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文/狗蛋分蛋
01
3月1日,快递行业新规落地,“未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件,将面临3万元以下的罚款”。不少人说新规针对性很强:
这是在点菜鸟驿站呢。
大概从2015年开始,菜鸟驿站开始在全国普及,大点儿的城市,几乎每个小区都有一个菜鸟驿站,小点儿的乡镇,每个区域也至少有那么一家。
那几年,国内电商爆炸式发展,快递包裹数量开始暴增,从2015年的206亿件,到2016年的312亿件,再到2017年的400亿件......
快递小哥电话打到冒火星,小区代管快递的看门老大爷,也实在扛不住了。
菜鸟驿站的出现,切实解决了很多问题。
快递员不用挨家派件,集中将快递交给驿站处理,省事多了。过去一个小区可能要三、四个小哥负责,现在一个人就够了。连带着为快递公司省下大量人力成本,给快递费下调也腾出了空间。
当然,从中获益最大的,还是发起者菜鸟本身。
2015年,成立两年的菜鸟完成第一轮基础平台搭建,正准备大展拳脚。
刚刚接任菜鸟CEO不久的张勇,也是雄心勃勃,给菜鸟未来发展提出了“五张网络”,分别是:
快递网络,仓配网络、快递末端配送网络、农村网络、跨境网络。
其中除了跨境网络,其他四张网,或多或少都和菜鸟驿站的搭建有关,这也意味着菜鸟驿站:
是实现菜鸟一系列战略构想最大的支点之一。
经过8年多的发展,菜鸟驿站遍布全国,通过和国内“三通一达”的合作,驿站帮菜鸟打出了名气。
加上背靠阿里核心业务的天猫、淘宝,以及海外电商板块,2023年菜鸟将营收做到了556.81亿,单季度增长25%,成为阿里营收增速最快板块的之一。
不过,菜鸟驿站的模式,也引来很多争议。
有人说,驿站方便了快递公司,方便了快递小哥,却给消费者设置了一道屏障:
阿里巴巴让天下没有难做的生意,菜鸟驿站让天下没有好取的快递。
过去快递送货上门,消费者验货签收,便利和安全都有一定保障。驿站出现后,消费者需要跑去驿站自提,而部分驿站私自签收,给消费者买货维权造成了困难。
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在黑猫投诉平台上,菜鸟驿站的投诉量累计近3万条,其中大部分都和“不送货上门、私放驿站、虚假签收”有关。
快递新规出台后,消费者对驿站模式的不满和吐槽,变成了有规章依据的维权。 各大社交平台上,类似“快递员不上门送货如何投诉赔偿”的问题越来越多,还 有博主专门开帖指导。
不少人表示,快递新规落地后,驿站模式可能将成为菜鸟发展最大的障碍之一。
快递 新 规, 究竟会不会 限制菜鸟起 飞?
02
2023年5月,阿里官宣菜鸟上市计划。
自打年初马云回国,宣布业务“一拆六”后,阿里各业绩板块能否成功上市, 就成为了市场关注的焦点。
但是现实给阿里浇了冷水。
被寄予厚望的阿里云上市,因为美国制裁被紧急叫停,最可能实现IPO的盒马,也因为估值问题被暂时搁置,阿里3个IPO计划中:
菜鸟成了独苗。
虽然菜鸟的业绩表现不错,但是在上市这块,资本市场向来是爱听故事的主儿。
菜鸟只好拼命讲故事。
菜鸟的营收主要来自于三个方面,一是国内快递收入,二是国际快递收入,三是菜鸟驿站为首的其他收入。
国内快递这块儿,去年6月,原本主打“快递搬运工”(物流供应链服务)的菜鸟,将以前专门做天猫超市的自有快递“丹鸟”全面升级,成立自营快递品牌:
菜鸟速递。
在菜鸟成立之初,马云曾直言:阿里巴巴绝对不会做快递业务。
为了上市,这脸不得不打。
国际快递方面,菜鸟则化身基建狂魔,建eHub、造航空货运中心、布局海外仓、搭末端配送网络等等,招股书里直接不装了,摊牌了,表示自家是:
全球第一的跨境电商物流企业。
驿站这里,今年年初,菜鸟完成 17 万个菜鸟驿站和 5 万多个菜鸟乡村(乡村版菜鸟驿站)合并,借此统一管理和调度资源,提高配送效率。
三个故事齐讲,菜鸟对上市信心满满。
但是,快递新规出台后,菜鸟的故事越来越难讲了。
无论是自营快递,还是菜鸟驿站,核心都是对快递终端能力的考验,也就是我们常说的“快递最后100米”问题。
这本身就不是菜鸟的长项。
拿“最后100米”做得比较好的京东和顺丰比较,据菜鸟招股书数据:
菜鸟分拣中心为350座,少于顺丰的379座与京东的400座; 从自有干线来看,菜鸟为2700条,顺丰达到12000条,京东为7500条; 从终端网点来看,菜鸟为4400个,顺丰、京东分别为29000个、18000个。
另据菜鸟对外披露,其快递小哥数量为5万人,顺丰、京东分别达到70万与29万。
这种基础差距,短时间很难抹平。
今年年初菜鸟宣布,计划招聘6000名快递员,以应对业务迅速增长的需求。但是在上市要求如此紧迫之时,只能说是杯水车薪。
更关键的是,想要满足新规送货上门的要求,菜鸟驿站还得加速招兵买马、扩张版图。
这对于成立10余年,刚刚实现非国际财务报告准则调整后盈利的菜鸟而言,无疑又是:
沉重的负担。
03
菜鸟故事的难讲,还不止于此。
比如自营快递业务。
除了上文讲到的为了应对快递新规,产生的规模成本压力外,菜鸟做自营快递,本身要面临的问题就很多。
如今国内快递行业格局已经相对固定,“三通一达”代表低价,顺丰、京东代表品质,菜鸟速递想要杀入并不容易。
关键是快递行业价格战还在继续。
数据显示,2023年三季度,快递行业单票收入为8.94元,同比下降了4.9%。
走性价比路线,不可避免要触碰到“三通一达”的地盘,而“三通一达”又是菜鸟驿站的战略合作伙伴。
走高端路线,那就是和顺丰、京东贴脸竞争,一边要做大基础盘弥补差距,一边还得控制成本,降低单价,避免丧失竞争力。
意味着菜鸟不仅要直面行业竞争,还得在定位上寻找不伤友军,又有发展空间的平衡点,只能说难度不小。
还有国际快递业务。
这一块菜鸟布局很早,已经有了比较大的优势,2023年1季度占菜鸟总收入比例47.4%,甚至比国内还高。
但是想要更上一个层次,菜鸟面临的竞争压力依旧很大。
其中最难缠的对手就是“极兔快递”。
市场份额上,包括拼多多海外版Temu、抖音海外版TikTok,以及被称为“超级独角兽”的Shein在内,中国电商出海四小龙中,有三家都是极兔的深度合作者。
原因也很简单,就是便宜。
比如,一般来说快递行业公认的成本价是1.4元/单,极兔可以通过补贴,给到1.2-1.3元/单,一些大单量客户,极兔可以提供低至0.8-1.0元/单。
基本上就是烧钱抢市场。
去年10月27日,极兔已在港交所上市,成为“快递出海第一股”。
其股价表现也一直不错。几个月时间从发行12港元/股,一路稳爬到最高超15港元/股,要不是前段时间的“梅西事件”影响,估计还能往上冲冲。
资本市场青睐,极兔烧钱也有动力。
菜鸟和极兔正面对抗,烧钱这一关肯定是免不了的,问题是这钱从哪里来?
提前布局带来的成本优势是一方面,另一方面,还得靠老父亲阿里输血。
实际上,阿里一直是菜鸟最大的客户,2021-2023财年,菜鸟来自集团内部的收入,分别占菜鸟总收入的29.2%、30.8%、28.2%及29.7%。
能看到菜鸟对阿里的依赖度并不低。
可是,阿里的日子也不好过。
集团营收占比常年50%左右的天猫淘宝业务板块,正在受到拼多多、抖音这样新兴电商冲击。尤其是拼多多,去年年底最高市值已经来到1850亿美金,和阿里的差距不足百亿。
拼多多业绩发布那天,阿里员工集体难眠,就连很久没在内网发言的马云,都被逼得出来回复:
我更坚信阿里会变,阿里会改,所有伟大的公司都诞生在冬天里。
菜鸟海外业务依赖的阿里海外电商,也在面临着Temu、TikTok等出海电商的挤压。
这意味着,阿里向菜鸟输血的能力正在减弱。
这种条件下,菜鸟想要在国内、国外打赢一场硬仗,讲好故事顺利IPO,困难重重。
04
更难受的是,过去作为集团战略支点的菜鸟驿站,也在快递新规出台后,不断向菜鸟释放压力。
各大社交平台上,快递员对收入下滑的吐槽越来越多,知乎上就有小哥表示:
新规出台后,以前2小时能干完的活,现在要挨家挨户打电话确认,10小时也干不完。
快递员的主要收入来自派送单量,过去因为驿站帮助快递员承担了部分工作,派送一单的收入,已经被打到了5、6毛钱。
好在效率够高,平均每天能送400~500件,一天能有200多元收入,但现在每天只能送100~130件,收入直接腰斩。
不少顶不住压力的小哥直接跑路。
小红书上就有不少网友爆料,小区快递员大量离职,快件积压近千件。
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有快递小哥提出了灵魂拷问, 既然又要打电话,又要派送上门,那我们完全可以在快递公司解决,没必要去驿站中转:
菜鸟驿站存在的意义是什么?
另一边,消费者对驿站模式的不满也越来越多。
不少人表示,新规出台后菜鸟驿站并没有什么变化,还是简单发一个短信,要求去驿站拿快递。
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网友说:以前没有规定可以理解,但是现在规定已经出台,送货上门是义务,还没有改观真的不能理解。
评论区里有“懂行”的人解释:
快递量大,挨家送上门一个区域的快递员根本不够用,况且小区驿站一单就挣1-2毛钱,根本没有那么多精力去改变。
快递员希望收入能有所改变,消费者希望服务体验能有所改变,菜鸟驿站却因为“精力”,短时间难以做出改变。
上市迫在眉睫,菜鸟要飞,需要尽快找到平衡点。