本文来源：时代财经 作者：贺晴
编者按：
2024年，中国汽车市场竞争激烈，经历全行业价格战、市场极度内卷之后，燃油车、纯电车、混动（含增程）车各自走出不同的发展路径，三种动力模式各自占据一定的市场份额。新旧动能的转化、技术路线的演进带来市场格局的轮换：饱受争议的增程路线杀出重围，成为2024年汽车市场的大赢家；坚定纯电路线的车企朝乾夕惕，马不停蹄布局充换电等基建，期待获得更大的市场；燃油车用更灵活的价格策略、更智能化的配置武装自身，努力守住昔日的荣光。本次年度盘点专题将从燃油车、纯电车、混动车三个维度，剖析其各自的2024年。
新年伊始，造车新势力陆续发布2024年销量成绩单。理想汽车卫冕2024年的新势力销冠，其全年累计交付超50万辆；鸿蒙智行紧随其后，2024年累计交付新车44.5万台；排名第三的零跑汽车2024年全年累计交付近30万台，同比增长超100%。
造车新势力前三甲背后，增程车型成为最大的赢家，笑傲2024车市江湖。
过去一年，增程车堪称车市黑马，一路狂奔。根据中国汽车流通协会专家委员会专家李颜伟披露的数据，2024年1-11月，增程车型是销量增速最快的细分车型市场。增程车型同比增长99%，同比新增52万辆，达105万辆，市场份额与去年比较增长2.3个百分点。相较而言，同期国内乘用车同比增速为8.5%；新能源车同比增长48%；纯电新能源车同比增长26%；插电混动车型同比增长93%。
销量上持续高速增长让增程技术被越来越多车企采用，曾经的纯电拥趸者小鹏汽车2024年年底官宣进入增程赛道。极氪、智己、广汽埃安也明确表示将推出增程车型。随着新玩家的涌入，2025年增程赛道将更有看点。
增程爆发
事实上，从2023年开始，增程车型增速和市场占有率已经开始大幅度提升。2023年，增程车销售64.2万辆，同比增长181%，新增41.4万辆，市场份额为2.9%。
2024年，增程领域进一步爆发。2024年1-11月，增程车销量同比新增52万辆，达105万辆，同比大增99%，领跑纯电26%、插混93%的增速。
纯电、插混、增程三种不同技术路线在市场增速上的差异，直接反映在新能源汽车厂家排位的变化上。
“以理想汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现持续较强。”乘联会指出。
具体来看，上述几家代表车企在2024年都取得了亮眼的销量成绩。
2024年，理想汽车交付500,508辆，历史累计交付量突破113万辆。作为增程式路线的推崇者，理想汽车最早于2018年推出旗下首款增程式电动车理想ONE，在2021年，理想ONE单款车型销量就达到9.13万辆。此后，理想汽车又陆续推出理想L9、理想L8、理想L7、理想L6等增程车型。
增程赛道另一代言人，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东曾公开表示“增程式电动车不够先进是胡扯”，为增程路线站台。
2022年7月，老款问界M7上市，定位中大型增程式SUV。2023年9月，新款问界M7发布并开启交付，新款M7大卖带动问界销量飙升。此外，问界其他产品如M5、问界M9均推出了增程版本。得益于问界大卖，赛力斯2024年新能源汽车累计销量达426,885辆，同比增长182.84%。
而华为布局的其他三界也采取增程、纯电两条腿走路的战略，智界R7增程版2024年年底上市，即将上市的尊界S800也将推出增程版本。根据官方数据，2024年鸿蒙智行全年累计交付444,956辆。
“后来者”零跑汽车亦凭借增程车型实现销量增长。2023年第一季度，零跑汽车发布“双动力”战略，并亮相首款增程车型——零跑C11增程，带动整个C11车系实现月销过万。在增程车型推出之前，零跑汽车2023年1-3月交付量分别为1139辆、3198辆、6172辆。
后续，随着零跑C10超级增程等多款增程车型上市，零跑汽车销量开始大幅提升。2024年，零跑汽车累计交付近30万台，超额完成年度目标。
场景实验室创始人、场景方法论提出者吴声在采访中表示：2024年有个明显现象，某品牌电车销量原本不温不火，但增加增程车型后销量迅速上升。这表明“油”在一定程度上缓解了用户的续航焦虑，“电”代表着体验趋势和进化方向。从渗透率角度看，这是一个重要里程碑，意味着大部分销售商开始接受新能源汽车。更重要的在于，下沉市场开始注意到，要购买以插混和增程为主的新能源汽车。
新玩家进场
近两年，增程销量狂飙，要知道，此前这一技术路线曾引发业界争议，甚至有企业高管曾直呼“增程式混动技术落后是行业共识”。
坚定走增程路线的理想汽车董事长李想曾于2023年11月在社交媒体发文称：“中国自主品牌，还在坚持多档PHEV的车企，会在未来一两年都转换成增程式的技术路线。这个判断可以2025年来验证。”
目前看，增程式车型由于没有里程焦虑被越来越多的用户选择。“增程式路线源自于市场，是消费需求拉动起来的技术路线，而且迅速地成为纯电路线在发展过程中的补充，其未来发展值得关注。”早在2022年底的第12届中国汽车论坛上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟公开表示。
近两年来，增程市场的高歌猛进让各大汽车品牌“抢着入局”。
2024年下半年以来，就有小鹏汽车、极氪、广汽埃安、智己等车企官宣造增程车。
在去年11月的小鹏AI科技日上，小鹏汽车董事长何小鹏称：“再做一个普通增程车已经没有意义。”小鹏汽车正式发布了小鹏鲲鹏超级电动体系。其中，鲲即代表超级增程系统，采用下一代增程技术。
小鹏汽车方面介绍，小鹏鲲鹏超级电动体系综合续航超过1400km；纯电续航达到了430km，是普通增程车型的2倍；搭载800V超快充平台和5C超充AI电池，充电时间为行业主流水平的一半。
广汽埃安也明确将推出增程车型。“聚焦到最大头的10万-20万元级别市场，油车份额在下降，EV（纯电动）份额有所增长，但是真正增长最快的是PHEV（插混），广汽埃安在10万-20万元这一细分市场缺了一个（混动）产品。”广汽埃安总经理古惠南去年6月表示。
按照广汽埃安的规划，其将补齐插电混动、增程等动力车型，计划2025年择机上市。“说到PHEV（插混）、REV（增程），我们原本是这方面的老师傅，混动技术我们不缺。”古惠南自信地表示。
极氪方面，在吉利汽车2025年销量目标电话会上，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧透露，极氪将发布超级电混系统。据悉，极氪超级电混系统是融合纯电、插混和增程技术优势的新动力形式。
智己汽车则表示2025年将推出2款增程产品。
对于入局增程的原因和对未来发展的研判，业内有不同观点。
在去年一季度的小鹏汽车财报会议上，何小鹏坦言，客户对混动有真实需求。对于推出增程的原因，何小鹏解释称，小鹏要做好面对不同国家和地区的准备，为了应对补能体系不够成熟的全球市场，提供更方便、更通用的补能方案。
而零跑汽车董事长朱江明去年11月在接受21世纪经济报道采访时表示，“2025年电动车起底就是500km续航，且车价会越来越低。”面对现在部分纯电企业开始试水增程，朱江明认为现在再做增程已经没太有必要了，这个举动反映的是他们本身对销量的焦虑。对国内市场，朱江明坚定认为纯电是趋势，且电动化会逐步加速。
目前，国内坚定看好纯电、不做增程的车企，蔚来是其中一家。蔚来董事长李斌在年底的媒体沟通会上表示，“纯电动车的增速是慢一点，但它的量已经更大一些。我自己对纯电还是非常有信心的，我觉得最终纯电肯定是个终极方案，一直坚持‘可充、可换、可升级’的路线。”
李斌进一步表示：“中国的基础设施这两年发展非常快，我去年去新疆直播，看到好多增程车在新疆充电，他们本来可以加油，但是选择用电，因为电费相对油费很便宜，所以增程反而到那边去都在充电，说明充电条件越来越好。”
“但却是从全球市场来看，国外的基础设施在大部分地方跟中国比都要落实5-10年，所以在有些地方，不管增程还是插混，可能有它的意义，我们还在研究这件事情。”李斌称。
乘联会秘书长崔东树指出：“2024年1-11月份，增程车型中，新车降价力度达到1.58万元，降价力度达到6.1%。增程式车型的降价幅度总体相对比较温和，有部分降价属于姿态型的降价。总体来看增程式的竞争还是相对比较温和，只是高端的增程式车型竞争相对比较激烈一些。”
但随着2025年增程赛道涌入更多新玩家，竞争或将变得更为激烈。