（图源：纪录片《影响世界的中国植物》）
这是塔黄。它生长在海拔4000米以上的高山冰缘带，气候寒冷，风大，紫外线强烈，土壤贫瘠。植物很难在这里生存，更别提开花结果了。
怎么在这种「寸草不生」的环境中，生存下去呢？塔黄的解法是：适应环境，利用环境。
环境恶劣？没关系。塔黄会长出一根高达近两米的「花柱」，撑起一层又一叠的半透明乳黄色苞片。这些苞片层层叠叠，仿佛一座尖顶的温室，在晴朗的正午，「室内」温度比寒冷的「户外」甚至高出10℃以上。
传粉昆虫少？有办法。它的苞片能够吸引一种类似苍蝇的双翅目昆虫——迟眼蕈蚊。雌雄蕈蚊们在苞片上互相熟悉，寻找心仪的另一半，完成交配。雌蕈蚊钻进苞片，将卵产在塔黄花朵的子房内。这个过程中，雌蕈蚊会用身体沾上花粉传给柱头，帮助塔黄完成传粉。
塔黄，不但在高山冰缘带活了下来，还通过与迟眼蕈蚊的互利共生，成功完成了繁殖，成为了高山上一道独特的风景。
没有一个冬天，不可逾越，教育培训行业普遍寒冬下，有一批如塔黄般的企业活出了自己的春天。
近日，多鲸教育研究院发布《2024 年素质教育行业发展趋势报告》，深入探讨素质教育（特指针对 3 至 18 岁学龄儿童及青少年所开展，以校内课后服务与校外培训服务为主要场景）在政策、市场、商业模式和技术创新等方面的发展现状。报告指出，随着新课标发布，素质教育的内涵和外延发生新变化，行业进入转型上升期。政策护航下，行业逐步规范，市场规模稳中有增。同时，AI 技术的发展为素质教育带来了新的机遇和挑战。
（如需索要报告原文，请私信联系多鲸小助手（duojingxzs），发送暗号「素质教育报告」）
新课标（2022 版）推动育人方式变革，更多学校开始引入外部素质教育资源，进校业务快速扩张。在此背景下，素质教育行业不仅迎来了市场规模的猛增，还推动了商业模式的创新与升级。企业们在探索中不断成长，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。
从政策维度看，鼓励与监管并行。自「双减」政策落地，到教育部等十三部门《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》的实施，政策的每一次调整都为素质教育指明了方向。
同时，多个省市细化并公布各行业培训类别的清单目录，并实施动态管理及相应审批程序，为培训机构提供了明确的设立指导，优化了非学科类校外培训机构的审批流程。
各省市积极推动素质教育的普及，实施素质教育提升行动，坚持五育融合，提升学生的综合素质和兴趣发展。通过加强政策宣传与引导、开展教育培训与研讨、推进教育改革与实践以及加强与社会的互动与合作等多方面的举措，共同推动素质教育观念的普及和实施。
从产业发展来看，产业进入转型上升期。素质教育进校业务已从边缘化到核心化，课后服务成为素质教育进校主要形式。学科教育巨头开始将素质教育定位为主营业务之一，积极转型。2022 年，海亮素教集中发展课后服务事业线，好未来发布子品牌「美校智慧教育」。进校业务中，智慧教育解决方案、完善素质教育场景、建设教师素养等新模式层出不穷。专业的课程内容和师资、技术将是未来进校业务的竞争核心所在。
另一边，校外素质教育进入规范化平稳上升期。2023 年，新东方成立儿童素养智学推广管理中心；核桃编程获得全国首张线上非学科类办学许可证。2024 年，盛通教育与科大讯飞、学而思开展 AI 智学，与优必选教育达成战略合作。素质教育头部企业保留了相对完整的全国性布局，核心的教研能力仍在，业务转型速度快，门店开拓以及商业模型的跑通可以验证当地的培训需求。供给出清后，头部机构有望进一步提高市占率，规模化趋势进一步增强。
从市场需求看，教育观念更新，素质教育用户人群向普通家庭普及。当前素质教育主要消费人群已从早期的高线城市中高收入家庭子女为主，普及至更为广泛的中低收入家庭。人群特征也随之变化，教育理念更成熟，需求多元化，消费回归理性，注重机构的稳健经营和创新能力。
家长开始意识到，除了学科知识的学习，孩子的综合素质培养同样重要。他们愿意为孩子的全面发展投入更多的精力和财力，推动了素质教育市场的蓬勃发展。据数据显示，33%的家庭表示家庭教育投资在兴趣班的投入金额有所增加，这一趋势为素质教育的发展提供了强劲的动力。
随着科技的发展和教育理念的进步，素质教育的课程内容与教学模式也在不断创新。课程内容呈现跨学科、个性化特征，并更加注重实践性和趣味性，旨在激发学生的学习兴趣和探索欲望。
从供给端来看，细分市场深耕，专业化服务成为趋势。随着市场的不断成熟，越来越多的机构开始关注细分市场的深耕与专业化服务的提升。通过聚焦于某一特定领域或年龄段的学生群体，提供更加精准和专业的服务，以实现长效经营。
以盛通教育、斯坦星球、西瓜创客 、小码王、领动科教等为代表的的企业，多元整合 STEM 教育课程体系，涵盖科创、机器人、编程等。
此外，由于家长他们不再满足于传统的单一品类教育，而是追求更加全面、综合的素质教育。需求的变化也促使教育机构不断调整和优化课程体系，一些教育机构推出了「思辨 + 口才」「研学 + 编程」「科技 + 艺术」等多样化的复合品类课程，满足了家长和学生对综合素质培养的需求。
另一边，素质教育的教学模式也在不断创新。OMO（Online Merge Offline） 模式将线上资源的便捷性与线下互动的深度相结合，提升了教学效率和学习体验。AI、大数据等科技手段，推动「千人千面」的个性化教学成为趋势。PBL 项目制教学被广泛应用，鼓励孩子学以致用，成为落实新课标的重要载体。众多信息化与数字化解决方案提供商，通过各式智慧产品，助力家校服务，更使家校共育成为可能。如校管家发布「AI 家校圈」 通过 AI 助力家校服务，实现数智化赋能。
就商业模式而言，校内课后服务当下供需两旺。从需求端来看，校方需求强烈，素质教育进校前景广阔。一方面，政策提倡五育融合，但短期内师资无法到位，所以各地方积极引进校外培训课程，向社会第三方采购将是长期性行为；另一方面，校内课后服务推行「5+2」模式（即学校每周 5 天都要开展课后服务，每天至少开展 2 小时），为优质的第三方素质教育机构提供了入口。素质教育企业通过 G 端验证产品，C 端复制规模来进一步优化商业模式。
而校外素质教育企业因「双减」后市场竞争相对弱化、教师周转率提升、营销活动减少、部分地区租金成本下滑等种种因素带来的利好，与目前续班率的低态势、长期的获客成本增加的弊端下，双向对冲，更要重视品牌建设与精细化运营以优化线下单店模型及线上运营模型。
此外，拓科在当前素质教育行业中已成为部分企业新的业绩增长点。在素质教育日益受到重视的背景下，家长和学生对于教育内容的选择更加多样化和个性化。通过拓科，教育机构能够提供更加丰富多样的课程，满足学生的不同兴趣和需求，从而提升市场竞争力。
如火花思维由数理思维拓展火花编程，采用了「Al+真人互动」教学模式，成立独立事业部，成为公司在读学员量第二大的课程。其推出的火花围棋，成为中国国家围棋队官方合作伙伴；推出的火花国际象棋，成为国内首家与新加坡国际象棋协会达成战略合作协议的国际象棋教育品牌。
再看技术变革，AI 赋能，加速 OMO 智能化发展。OMO 模式将线上资源的便捷性与线下互动的深度相结合，提升了教学效率和学习体验。
随着以大模型为代表的新一轮技术范式的成熟，素质教育行业也借助教育大模型，逐步构建「人机共育」的新型教育模式。从技术进展来看，主要聚焦于生成课程内容、AI 音准识别、AI 评测复盘等，逐步落地于音乐、美术、体育、自然科学等细分赛道。在技术路线方面，「通用+微调」的路径已证明其有效性，许多技术方案以通用大模型为基础，通过指令微调方式实现针对特定学科知识的有效 AI 技术的应用使得教育机构能够实现个性化教学，精准分析学生的学习情况，为每个学生定制专属的学习计划，提高学习效果。
当前，XR 技术在素质教育行业应用现状显著，软硬件结合一体化成为主流趋势。硬件方面，高性能的头显设备、传感器等关键部件不断升级；软件层面，三维建模、实时渲染等技术日益成熟，共同构建了丰富多元的虚拟学习环境。XR 技术不仅让抽象概念具体化，还模拟真实或虚构场景，增强学习互动性与吸引力，有效提升素质教育效果。软硬件一体化发展，正加速推动素质教育行业的创新与变革。
同时，技术变革也推动了教育内容的创新，如 VR、AR 等技术的应用，为学生提供了沉浸式的学习体验，使抽象的概念更加直观易懂，增强了学习的趣味性和互动性。通过技术手段的应用，教育机构能够更好地满足家长和学生的需求，提高教学效果和服务质量，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
当前素质教育行业大众需求与小众需求并存，既有面向广大中小学生的普遍需求，也有面向特定群体的小众需求。竞争格局呈现「杠铃型」，即两端头部企业和尾部企业发展迅速，中间腰部企业受到挤压，发展相对平缓。
其中，头部聚集了一批品牌知名度高、市场占有率大的企业，如新东方、猿辅导等 K12 转型企业，以及美术宝科技集团、东方启明星、西瓜创客等细分赛道领军者。同时尾部也存在大量小而美培训机构，满足特定群体的需求。
由于市场认可度高、品牌影响力强，头部企业更容易获得资本市场的青睐，获得大量融资支持。尾部的小而美机构则通过精准定位特定市场、提供差异化服务来吸引用户和资本。位于行业中部的企业往往面临更为激烈的竞争环境，既要应对头部企业的市场挤压，又要与尾部企业进行差异化竞争。
素质教育的细分领域市场格局也呈现出不同的特点。
在艺术教育市场，由于优秀的艺术教师培养周期长、难以复制，以及各培训机构教学水平参差不齐、师资与教学过程的非标准化等原因，市场集中度相对较低，机构众多且规模普遍较小，竞争激烈且同质化严重。尽管市场分散，但当前整体保持较高增速。随着家庭教育消费升级、家长对子女艺术教育的重视以及艺术高考竞争的加剧，艺术培训市场需求持续旺盛，市场规模有望进一步扩大。但需注意的是人口出生率降低给艺术培训机构带来的冲击可能会在未来 5 年慢慢显现。
体育教育市场则呈现出高度分化且本地化程度高的「蚂蚁市场」结构，众多小型、地方性的企业占据市场主流，同时也有区域性龙头机构和项目型龙头机构在特定区域或项目领域拥有深厚的市场影响力。
STEAM 教育市场呈现出多元化的特点，既有大型的教育培训机构涉足其中，也有众多初创企业活跃于市场。 但已经呈现出较为明显的头部效应，猿编程、童程童美、核桃编程等头部公司起步较早、专注细分赛道，在消费者品牌认知、教研能力、内容和用户积累等维度具备先发优势。
此外，由于教育基础设施和教育理念的差异，一线/新一线城市和二三线城市的 渗透率、市场规模存在较大差距，To G 进校业务也更容易在一线城市拓展。如猿编程校园「人工智能创新教育解决方案」应用学校 3000 多所，覆盖全国 20 多个省级行政区。未来随着二三线城市教育供给能力提升和基础设施进一步完善，市场空间有望扩大。如领动科教少儿编程业务，以二三线城市为主，增长迅速。
营地和研学教育市场尚未形成高度集中的格局，但已经出现了一些具有一定规模和影响力的头部机构，如世纪明德、启行营地等。
素养教育主要由原 K12 教培机构转型而来，基于传统的学科进行探索，发展出具备⼀定学科培训效用的非应试教育模式。在「双减」政策颁布后顺势成⻓，逐步获得消费者认可。市场集中度或将持续提升，新东方、好未来等大型 K12 教培机构凭借自身的学科教研积累成功转型素养教育，成为该领域的龙头企业。
随着出版、阅读等数字化发展的强劲势头，阅读素养类产品崛起，相关教育公司针对不同学段用户提供多元的线上文化素养产品服务，该细分方向近年来颇值得关注。 如以 AI 为驱动的儿童成长数字内容平台叫叫，推出的叫叫阅读、叫叫美育、叫叫益智、叫叫小作家、叫叫英语等在内的多样化系列产品，构建了一个涵盖「数字内容+纸质绘本+IP 内容」的体系化服务。
总体来看，素质教育市场规模稳中有增，2025 年有望突破六千亿元。
就像塔黄在高山冰缘带的生存之道一样，素质教育行业也在政策和市场的双重作用下，寻找自己的开花之时，且已花开。
我们一起期待，2025从业者们书写的答案，多鲸将一起见证、记录。