公元1225年，在征服花剌子模后，成吉思汗决心征服更广阔的土地，这似乎是蒙古人的天性。于是他派哲别和速不台远征钦察草原，成吉思汗也没闲着，札兰丁遁逃印度，他觉得这是个绝佳的借口，可以趁机入侵印度，将其收入囊中，将蒙古的边界推得更远。
大将八剌奉命带两万蒙古军，入侵印度。蒙古军攻陷了不少印度的边境城市，但札 兰丁杳无音信。
成吉思汗志在饮马恒河，占领印度全境，实现他成为世界之王的梦想，然后取道吐蕃（西藏），从青藏高原北返，顺道讨伐那个不听话的唐兀特（即西夏）。
世界之大，已经容不下成吉思汗的雄心了。
成吉思汗总觉得遥远陌生的地区在召唤着他，远方神秘的气息不断激发他的征服欲望，他想不断跃马向前，直到征服整个世界。成吉思汗是帝王，也是一名蒙古勇士，宁愿选择倒在征途中，也不愿安死床箦之上。
蒙古西征以来，掠地万里，屠城过百，无数无辜的黎民百姓由于帝王的野心而抛尸荒野，对于这种做法，并不是所有人都赞成。
深受儒学影响的耶律楚材，对此就颇有微词。作为孔孟之道的追随者，他更向往王道仁政，而不是以杀伐为乐。自随成吉思汗西征以来，目睹许多繁华盛景转瞬间变成一片废墟，他内心感到非常痛惜。
蒙古军进入印度以来，面临的是一个从未遇到过的环境。地处南亚的印度气候潮湿，密林多雨，这与他们以前经历的干燥清爽的中亚地区和蒙古本土气候完全不同，不少人在此染上了瘟疫，加上离家数年，将士们无不思乡心切，想早日回家。
蒙古大军在行军途中，突然被一条大河拦住去路。四周大雾弥漫，一片朦胧，太阳在迷雾中若隐若现。将士们饥渴难耐，纷纷跑上去想饮水，不料河水翻滚，犹如开水，难以入口。
此时，河对岸出现了一只怪兽，鹿身马尾，它忽然开口说了一句：“汝主早回！”说完便消失在茫茫大雾之中。将士们感到很奇怪，便跑回去向成吉思汗汇报。
成吉思汗听后，也觉得好奇，便问身边的耶律楚材：“长胡子，你博学多才，此事你怎么看？”
耶律楚材觉得是时候劝成吉思汗结束这次劳师远征了，便说：“此兽叫角端，能够日行一万八千里，会懂各种语言，它好生恶杀。大汗您是上天之子，天下万民都是您的子民，如今角端出现，说明上天开始厌恶人间杀戮，所以派它来告诫您，希望您遵从上天之意，宽恕这几国人民性命，这也会给您带来莫大的福报。”
成吉思汗笃信长生天，听了耶律楚才一番话后，遂有罢兵东归之意，遂命令大军向吐蕃进发，只是山高林密，路途艰难，无法通行，只好改变路线，原路折返，返回阿富汗。
成吉思汗遇神兽罢兵的事，在诸多史书中都有记载，细节问题也是大同小异。蒙古人长期生活在高原，来到遥远的南亚雨林，遇到一些以前根本没见过的稀奇动物本不足为奇。至于神兽以人言劝谏之事，一看就是很荒诞，根本不值得一驳，很有可能是耶律楚材利用成吉思汗崇信长生天的心理，借机发挥的穿凿附会之言。
诚然，成吉思汗很倚重耶律楚材，但如果认为他单凭耶律楚材的只言片语，就产生罢征东归之意，那也未免将他想象得太简单了。
成吉思汗西征是中古时期的中国历史乃至世界历史上的重大事件，像罢兵东归这么重大的决策，绝非仅有单一原因。自1219年西征以来，历时数载，劳师远征，将士皆已疲惫不堪，厌战情绪在军中蔓延。此外，孤战异域，士卒们思乡心切，想念亲人（成吉思汗的母亲就在西征时期去世），无不想早日重返故乡。
此外，在西征途中大量屠城，造成骇人听闻的死亡，蒙古人自然不会处理这些尸体，加上水土不服，导致瘟疫流行，许多士兵染病死去，使得将士们想早点回去。
还有一个重要因素，就是西夏的反叛。
西夏和蒙古的关系一直很微妙。西夏最初和克烈部一直保持友好往来，随着克烈部被成吉思汗消灭，蒙古和西夏之间没有了缓冲地带，两国直接接壤，产生冲突在所难免。
此后，蒙古和西夏时战时和。当时蒙古人主要的敌人还是金朝，首要策略是联夏伐金。但西夏的政策一直摇摆不停，时而联合金人对付蒙古，时而又联合蒙古人对付金人。
蒙古西征之际，成吉思汗曾要求西夏出兵跟随，但被拒绝，后又趁着蒙古人西征之际，西夏还企图联合与成吉思汗作对的部族南北夹击蒙古本部。
消息传到成吉思汗耳中，他非常愤怒，开始倾向于班师东归。
多年的征战，对成吉思汗的身体造成了很大影响，战争劳疾不断地侵蚀他的健康，像历史上任何一个帝王一样，成吉思汗赢得天下之后，就开始考虑如何永久地拥有江山。
秦皇汉武，雄才伟略，但等建立旷世伟业，一统天下之后 ，就想千秋万世，永远保持大权在握，长生不老。于是，许多江湖术士利用帝王的这种心理，以追求长生不老药为诱饵，实现个人的阴谋，做了不少荒唐的祸国殃民之事。然而，后世帝王仍然不自省，继续蹈前人的覆辙。
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