一、小米自研SoC玄戒O1落地在即
事件一：十年规划500亿研发投入！小米自研SoC玄戒落地在即，有望带动供应链多环节适配。
事件二：部分国产芯片企业与小米在平台适配层面保持长期协作。
事件三：小米自研手机SoC芯片初期量产规模控制在200万-300万片之间，主要面向国内及东南亚市场，若市场反馈良好，2025年第四季度有望将产能提升至500万片。
二、玄戒O1核心概念股梳理
东方中科（002819）：供应商，在报告期内的主要业务涵盖测试技术与服务相关业务、（新能源）汽车测试业务以及专业服务业务。
南芯科技（688484）：公司在国内模拟芯片行业中占据重要地位，提供高性能、高品质的系统解决方案。
卓胜微（300782）：是一家专注于射频集成电路领域的高新技术企业。
全志科技（300458）：供应商之一，在报告期内的主要业务集中于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。
长电科技（600584）：是一家全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，专注于提供全方位的芯片成品制造一站式服务；负责为玄戒芯片提供2.5D/3D先进封装服务。
环旭电子（601231）：在报告期内主要从事电子制造服务，提供设计、制造及相关服务，专注于无线通讯、消费电子、云端及存储、汽车电子和医疗电子等领域；为玄戒芯片提供射频前端集成服务。
好上好（001298）：主要业务是电子元器件分销，主要面向消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等领域的电子产品制造商。
中芯国际（688981）：专注于提供8英寸和12英寸晶圆代工及技术服务，14nm工艺已验证于小米澎湃C1芯片，未来或承接玄戒芯片中端版本代工。
芯原股份（688521）：为相关项目提供Cortex-X3超大核IP授权以及定制设计服务，在报告期内主要从事一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务。
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三、并购重组
事件：股市场并购重组概念股活跃度显著提升，主要受证 监 会修订《上市公司重大资产重组管办法》政策驱动。
四、重点上市公司
1、央企重组核心标的
中国电气装备集团：保变电气、许继电气、中国西电等，聚焦电力装备产业链整合
中国宝武钢铁集团：八一钢铁、宝钢股份、太钢不锈等，强化钢铁行业集中度
中船系：中国船舶（拟换股吸收合并中国重工 ）、中船科技、中国动力等，推动军工资产证券化
国家电投集团：上海电力、电投能源（拟收购内蒙古煤电股权 ）、吉电股份、远达环保、电投产融等，加速能源领域整合
东风汽车集团：东风汽车、东风科技
中国稀土集团：中国稀土、广晟有色
华润系：华润三九、东阿阿胶、华润材料、博雅生物、华润双鹤、华润江中、昆药集团、重庆燃气、华润微
中信系：中信证券、中信银行、中信特钢、隆平高科、中信重工、中葡尼雅、中信海直、中信出版、中信金属
中国机械工业集团：国机重装、林海股份、国机汽车、苏美达、蓝科高新、国机通用、中国电研、国机精工、中工国际、一拖股份
中国兵器装备集团：长安汽车、湖南天雁、东安动力、中光学、长城军工、华强科技、建设工业
2、产业整合典型案例
云南铜业（000878）：筹划收购凉山矿业40%股份，强化铜矿资源控制
焦作万方（000612）：拟发行股份收购三门峡铝业100%股权，布局铝产业链
电投能源（000958）：收购内蒙白音华煤电股权，深化煤电一体化布局
瀚蓝环境（600323）：推进私有化粤丰环保电力，完善固废处理产业链
3、跨界转型热点标的
天元宠物（301335）：拟收购淘通科技89%股权，进军跨境电商物流
综艺股份（600770）：拟现金收购吉莱微电子控股权，切入功率半导体芯片领域
阳光诺和（688621）：收购朗研生命100%股权，拓展高端化学药业务
湖南发展（000722）：拟控股网营科技51%，加速数字化转型
五、推出的个人AI计算机DGX Spark已全面投产
事件一：英伟达CEO黄仁勋表示，我们推出的个人AI计算机DGX Spark已全面投产，将于数周内就绪。
事件二：携手全球电脑制造商推出“AI优先”的DGX个人计算系统，DGX Spark搭载英伟达GB10超级芯片及张量核心。
事件三：推出DGX Station工作站。
六、供应链核心概念股
1、供应链核心标的：工业富联（601138）、沪电股份（002463）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、和林微纳（688661）、铂科新材（300811）
2、技术配套与散热解决方案：英维克（002837）、高澜股份（300499）、麦格米特（002851）
3、机器人与A应用生态：埃斯顿（002747）、奥普特（688686）、中科创达（300496）
4、国产算力与替代标的：寒武纪（688256）、海光信息（688041）、浪潮信息（000977）
5、宠物经济方向午后走强：源飞宠物（001222）、百合股份（603102）、巴比食品（605338）、天元宠物（301335）、豪悦护理（605009）