致对当前物流咨询公司业务的冲击，另一方面造成客户物流咨询项目效果不佳的冲突发生，对物流咨询行业更加带来负面影响。如，国内数量众多的建筑设计院，因持续几年房地产业务锐减，工程类业务市场需求大幅下滑，因而转向生产物流咨询、物流园区规划领域寻求业务；同样情况也出现在企业管理咨询类公司身上，因为在其所擅长领域几乎很难获得新项目，而选择进入物流园区规划、物流战略咨询、城市物流发展规划等偏宏观的咨询项目；还有原本与物流完全不交集的软件公司、设备集成商、高校研究机构等等，均尝试从物流咨询端开始介入，通过低价快速做出简易方案，从软件销售、模型销售、连带相关的设备端中获利。
物流咨询行业的典型公司，在2023年经营状况整体不佳，因没有实际项目可做或业务大幅锐减，而难以为继，直接关闭的物流咨询公司也不在少数。创始人或高管有的重新找公司就业，也有转向以个人方式提供在线培训。而协会类和隶属事业单位的物流咨询公司，因市场项目很难再获取，继而转向专攻政府部门课题研究。
2023年各部委和地方政府有关物流专项规划的课题研究类项目增多，既有全面的宏观研究、区域发展规划，也有专项课题，如物流枢纽网络布局、中欧班列拓展国际物流通道、综合交通和多式联运发展、先进制造业发展及物流需求、现代农业发展及物流需求，现代商贸发展及物流需求分析等等。缺乏研究和规划能力的物流咨询公司，转向通过为企业或地方政府做用于申报部委资金的方案，从获得的补贴资金中提取咨询费用。
二 、2024年物流咨询服务市场需求和发展趋势展望
1.中国成为全球最大汽车出口国，以优化为主的生产物流咨询服务随之而来
2023年中国汽车出口量达到491万辆，创下历史新高，同比增长57.9%，中国首次超越日本成为全球最大的汽车出口国，日本2023年汽车出口量为442万辆。
汽车出口有整车出口、SKD件出口和CKD件出口等几种典型的模式。因为较低关税的原因，当前燃油汽车出口有相当大部分采用的是SKD和CKD件出口模式，到目的地国家的工厂进行总装后即可进入当地市场销售。
整车出口，虽然关税高，但是物流模式简单。与此不同的是，SKD件和CKD件出口，不仅需要考虑跨国长距离运输过程中包装对零件的保护，还必须保证所发运零部件数量和规格型号匹配的准确性，既不能多发运，也不能少零件，同时还得考虑海运船期、运输价格、港口调拨集装箱等事项。而工厂生产的排产计划安排与国内生产并销售又有很大不同，既不能大批量生产，这不仅会导致占用大量空间场地，而且海外订单的不确定性与付款的不及时性，还会造成大量的资金占用和浪费；当然也不能收到客户预付款后才开始生产，因为供应链的问题很难按时完成交货，同时跨国运输链也来不及。所以需要物流规划，
优化当前的生产物流，优化存储SKD件和CKD件的仓库，优化出口包装，优化物流信息系统功能，优化整个供应链物流，以适应出口为主的模式，以及持续不断竞争带来的成本压力。
2.新能源行业头部企业将更加注重专业的物流规划咨询服务
新能源产品的爆发式增长，源于新能源汽车市场销售量的大幅上升。但我国新能源汽车行业面临无序竞争和成本压力。中国有70多个乘用车品牌，但盈利的只有4～5个。跨国车企一旦下决心进入新能源车领域，将迅速崛起。中国品牌必须加速进入海外市场，构建全球运营体系。2024年价格竞争可能会延续并加剧，整个行业可能面临加速出清的情况。头部新能源汽车企业将更加重视专业的物流咨询和规划服务，会将原本由企业内部人员边干边摸索的物流规划工作，委托外部专业的物流咨询公司，快速而准确地获得成果加以应用，而将企业自身有限的资源和时间集中投入到更需要的地方，如加速产品的电动化、智能化和全球化。
我国锂电池产量占全球市场的份额超过65%。锂电池行业头部企业通过不断的产品研发、更新换代和增加产能等举措，将进一步扩大市场占有率，最终会出现强者越强、弱者被淘汰的局面。头部企业在解决了成品自动化存储和全球运输问题后，会将重心转移到厂内生产物流和供应商物流方向，将会更加重视生产物流的优化提升，包括：上线物流现场的改善，物流标准化体系的建设，物流信息系统功能的完善，信息流与实物流实时一致，实现全程可视可控的精益物流和数字化物流。
3.优质跨境电商的海外仓专业物流规划将成为企业必选项
我国跨境电商占海外直购市场近半份额。不仅如此，2023年我国跨境电商进出口额达2.38万亿元，同比增长15.6%，跨境电商已成为促进我国外贸增长的重要动力。
跨境电商经过多年发展，优胜劣汰，而经历大浪淘沙生存下来的细分领域跨境电商公司，已经在全球布局，且具备一定的网络规模和盈利能力，将面临更猛烈的价格竞争。
图1 跨境电商四大平台
同时，新兴电商平台，如希音、拼多多、TikTok等迅速崛起。2023年字节跳动旗下的TikTok大力进军美国市场，并计划将其美国电商业务规模扩大10倍至175亿美元。TikTok还计划在未来推广其电商业务，并向全球输出其电子商务模式。TikTok电商业务的发展将成为字节跳动的增长引擎，字节跳动的营收也可能超越腾讯，逼近Meta，也将对亚马逊公司构成更大威胁。
跨境电商公司需要在进一步控制成本的同时，提升用户的服务体验，无论是to C端还是to B端。当各家商品价格已经探底的情况下，物流服务能力将突显其重要性。2024年，细分领域的头部跨境电商公司将转向请专业的物流咨询&规划公司，快速提供更加专业的物流解决方案，从而赢得时间，海外仓的物流规划需求将成为企业的必选项。
预计到2025年，中国跨境电商交易额将达2.5万亿元，为中国企业带来新机遇。2024年将是企业全面优化提升物流服务、降本增效、蓄势待发的准备年。
4.直播带货将带来新一轮试点前置仓的物流咨询及规划业务
东方甄选2023年总营收达到28亿元，同比增长34.4%，调整后净利润为5.09亿元。截至2023年底，东方甄选自营产品的数量已超过264个。为提高运输效率，东方甄选计划与第三方物流服务商合作，在北京等一线城市开展前置仓试点。通过这种方式，该公司希望能够实现更快速且成本效益更高的配送服务，在两小时内完成订单到交付的全过程。此外，东方甄选还表示将加强供应链上下游的布局和管理，并进行战略投资。
还有更多类似的直播带货公司，随着销售额的快速增长，将不得不考虑在全国布局仓库、搭建配送网络，快速向终端客户配送他们的产品。因此，将集中出现全国仓储网点选址、仓网布局、末端配送路径规划等物流咨询服务需求。
图2 仓网选址规划
5.政策引导支持下的物流枢纽型等基础设施类规划咨询需求
2024年1月2日，交通运输部、工业和信息化部、公安部等9个部门联合印发《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，旨在深入推进农村客运、货运物流、邮政快递融合发展。提出到2027年，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达两万条以上。
1月10日，国家发展改革委印发关于《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》的通知，明确要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。
1月12日，交通运输部召开部务会，会议要求，要坚持提质扩面，尽快启动第三批枢纽补链强链申报，扩大支持城市覆盖范围，促进物流降本提质增效。
在2023年底和2024年初，全国多个省市出台发布促进物流业发展的利好政策措施。如云南省印发《云南省推动农村流通高质量发展实施方案》，强调加快推进国家物流枢纽建设以及冷链物流基地建设。福建省印发《福州市现代物流降本增效三年（2023—2025年）行动方案》，提出加大政策资金支持、降低企业物流成本、提升物流运营效率三大任务。河南省印发《河南省加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划（2023—2025年）》，目标到2025年物流行业总收入突破1万亿元。
在此期间，全国其他省市也均出台了支持物流枢纽型基础设施、公共型冷链基础设施、支持物流业深入融合制造业提供服务等相关政策。
以上政策引导支持的方向，将进一步催生具体落地项目的物流咨询和规划服务需求。
本文作者： | 法布劳格物流咨询公司中国区首席专家
———— 物流技术与应用 ————
编辑、排版：罗丹
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