作者：钟声
编辑：Mark
出品：红色星际
头图：智能驾驶图片
上个月，马斯克在达沃斯世界经济论坛上一句FSD将获得入华批准，在国内智驾圈引发了连锁反应。某新势力BOSS和智驾团队连夜召开会议，研究如何应对FSD入华的竞争挑战。
随着特斯拉FSD的入华，智驾排位赛会因“性能差异”再次洗牌。同时，FSD将重新定义智驾性能标杆是什么样子。目前阶段国内城市NOA渗透率并不高，所以对于智驾公司而言，做出FSD味的智驾，才是目前最核心的目标，而不是在低渗透率市场中追逐市场占有率和排名。
FSD入华必将带来新一轮腥风血雨的竞争，智驾排位赛也将重新洗牌。
1.自研不再领先，供应商方案或成行业共识
特斯拉FSD入华，首当其冲影响的就是新势力。之前新势力围剿Model Y的大战中，特斯拉在国内智驾不行是一个很重要的市场打击点。一旦FSD入华，特斯拉的短板变长板，新势力的智驾可能反而成为短板。
2025年新势力智驾用一个词来形容就是：乏善可陈。这也是为什么最近几个月接连发生了两家新势力智驾一号位换人的原因，研发投入几十亿，却没有惊艳的表现，BOSS自然不满意决定换人。
25年新势力自研技术迭代上押注的是VLA、世界模型等前沿技术，但是低估了前沿技术研发量产的难度，导致性能没有做出来。比如某新势力就卡在如何把语言与视觉-动作融合上，性能体验做不出来。
新势力在2025年反而被智驾行业上了一课，比如某头部智驾方案供应商的一段式端到端在拟人性上的表现非常亮眼，新势力体验过后，在25年下半年开始调整技术方向，终于踩着年关把一段式端到端做了出来，算是给用户一个交代。
这是新势力自研在国内智驾排位赛上掉队的原因，对技术迭代预判出现偏差，在2025年下半年疯狂补课的同时，积极拥抱供应商方案。
这背后是新势力在自研上逐渐陷入营销包袱重、成本高的困境。
新势力自研有营销包袱，投入大就要求做到行业领先，来反哺支撑整车的营销。但是期望膨胀与真实技术实力不符，所以就容易在技术迭代上预判错误，掉进过于追求前沿技术的坑里。
另外，自研的成本太高了。新势力自研每年几十亿的投入，年销量却只有四五十万辆，平均到单车上算法成本一万多，是采用供应商方案的几倍多。在汽车价格战血卷的市场，自研推高了成本，成了“拖油瓶”。
所以，新势力自研处于非常尬尴的处境，性能上超不过华为、地平线，成本上又比地平线、卓驭这样供应商的方案高很多。而且，新势力销量和收入陷入低增长期，还有没有足够投入去追赶FSD是个问题。
按现在算法研发投入增长趋势来看，年销量两百万以下的车企，自研完全没有性价比，用供应商方案更划算。供应商的研发投入可以通过做多家车企项目来摊销，而新势力只能自己消化。
新势力到了要重新审视自研战略的时候了。一位新势力人士表示，新势力自研最主要的作用其实是支撑股价，但前提是技术是行业领先的，如果不领先还做不过供应商，也支撑不住股价。
而传统车企的自研，依然是“摸不着北”。
某头部传统车企端到端的自研一再延期量产，性能达不到量产要求。背后原因，规则时代可以通过挖有经验的人，或者买白盒，把算法做出来，端到端时代这条路子完全走不通。因为端到端是炼丹，核心是数据闭环，数据基础设施这个环节做不好，挖懂模型设计的人也无用武之地，数据比模型更重要。
所以，一些传统车企在24年雄心勃勃的重新组队，想要自研端到端实现弯道超车，结果2025年没有一家量产上车的。
特斯拉FSD入华之后，传统车企自研的窗口期就彻底关闭，没有时间去试错了。因为特斯拉在智驾上的竞争优势，会倒逼车企找像FSD的方案，来应对FSD的竞争压力。
2025年的这一轮技术性能的角逐，智驾的排位赛上，车企自研已经不是领先角色了。其实不止车企，连许多头部智驾公司在25年也“踩错”了技术迭代的节奏。
城市NOA上技术性能表现最惊艳的是一段式，而地平线的一段式成了标杆。这也导致地平线现在成了新势力以及头部智驾公司时刻关注的公司，特别是地平线的技术动向，这些公司担心在技术迭代上再次“踩空”。
2.排位赛的挑战
随着特斯拉FSD入华，智驾排位赛会因“性能差异”再次洗牌，新一轮血雨腥风将再次掀起。围绕性能的竞争，是智驾行业永恒的主题。
FSD无疑是NO.1的角色，而且FSD会重新定义在智驾排位赛上性能标杆是什么样子的。所以对于国内智驾公司来说，做出FSD味的智驾，是最核心的目标。
想做出FSD味的智驾，首要的门槛是钞能力。
智驾跟大语言模型一样，进入Scaling Law模式。一位大厂的朋友表示，现在Scaling Law效应非常明显，一些复杂的场景，数据喂到一定规模之后，性能表现立马好起来。
其实FSD能强的可怕，很大原因也是数据喂的足，模型见过的场景足够多，所以对场景的理解和处理就很强。这背后是特斯拉每年在数据算力上十多亿美金的投入，FSD的性能可以说是大力砸钱出奇迹。
国内，地平线的苏箐也提出了“每次迭代实现10倍算力提升，支撑10倍参数规模”，这个逻辑基本成为业界共识，未来算法研发就是砸算力喂数据做训练。
所以，想要做出FSD味的智驾，钞能力是硬门槛。目前国内有能力投入的只有两家，一个是华为，另一个是地平线。华为作为超级玩家不差钱，地平线市值千亿，每年营收几十亿，融资和收入能支撑起投入。
另外就是软硬一体的能力。软硬一体，才能形成持续领先的迭代节奏，尤其在Scaling Law模式，模型参数越来越大，对软硬一体的要求更高。
特斯拉是软硬一体的典范。特斯拉为了下一代超大参数规模的模型，将下一代芯片AI5算力提升到两三千TOPS，此外，AI5针对超大参数规模的模型也做了特别的设计，来降低功耗以及提升运算效率。在模型参数越来越大的时代，想做出领先的性能，芯片和模型高度耦合是非常重要的基础。
国内方面，地平线也在为下一轮的软硬件大迭代备战，下一代芯片J7性能指标全面对标特斯拉AI5，而且在量产时间上也看齐。
目前来看，特斯拉、地平线、华为是市场唯三具有软硬一体能力的玩家。在软硬件的迭代能力上，目前国内只有地平线和华为能跟上特斯拉的节奏，两家的芯片能力都被行业大规模验证。华为自不用说，有海思这样顶尖的芯片公司做支撑；而地平线在智驾芯片上也经历了四次迭代，最新一代的J6M/P也在城区智驾上“遍地开花”了。
精准的技术嗅觉，是智驾公司永远保持领先的核心能力之一，这决定了每一次技术迭代在排位赛上的位置。2025年地平线的一段式端到端能成为国内标杆，就是技术嗅觉好，没有盲目追前沿概念，踩准了一段式。这也导致新势力以及其他头部智驾公司都买了几辆星途ET5，研究地平线的一段式是怎么做的。
面对最强鲶鱼FSD，从钞能力、软硬一体、技术能力等硬门槛上来看，国内的华为、地平线等公司或许有一战之力。
结束语
过去几年，车企智驾自研能为公司销量带来增长，也是车企对外宣传的亮点，但2025年车企自研非但没有为车企加分，反而因为巨额投入变成了车企利润下滑的最大拖油瓶。特别是智驾供应商的方案已经接近甚至超过车企自研方案的时候，或许选择智驾供应商方案是车企的最优解。
面对特斯拉FSD的入华，国内智驾格局面临重新洗牌的局面，此时，智驾供应商应该将更多的精力放在如何做出更拟人化的智驾方案，而不是忙于在市场初期就论资排辈。智驾行业是一个长坡厚雪的赛道，未来从L2发展到L4可能还需要5-10年的时间，如何一直留在牌桌上，才是每个智驾公司首要思考的问题。
新势力从过去的领先到逐渐滑坡，还面临投入和成本高的压力，未来是选择继续自研还是选择智驾供应商方案，每个车企估计有自己的答案。而智驾公司每次面临技术迭代时，能否做出性能惊艳的智驾方案，能否在技术路线迭代时判断正确，是其不会掉队的核心条件。