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在古老的青山镇，镇东头住着一位名叫刘大仙的奇人。刘大仙并非生来就有神通，早年他只是个普通的猎户，一次进山打猎，遭遇暴雨，慌不择路躲进一个山洞。山洞里有个老道士教了他一些驱邪、画符的道术，自此他便有了能感知邪祟的本事。
刘大仙凭借这特殊能力，为镇民解决诸多怪事，名声越来越响。
这年夏日，青山镇来了个美貌女子，自称婉娘。婉娘身着素衣，面容姣好，楚楚可怜，说自己家乡遭遇灾祸，孤身一人逃难至此。镇民们见她可怜，纷纷施以援手，很快婉娘便在镇西头的破屋住下。
婉娘不仅模样美，还心灵手巧，常帮镇民缝补浆洗，深得大家喜爱。但刘大仙每次见到婉娘，总觉一股阴森寒意，心中隐隐不安。有几次婉娘主动邀请刘大仙出去走走都被刘大仙拒绝了。
一日夜里，刘大仙正在院子里纳凉，突然闻到一股腐臭气息随风飘来。他心中一惊，顺着气味寻去，竟来到婉娘住处。只见婉娘屋内烛光摇曳，窗户上映出一个诡异身影，正对着一面铜镜，双手在脸上撕扯。刘大仙凑近细瞧，吓得倒吸一口凉气，那婉娘竟将面皮撕下，露出一张青面獠牙、满是脓血的鬼脸。
刘大仙知晓遇上画皮鬼了。这画皮鬼专以吸食人心为生，先用美貌迷惑凡人，待时机成熟便露出真面目行凶。好在自己没有对她动心，若是失了身，只怕是早已命丧黄泉。
刘大仙不敢声张，悄然返回住处，准备降妖之物。他找出多年来收集的桃木剑、黑狗血、符咒等，又从箱底翻出当年在山洞所得的发光石头，此物经多年滋养，已成为辟邪宝物。
第二日，刘大仙找到里长，将婉娘是画皮鬼之事告知。里长起初不信，毕竟婉娘来镇后并无恶行，但刘大仙信誓旦旦，对他说道：“那画皮鬼是放长线钓大鱼，她以吸食男人精气为生，村里不少男子日渐消瘦，都是被她害的。这一招神不知鬼不觉才算阴毒。”
里长听闻便召集几个胆大的青年，悄悄地随刘大仙一同前往婉娘住处。
众人来到婉娘屋外，刘大仙示意大家噤声，然后一脚踹开门。婉娘正坐在屋内，见众人突然闯入，先是一惊，随即露出妩媚笑容：“刘大仙，何必如此兴师动众。” 刘大仙大喝一声：“画皮鬼，你休要再迷惑众人，今日便是你的死期！” 说罢，挥动桃木剑刺向婉娘。
婉娘身形一闪，轻松避开，嘴里发出一阵怪笑：“就凭你，也想降伏我？” 只见她双手一挥，屋内顿时黑雾弥漫，伸手不见五指。镇民们吓得惊慌失措，刘大仙连忙喊道：“大家莫慌，捂住口鼻，莫要吸入这妖气！” 他一边稳住众人，一边掏出符咒，口中念念有词，符咒瞬间燃烧，发出光芒，驱散些许黑雾。
刘大仙趁黑雾稍散，看准婉娘位置，将手中黑狗血泼去。婉娘躲避不及，被黑狗血溅到手臂，发出一声惨叫，手臂处冒起阵阵青烟。但她很快恢复过来，眼中闪过一丝狠厉，从腰间抽出一根大腿骨头，向刘大仙砸过来。
刘大仙侧身躲过，同时将发光石头抛出。石头悬浮在空中，发出强烈光芒，照得婉娘睁不开眼。刘大仙趁机冲上前，用桃木剑抵住婉娘咽喉：“画皮鬼，你作恶多端，今日插翅难逃！” 婉娘却突然冷笑：“刘大仙，你以为这就结束了？”
就在此时，屋外狂风大作，又有数个黑影冲进屋内。原来婉娘还有同伙，这些画皮鬼一拥而上，与刘大仙等人展开恶斗。刘大仙让镇民们躲在角落，自己一人与众多画皮鬼周旋。
一时间，屋内法术光芒闪烁，喊叫声、鬼哭声响成一片。刘大仙虽有法宝在身，但对方人多势众，渐渐有些力不从心。一个画皮鬼瞅准机会，从背后偷袭刘大仙，刘大仙躲闪不及，被抓伤后背，鲜血直流。
但刘大仙并未退缩，他强忍着伤痛，集中精力。突然，他想到一个办法，用自己的鲜血流到桃木剑上，使桃木剑威力大增。他挥舞桃木剑，剑剑带着光芒，直逼画皮鬼要害。
婉娘不解，为何刘大仙的桃木剑沾上他自己的鲜血就威力无比？刘大仙冷笑着说：“那几日你主动邀请我出去走走，我就知道你没安好心！时至今日，我还是童男之躯，阳气旺盛如火，你奈何不了我！”
画皮鬼们感受到强大威胁，开始慌乱。刘大仙瞅准时机，将剩下的符咒沾上胳膊血迹后抛出，符咒在空中组成一个巨大的封印法阵，向画皮鬼们压去。画皮鬼们拼命挣扎，但被法阵束缚，无法逃脱。
随着法阵不断下压，画皮鬼们发出凄厉惨叫，身体渐渐被法阵吞噬。最后，婉娘见大势已去，想要逃跑，刘大仙哪能放过她，拿起桃木剑用力掷出，桃木剑穿透婉娘身体，将她钉在墙上。婉娘发出最后一声惨叫，化为一滩血水。
刘大仙大笑说道：“那些风姿绰约、俏丽无双的女子无事献殷勤，非奸即盗！你们可要小心，谋财事小，害命事大啊。”
几个表情萎靡的年轻人听后不好意思的低下头，若不是刘大仙及时出手，他们怕是要被婉娘掏空躯体。
黑雾渐渐散去，屋内恢复平静。镇民们从角落走出，对刘大仙投以敬佩目光。经此一役，青山镇恢复往日安宁，刘大仙的名声更是传遍四方，成为人们口中降妖除魔的传奇人物，而这段大仙恶斗画皮鬼的故事，也在青山镇代代流传。
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