阑夕

北京逐鹿畅想信息技术公司 CEO

Anthropic的老板说公司内部把今年以来的算力短缺定性为「成功式灾难」（Success Disaster），因为一直是按10倍增长来提前储备GPU的，没想到实际出现的增长是80倍……

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来自A16Z的报告：2024年之后，几乎所有年龄段的用户，都减少了刷社交媒体的时间，这是之前十年从未有过的趋势。
原因是什么呢？是因为AI的兴起？还是物极必反的疲劳？

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晚安。

天天开心圈

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我去我成米粉了！

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说得对吗？

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晚安。

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我最喜欢被别人骂的三句话：
1.长那么漂亮还不是整的 2.有那么多钱还不是靠男人 3.你有本事在国外永远别回来

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B站发了今年的五四青年节短片「赢」，点开之前我还以为又在搞宏大叙事，然后发现好像还不是这回事。
「赢」是一个竞争概念，存在零和博弈的成分，「赢」的爽感，实际上是建立在有人「输」这个前提之上，所谓的人生赢家，正是因为多数人的平庸，才会显得稀缺。但B站的短片——其实是新国辩辩手、复旦大学副教授熊浩的单人演讲——是在给这一代年轻人重新定义「赢」的意义：从一开始，你就可以不必踏入那个被计划好的赛场。这话，由别人来说难免鸡汤，但B站讲起来就很腰杆挺直，因为它是真的能举例子，那些自力更生、丰衣足食的UP主里，就没几个是按照游戏规则实现自我价值的。用文言文写出高考零分作文的有山先生，种过地的、当过清洁工、在KTV里给人端酒，同时也是两百万粉丝的UP主，弹幕里都在喊他「当代嵇康」。跳水奥运冠军张家齐，现在是一个特别职业的带货主播，原因很直球，就是想多赚点钱，不靠别人，给自己买套房子。还有当上妈妈不久的全嘻嘻，和给孩子存留学钱相比，她更愿意先考虑给自己存养老金，她坚持表达，母亲只是身份之一，而不是唯一的身份。这些名字，你如果拿去搜索，会发现乌泱乌泱的非议，而这些非议本身，就是社会规训的延长线，但他们的选择和言行，都在传递一个明确的信号：你锐评你的，我照做我的。拒绝被社会规训，并不意味着只能反社会。离开「赢」的赛道，也不等同于只能「输」。不接受上价值，更不说明就没有价值可追。就像有山先生根本不在乎「脱不脱长衫」这种无谓的争论，他做的都是自己想想做的事情，这就够了，张家齐也是，奥运冠军做直播带货是不是人设降级，以及这年头买房子脑子还正吗，都是不值得多听的噪音。遵从本心，就能无往而不胜，你没有对手，只需要勇于折腾。我之前也讲过，一代人有一代人的时代红利，只是当局者迷，身在时代中的年轻人，往往看不到红利。我是80后，在听到段子里说我这一代人赶上了房价红利时就很想笑，我刚上班那会儿，哪里会觉得这是什么红利，只觉得房价涨得比工资快太多了，上不去车啊。这当然不是否认买房上车的一代人确实享受到了时代红利的客观事实，我的意思是，很多时候我们需要在事情尘埃落定之后，才能从后视镜里总结出某种周期律，同时继续两眼摸黑。这种迷茫，很正常，不要自我怀疑，大家都是这样过来的，真正重要的事情，是把握当下的机会。我觉得对现在的年轻人来说，B站主张的「不争而赢」，就是现代中国的历史里，未曾有过的一种机会，或者说选择权。没有人永远年轻，但永远有人年轻，相比已经中登化和老登化的人，B站的UP主们肉眼可见的拥有且在行使更为宽广的选择权。选择无法许诺结果，但它确实带来了新的可能性，而这些如今看来已经理所当然的可能性，在十年前、二十年前都是根本不存在的。这当然是时代红利，是曾经踮着脚都够不着的多样性。更不用说大模型、出海、新能源这些了⋯⋯ 正好这段时间关于躺平的吵闹又有些过剩了，我觉得两边越是争锋相对，就越是没有摆脱二极管思维，要么认命躺平，要么燃尽奋斗，没有第三个甚至更多的选择。建议都来复习一下B站的这条片子，打破「赢」的第四面墙。

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刚才发了豆包即将启动付费订阅的定价截图，发现大家的理解还是有点偏差，我负全责，没说清楚：
首先这肯定不是说，以后不付钱就用不了豆包了，字节没这么蠢哈⋯⋯ 其实在AI应用的商业化方面，这几年来全球其实已经把河里的石头都给摸完了，就形式而言不太可能还有多少新意，竞争主要体现在端上来的那碟菜值不值得掏钱。根据我的了解，豆包现有的所有服务肯定不变，该怎么用还是怎么用，付费的意义在于能力升级，比如豆包现在的专家模型和视频生成都是有次数限制的，开通付费会员就能享受更高的用量。再比如有些特别热门的功能在高峰期会进入排队状态，那么增加付费选择之后，就有了分流机制，让更加迫切需要——同时也用行动证明了——的用户走快速通道，不过分吧？关于国产模型的收费考虑，我的态度一直没变，就是那四个字：应收尽收。否则太不对劲了，叙事和行为完全背离且无法自圆其说，一边高喊着AI是一次改变人类文明进程的技术革命，一边把AI应用做成了超市赠品那样不要钱甚至倒贴钱去往人手里塞，何意味啊这是。用户买不买帐那是用户的事，你对AI的价值有没有自信，就涉及到知行合一的问题了。当然整个行业的情况从去年Q4开始就已经在好转了，市场需求的爆发彻底终结了所谓AI泡沫论的论调——谁再提这茬，就可以合理怀疑他是不是坐完两年牢刚被放出来——但凡能打的模型厂商，毛利率都是一片形势大好。企业级市场姑且不论，在个人的生产力市场，「我的Token不够用了」也是一个半开玩笑、半是现实的共识。豆包的Token消耗量之巨是能想象到的，除了用的人多、用得频繁之外，广受欢迎的多模态场景本身也比纯粹的文本输出更烧GPU，所以商业模式的考题迟早要解开，最好的时机是昨天，其次就是当下。在消费级市场，ChatGPT、Claude都是这么做的，用专业的功能，服务付费用户，获得商业收入后，整体提高模型能力，免费用户最终也受益。在我看来，豆包作为国产AI应用的老大，它有责任去迈出收费这一步，它不这么干，后面的同行就都不方便干，最后大家还是在倾销的泥地里打滚，既不体面，也不符合市场周期。豆包的基座模型其实很牛逼的，而且收费意味着它会掏出相对「压箱底」的活儿出来，而不仅仅是在用量上更加宽松——否则我会觉得说服力可能不足——而满血版的豆包，会带来怎样的通用模型上限，这是很有看头的节目。还有一个很重要的原因：对部分Token调用量很高的生产力任务，现在对免费用户有使用次数限制，但很多有更高需求的专业用户因为次数限制需求不能被满足。因此在免费模式外也会为这部分用户提供付费订阅模式，满足更高频、更高算力使用量的专业生产力需求。至于具体的定价策略，倒是比较意外：标准版套餐68元/月。既不是20元/月的保守数字，也没有按20美金/月来做汇率转换，前者相当于以国内视频网站的月费为锚点，后者则是直接对齐发达国家的付费标准。 68元/月接近于8美金/月ChatGPT Go，如果你还记得，The Information刚刚报道了OpenAI将这个平价版会员当成主推付费产品的决定，因为这个档位好像才是美国市场以外的最大公约数。豆包大概也是有过测算过的，才得出了这么一个起价？总之，勇敢的人先享受世界，勇敢的AI也是一样，如果智能真的会像水电煤一样常态化的接入千家万户，那么订阅开销，就必然会成为所有人账单上的一行，每个月都不会缺席。

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北京车展中，又在央视「对话」节目上看到了李斌，我还以为是重播。
两会期间李斌已经去过一次央视「对话」了，当时还是作为换电模式的代表去讲「加电自由」，这次则是跟奔驰、宝马的一起，讨论过去十年全球汽车产业新变化。过去十年李斌遭受质疑不少，磕磕绊绊也算是站稳了脚跟。很明显是蔚来过去半年的市场表现在给他提供理论弹药，我们从小都知道这个道理，只要成绩好，早恋都是对的。所以忆百年峥嵘不太好说，上「对话」讨论过去十年还是可以忆苦思甜一下的。李斌说自己2000年第一次做北京车展的时候，那会儿易车网刚成立，策划的十佳车型评选活动，获奖的没有一个中国品牌。时至今日就完全不一样了，外国车企依然密集，但越来越多的负责人是来学习考察的，而不是走过场领奖，从批作业的老师，到写笔记的徒弟，全球汽车工业已经发生了逆转。我以前会觉得，电动化肯定是弯道超车的核心原因，没有之一，赶上风口是最重要的，但是这个论调，本身也在经受拷打和修正。因为电动化不是一个中国独有的黑箱，全球车企都能使用中国的新能源供应链，实际上在产业分工的历史里，合资车企本来就在把生产放在中国，中国的制造业是很缺订单的，能开工绝对不闲着。但即便都是在做电动车，海外燃油车企的转型仍然步履维艰，以致于要成批的送人、送钱、送牌子到中国来，想弄清楚这边征服市场的秘密。李斌在央视的节目里讲了一个点，我觉得很有道理，那就是跟早年流行的所谓「微创新」不一样，在智能电动汽车产业，中国的创新是体系化的，技术、产品、服务，甚至审美，都不能有短板。这意味着抄一个功能、一处设计没有任何意义，在车里塞进去彩电冰箱KTV是很抽象，但它背后的底层逻辑是一致的：车是一种生活空间，而不只是代步工具。蔚小理蔚小理，李斌做过易车网，李想创建了汽车之家，如果选中何小鹏干UC浏览器的那段过程，实际上蔚小理三家的老板都有媒体的从业经历，这是相当有趣的共性。我还记得十年前的舆论声音还是，媒体凭什么造车？是不是过于没有敬畏之心了？然而事实证明，似乎恰好是媒体的基因，是直接和消费市场对接的那种经验，才具有真正的不可替代性，并最终构成了「弯道超车」的基本原理，去造出超过用户预期的产品。这不是没有代价的，市场一直在发挥残酷的作用，何小鹏说他上次上央视「对话」，一起登台的还有几家车企老板，主持人说「那两家车企已经消失在茫茫车海里了」李斌的表达还是很尊重创业者和企业后面无数员工，说其实作为一个创业者，「还是也要为他们的失败，也要去给予足够的尊重。」他最早开直播被骂你就是「下一个高合」，自己却认真说，「高合也挺不容易的，希望他们能挺过去。」哎其实敲完上面这句话后，还是觉得这话未必是我能圆回来的，李斌的路走稳了……

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学生会会长这么爽吗？

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「时代」杂志今天评选的年度十大AI公司：
- 字节跳动从抖音到豆包，包揽中国最受欢迎的产品 - 亚马逊云计算平台为AI竞赛提供最坚实的基建 - 智谱证明了中国的先进模型可以不需要西方芯片 - OpenAI 为整个AI行业制定游戏规则和发展节奏 - 谷歌全栈化AI服务的代表，拥有无限弹药 - Meta 用AI技术改造商业化业务的激进先驱 - Anthropic 硬刚美国国防部和政府，然后变得更强大了 - 阿里巴巴以一己之力主导了全球开源模型市场 - Mistral 欧洲硕果仅存的独苗，主权AI的赌徒 - Hugging Face AI界的GitHub，最大的模型托管平台

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DeepSeek突然更新了「识图模式」，正式入门了多模态的能力圈。
看了一下思维链，是用OCR读取图片特征之后再和数据库里做对比，DeepSeek的OCR技术一直很好，这波也算是物尽其用了。

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刚在小破站刷到硅谷101这期视频播客，请到了前OpenAI研究员聊DeepSeek V4，晚上华为昇腾的原厂技术团队也有一场深度解读。DS V4最近的讨论很火，但始终缺盘主菜，现在终于有业内人出来聊了。看这架势，小破站是真要成头部AI业内人的讨论主场了。
简单看硅谷这期内容，前半程讨论把token efficiency（词元效率），提到一个前所未有的价值高度。很喜欢ZFLOW AI创始人肖志斌那句话：没有效率，AGI只能是个demo。前OpenAI 研究员Jenny Xiao的观点更提气。她毫不客气地用DeepSeek V4在效率和成本上的出彩表现，批判硅谷AI公司人傻钱多的窘境，甚至还尖锐指出了DeepSeek的「开源斩杀线」：一旦到某个时点，二线闭源大模型的虚假繁荣就会瞬间归零。从最近一些大模型更新来看，这确实在成为大厂共识。以前大家痴迷「刷榜」游戏，在应用层面全成了小丑；现在模型都开始把重心放到实际价值上。就像Jenny Xiao说的，AI公司终要从愿景故事走向营收、留存率的现实思考。可以看看这期内容，拿视频里的新标准交叉比对一下国产大模型，再来讨论一下。

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这会是一种怎样的「看见」？想象不出来。有没有懂得描述的？