中商情报网讯：海洋工程装备是开发、利用和保护海洋所使用的各类装备的总称。海洋工程装备是现代海洋经济发展的重要支柱，也是各国争夺海洋权益、开发和利用海洋资源的核心工具之一。近年来随着全球海洋开发步伐的加快，海洋工程装备的技术水平和应用范围也在不断提升和拓展，海洋工程装备行业将迎来广阔发展机遇。
一、产业链
海洋工程装备产业链上游为海工装备设计及主要材料、关键部件供应；中游为海工装备制造，包括资源调查勘察设备、钻井平台、生产平台、海洋工程作业船及辅助船等；下游为工程总包及应用服务。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.铝合金
铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
3.涂料
涂料是一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，由于安全性能高以及绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等特性，被广泛运用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材料。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国涂料行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国涂料产量达到3577万吨，较上年增长4.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国涂料产量将达到3681万吨。
数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理
4.上游重点企业
海洋工程装备产业链上游主要包括海工装备设计和原材料、关键部件供应等，涉及的领域众多。其中，海工装备设计是整个海洋工程装备产业链中技术含量最高的环节，重点企业包括天海防务、上海佳豪、中国船舶等。同时，原材料以及关键部件和系统供应是海洋工程装备产业链中的关键环节，我国海工装备原材料供应重点企业包括宝钢股份、华菱钢铁、中国铝业、云铝股份、立邦涂料、集泰股份、双瑞涂料等，关键部件及系统重点企业包括江钻股份、亚星锚链、海兰信、中国动力、中科海讯等。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.海洋工程装备行业营业收入
当前我国海洋船舶、海洋工程装备等海洋装备制造业发展态势良好，有力支撑了海洋产业发展和海洋强国建设。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国海洋工程装备制造业全年实现营收872亿元，比上年增长5.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营收将达到950亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.海洋工程装备新订单成交情况
从全球来看，全球海洋工程装备市场出现修复性反弹，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2022年全球共成交海工装备143艘，2023年成交海工装备约145艘。中商产业研究院分析师预测，2024年全球海洋工程装备新订单成交量将达到148艘。从国内来看，“中国因素”继续引领市场，我国连续5年斩获全球海工接单榜首，全年共获得海工订单73艘，再次摘得全球海工市场接单榜首，国内船厂把握住了海上风电船舶需求爆发式增长带来的机遇，同时积极争取国际海洋油气装备订单，市场领先地位进一步巩固。
数据来源：中国船舶工业行业协会、中商产业研究院整理
3.海洋工程装备产品结构
从全球成交的海工装备来看产品结构来看，海洋油气装备的主力地位依然稳固。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2022年移动生产装备占比50%，建造施工装备占比36%，移动钻井装备占比7%，其余产品占比较小。
数据来源：中国船舶工业行业协会、中商产业研究院整理
4.海上钻井平台
钻井平台是主要用于钻探井的海上结构物，平台上装有钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。钻井平台主要分为移动式和固定式两种，移动式平台包括坐底式平台、自升式平台、钻井船、半潜式平台、张力腿式平台、牵索塔式平台等。当前，全球移动式钻井平台大幅出清，截止2023年2月，全球可供应移动式钻井平台数量共有606座，其中自升式钻井平台存量占比73%，半潜式钻井平台占比14%，钻井船占比13%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.海洋工程装备专利申请情况
从专利申请情况来看，海洋工程装备制造领域中国专利申请量前10的申请人主要为高校和企业，排名前三的申请人为浙江海洋大学、中国海洋石油总公司和江苏科技大学，专利申请数量分别为268件、222件和210件，其中浙江海洋大学有效专利数量最多，为165件。
数据来源：中商产业研究院整理
6.海洋工程装备重点企业
中国海洋工程装备企业数量众多，涵盖了从原材料供应、零部件生产到装备制造、销售服务等各个环节，形成了完整的产业链。从企业营收来看，2023年中国海洋工程装备行业营收排名前列的企业包括中国交建、中集集团、石化油服、中国船舶、亨通光电、中国重工、中国动力、中天科技等。
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.海洋油气
海洋油气业是指在海洋中勘探、开采、输送、加工原油和天然气的生产活动。随着世界海洋油气储量的丰富和勘探开发技术的进步，海洋油气业已成为全球能源产业的重要组成部分。中国海洋油气业在过去的几十年里取得了显著的发展。中国海油作为中国最大的海上油气生产商，通过加大勘探开发力度，不断提高海洋油气资源的产量和品质。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海洋油气市场竞争与投资前景分析报告》显示，2022年我国海洋油气业全年实现增加值2724亿元，2023年增加值达2499亿元。
数据来源：中商产业研究院数据库
2.海上风电
近年来，海上风电成本下降、风机大型化等因素驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2023年全国海上风电累计装机容量约3470万千瓦，新增装机容量609万千瓦。中商产业研究院分析师预测，2024年全国海上风电累计装机容量将达3795万千瓦，新增装机容量将增至755万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
3.海洋工程建筑
海洋工程建筑业指用于海洋开发、利用、保护等用途的工程建筑施工及其准备活动。近两年，中国海洋工程建筑业保持稳定增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国海洋工程建筑业行业市场调研报告》显示，2023年中国海洋工程建筑业增加值为2098亿元，增速达3.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国海洋工程建筑业增加值将达到2201亿元。
数据来源：中商产业研究院数据库
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。