北魏冯太后死后，孝文帝拓跋宏亲政，正式接手管理北魏帝国

太后的情人，正值虎狼之年，政事缠身之余，私生活也相当丰富

这个女人不简单，知道自己作风不检，责令宦官监视朝廷的舆论风向

于栗磾造桥渡黄河，编次大船，构浮桥于冶坂，拓跋嗣深叹赞许

范泰好酒爱笑非干才，虽在官署，谈笑无异于私宅，深得刘裕赏爱

北魏明元帝拓跋嗣开启首次南北朝战争

公孙表是儒也是将，他外和内忌，受人鄙薄

苻坚灭前凉，张天锡投降，代国父子相残，秦军趁机而入，北方统一

戏剧性！冉闵先输后赢，灭后赵斩刘显，姚襄南下，归附晋朝

前秦王猛治国，整治权贵贪腐，前燕慕容恪大破晋军，攻占洛阳

刘彧无能借种生子，临终毒杀自己兄弟，刘休范起兵，萧道成平叛

废帝刘昱凶残暴戾，被近侍刺杀，刘宋四贵分化，萧道成击败沈攸之

刘宋骨肉相残，刘劭弑父称帝，众叛亲离，刘骏江州起兵，攻入建康

刘裕篡权弑君，司马德文被闷死，北魏刘宋交兵，毛德祖战败不屈

北魏拓跋焘奇袭统万城，刘宋第一次元嘉北伐，檀道济唱筹量沙

东晋内讧王镇恶被杀，赫连勃勃趁机攻入关中，刘裕篡权，称帝立国

秦朝起源，天子马夫秦非子，养马立国，周宣王晚年昏聩，枉杀忠臣

刘裕绝地反击，建康保卫战击退叛军，卢循穷途末路，在交州被杀

西燕慕容冲攻入长安，苻坚自食恶果，被姚苌勒杀，东晋谢安病逝

东晋司马道子擅权专政，前秦后秦雷人战斗，姚苌苻登双双殒命谢幕