本篇主要内容：9-11月份中/轻/微货市场连续上扬，月销虽创下半年新高、难掩微货巨大亏空；四季度新品先抑后扬，广汽日野T3、徐工新汉驰“4米4”、福田欧马可X双排BEV蓝牌轻卡，庆铃EV100小轻卡入围3吨级LCV；近半年新能源渗透率超六成、BEV独自领跑，重庆长安跨越者D1/2/3新一代小卡；东风商用随州新D912，江淮12吨格尔发K5“大中卡”、9吨帅铃H系CNG版；越野款：福田时代领航M5、大金刚（参数丨图片）ES5Pro，“非典型”东风猛士与南汽新欧霸7吨级争先；“越野底盘无整车现象”与产品数据分析法辨析。
9-11月份中/轻/微货市场连续上扬，月销虽创下半年新高、难掩微货巨大亏空
由于2024收官在即，笔者也考虑将N类货车大盘的市场全年回顾与2025年1月期工信部新品公示做合并处理，故本篇只对GVW不超14吨的中/轻/微型货车市场与新品进行分析，特此说明。
根据中汽协数据统计，9-11月的中/轻/微型货车市场不断攀升，虽不及上半年的高光表现，却也在11月份再度突破月销20万辆（量级门槛）。今年1-11月份，14吨以下N类货车市场共销售222.69万辆，累计同比下降6.3%。具体看：近三月的单月销量分别为18.44-18.85-20.04万辆，环比分别增长8.8%-2.2%-6.3%、顺利实现“爬坡三连红”。
细分到具体大类：轻卡类自9月份触底反弹，且随大盘在不断放大份额比率，11月份已达到全年第二好的16.76万辆；微卡类则持续低迷，虽然11月份2.44万辆稍有回暖，但与全年高点仍有较大差距，目前更看不到由阴转晴的势头；中卡类作为不愠不火的过渡品种，延续月销不足万辆的表现。必须指出的是：与历史同期相比，今年上述三大类都有明显的下滑势头，降幅不大的是轻/中卡类，而直接拖累市场前行的当属微卡类。在3吨级M类客厢车及明窗版M1类的冲击下，传统微卡市场正在遭遇有史以来的最大挑战。
四季度新品先抑后扬，广汽日野T3、徐工汉驰“4米4”，庆铃EV100小轻卡
今年四季度工信部第388-390批公示，N类中/轻/微型货底新品先抑后扬、分别为45-39-55款，并在12月期达到下半年最高点，虽无法与上半年相提并论，但终归为年底画上圆满的句号。其中：轻卡与中卡类均随大盘共进退，分别为36-27-39款和9-11-16款，后者更是达到全年Max值；但微卡类却始终低迷，全年各月均未超个位数的表现与市场端低迷相互印证。如今1吨级超窄体/超微型的“1人车”虽受到一定关注，却始终未达应有高度，一方面与配套政策不健全息息相关，例如与当年整顿低速货车企业的“升级一批、规范一批、淘汰一批”相对比，另外微卡车企的产品开发思路也有待完善，即便无法实现降维打击，也应至少学会如何“做减法”。具体看：
1字头载货类分别为40-34-47款，四季度份额虽有下降，也稳定在85%强的较高水平，可代表行业的主流方向，其中的轻卡:中卡约为4:1关系，若考虑到统计口径内的中卡实际由大轻卡+中卡+（极少量）大中卡组成，泛轻卡类实际应有更高的份额。
与重型货车相比，2字头越野类在14吨以下反有不错表现，11月期超10%的表现也是全年的高光时刻，对此下文有进一步阐述，旨在揭示产品公告分析工作的关键问题。
3字头自卸类分别为3-1-3款，随着产品技术条件的升级，轻型自卸逐渐被市场端边缘化，除了少数“必须采用”的工况外，产品向更大规格发展已成定居。
5字头专用类只在10月期有过一款新品问世，即东风集团华神V3系列DFD5077TNL6DJ特种作业车底盘，双排座驾驶室，GVW=7360kg。此类产品在行业中属于“极少数派”，暂不做重点关注。
广汽日野10月期申报了新能源转型后的首款轻卡T3系列YC1040FHEBEV纯电动载货汽车底盘及厢运版整车，在羊城轻卡业务中断十余年后再度“触电”归来。该底盘与多款产品“同宗同源”、例如宇通集团T5系列，相似度较高的为十堰正和TJG530/DF款驾驶室，基础车宽2020mm、准乘3人，对前围面罩进行变更：利用下部大弧度倒角的中部外板进行前围分割，前大灯可理解为五十铃风格的剪切版，灯具下方利用封闭菱形中网衔接，整体风格中规中矩，亦保留了识别元素明显的“自主特色”。该底盘核心参数与行业主流保持一致，轴距3360mm、前3片、后3+3片板簧悬挂，搭载宁德时代100.46度LFP动力电池、车架轴间中置方案，中车时代115kW集成式电驱桥，形成整车后箱长4.18米、额定载质量1140kg，续驶480公里。目前新广汽日野集合了4吨轻卡、18吨重卡和25吨牵引三大类BEV新品，企业战略转型的决心明显。
徐工汽车10月期申报了新汉驰系列XGA1049BEVEAX纯电动载货汽车底盘及厢运/仓运版整车，这也是业内关注较多的“4米4蓝牌轻卡”。该底盘采用全新驾驶室：双C型前大灯与大面积中部外板构成一体式效果，黑色薄款底置保险杠与侧围登车踏板顺畅衔接，未采用集成雾灯的一体杠也是一种取向，同色牌照窝与进气格栅“不显山不露水”、主打实用；后视镜集成在侧门板上，同时后围采用了较为密集的钣金件加强筋结构、保留观察窗，高顶“帽檐”与驾驶室本体对接处清晰，而平整的后围也意味着五十铃式的“后凸”结构被弃用，在前悬1130mm与行业主流基本一致的情况下，可知其“向驾驶室要空间”才是大货箱实现的根本原因。该底盘基础车宽2050mm、准乘3人，轴距3365mm、可选七组板簧悬挂，搭载宁德时代81.14度LFP动力电池、车架轴间中置方案，徐工120kW驱动系统，形成整车后货箱长4.4/4.38米、额定载质量3.2/3.1/3吨，通过“技术性内卷”获得了大容量方积，续驶443公里。12月期其申报了该系列的第二款XGA1049BEVEAX2底盘以及厢运/仓运/冷藏版整车，搭载徐工弗迪单体、徐工新能源成组100.16/82.13度LFP动力电池，续驶546/448公里，产品线在进行“大电量”系列化。
庆铃汽车12月期申报了EV100系列QL1030BEVLWFAY纯电动载货汽车底盘及厢运版整车，GVW=3495kg、车宽1880mm，前/后轮距为1476/1504和1425mm，可视为3吨级“小轻卡”规格。该底盘准乘2人，轴距2900/3360mm，前6片、后7+5片板簧悬挂，后双胎驱动、185号或6.50吋轮胎，搭载盐城弗迪单体、弗迪成组或宁德时代LFP动力电池，车架内部底置方案，庆铃110kW电驱系统，形成整车后全长5180-5945mm、货箱长3.6-4.25米，额定载质量1215/1115kg，利用小车身（甚至未达到5995mm）也可实现超过4.2米的货箱尺寸，因而受到部分车企的重新重视，例如江铃E顺达系列。同时，庆铃汽车也依托电动化、在12月期开启了3吨级LCV的战略布局，对于新时代的市场端会有更好的贴合度。
北汽福田10月期申报了欧马可X智蓝系列BJ1044EVAA7纯电动载货汽车底盘以及载货/厢运/冷藏版整车，GVW=4495kg，双排座驾驶室、准乘2+3人，在BEV轻卡中是相对少数的存在。该底盘轴距3360mm，可选十组板簧悬挂，搭载宁德时代63.75度LFP动力电池，车架内部底置方案，福田100kW电驱系统（峰值270Nm@12000rpm），以厢运版为例，形成整车后箱长3.17米、额定载质量1575kg，续驶300公里。目前4吨双排座BEV轻卡仅有十款底盘车，包括江铃三款、江淮和福田各两款、东风股份和庆铃各一款，在近四年的全部BEV新品中占比不到4%，可见是高度定制化的特制车型。
近半年新能源渗透率超六成、BEV独自领跑，重庆长安跨越者D1/2/3新一代小卡
与重型货车相比，14吨以下的中/轻/微型货底新品的传统ICE份额更好一些，但电动化势头同样明显，另新品的“气化”表现不及前者，可知本轮重型燃气热对于城配工况居多的短里程N1/2类货车优势并不明显。具体看：
四季度柴油动力份额为31.1%-35.9%-29.1%、平均三成出头，理应作为LCV首选的汽油动力仅有8.9%-5.1%-12.7%而风头骤减，在电动化的分流下已“为一成而战”。燃气动力分别为2.2%-7.7%-12.7%，其中虽有名义燃料为“NG”的新品（理论折算CNG+LNG各一款），实际仍为CNG单一燃料，此处数据处理方式暂做视同、以确保前后口径一致。总体而言，内燃机新品在泛N1/2类货底占据半壁江山，若考虑到市场销量的加持，可知当前的电动化风头正劲且难以逆转。
四季度新能源渗透率逐渐缩水，分别为57.7%-53.8%-47.2%、并在12月期达到年度新低，对比半年均值61.3%可知三个月期均“未达标”，电动化之火在2024岁末也罕见的遇冷。具体：BEV以至少四成强占比而稳固住新品份额最大的地位，在中/轻卡领域都有不俗表现，全面电动化的政策引导初见成效，今日八部委发布的《公共领域车辆全面电动化先行区试点取得积极成效》也小结了前期工作；HEV在四季度的前两个月期不见身影，也是2024年仅有的两个空窗期，考虑到全年自身占比仅有6.9%，混动（含增程）在中/轻卡圈的必要性仍在培育中，距离放量仍需假以时日；FCV在重型领域占比较好，但在中/轻卡领域则适配性一般，全年有半数时间新品缺席，包括四季度的12月期，累计也仅有十款新品，甚至不及NG动力占比，是明显的“小众派”。
重庆长安跨越10/12月期申报了新一代的跨越者D1/2/3系列新品，合计十款底盘新品以及载货/厢运/仓运版数十款整车，这是继长安新豹T系、跨越王X系之后，长安跨越再次推出的全新3吨级小卡平台，在未来一段时间内也将进行系列化与重点推广。本次新品参照了此前的产品线规划方式，利用基础车宽和后桥单/双胎进行区隔，并提供汽油/CNG动力、单/双排座驾驶室配置。具体：
跨越者D1/2/3系列采用全新外观，相较此前倾向与微面共平台的尖头微/小卡，本次与时下流行的平头小卡更接近，连同已上市的跨越者D5系列，也是长安跨越一次重要的平台升级。新品造型中规中矩，前大灯与横向格栅前中网线条简约，配合圆形雾灯和一体杠更有复古风格，整体未做过多“花里胡哨”装饰、主打实用性。
跨越者D1系列是产品线中规格最小者，基础车宽1670mm（汽油）、GVW=3150kg、轴距2850mm。而CNG版则做适当放大，由于气瓶采用轴间两侧底置方案、并有防护装置，车宽增至1750mm、GVW=3300mm。而跨越者D3/2系列则属规格较大者，基础车宽1868mm，GVW=3495kg达到N1类上限水平，轴距在可选上述两组参数的同时，还增选了3250mm，同时车宽增至1908mm，达到同系列上限水平。动力链方面，该系列均匹配重庆渝安淮海动力1.6L的122马力汽油机或105马力气体机，最高车速均为110km/h。
作为小卡行业的长期参与与主要竞争者，重庆长安跨越通过交易，在2019年1月工信部第315批获得北奔重型汽车重庆有限公司的整车类第27号目录，生产长安牌、CKS系列产品，近年又先后增加了REEV和BEV货车产品品种，在小卡领域也在积蓄自己的力量。
东风商用随州新D912、江淮12吨格尔发K5“大中卡”、9吨帅铃H系CNG版
东风商用车12月期申报了EQ1118GSZ6DJ载货汽车底盘以及平板版整车，驾驶室在东风华神D912基础上进行前围重塑，在保留五十铃风格大灯的同时，对前围面罩和一体杠升级细节，通过熏黑U型中网形成棱线分明的中部外板，类似大运新风驰的分割法。该底盘基础车宽2150mm、准乘2/3人，可选排半驾驶室，GVW=11.2吨，轴距3650-4200mm，前8片、后10+8片板簧悬挂，匹配玉柴2.97L、180马力或2.5L、160马力柴油机，形成整车后全长6770-7750mm，额定载质量5650-6045kg、载质量利用系数1.06/1.25，油耗16.7/20.3L/100km。目前同款外观的底盘配合平板运输车，已成为东风随州基地的主力选手之一，并开始有危运版变型车出现。
江淮汽车10月期申报了格尔发K5系列HFC1121P2K1A45S载货汽车底盘以及载货版整车，基础车宽2.5米属宽体大中卡规格、准乘2/3人，GVW=11995kg、245号轮胎，轴距4550mm，可选九组板簧悬挂，匹配云内4.46L、190马力柴油机，形成整车后全长8米、货箱长5.7/5.75/5.8米，额定载质量6665/6600kg、载质量利用系数1.30，油耗20.1L/100km。目前采用大号驾驶室+小轮底盘配置组合的12-14吨“大中卡”虽非主流、但也是的确是一种趣向，例如解放JK6、福田欧航、东风天锦KR等都有相应的“减重版大中卡”。
四川江淮11月期申报了帅铃H系列HFC1091P72N1C7NS载货汽车底盘以及仓运版整车，采用CNG动力、气瓶轴间两侧底置方案。该底盘宽2米、准乘3人，可选排半驾驶室方案，GVW=9.1吨，其余参数按照蓝牌标准打造，轴距3365/3600mm，可选五组板簧悬挂，匹配成都云内2.97L、129马力气体机，形成整车后全长5995mm、货箱长4.18/3.85米，额定载质量4995kg、载质量利用系数1.32。该底盘在12月期进行了重新申报，主要是细化了燃料类别。11月9日，交通部、发改委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，明确提出“研究推广城市配送专用中型厢式货车”的指导意见，目前一汽、福田和江淮稳居中卡销量前三甲，若能放开进城限制将为广大中卡企业带来重大利好消息。
4.5吨蓝牌轻卡方面，四季度共有北汽福田欧马可X系列BJ1044V9JC6-FM1（排半，10月期）和BJ1044V9AC6-FM6（双排，11月期）和重汽济商七星悍将系列ZZ1047F3515F145CL（单排，12月期）三款新品采用CNG动力。前者匹配哈尔滨东安2.0L、126马力气体机，整体偏向于加强型3-4吨级小卡的选择；后者匹配潍柴2.97L、140马力气体机，目前只在重汽同系4.5吨轻卡产品上配套，也是潍柴全谱系中规格最小的气体机之一。
越野款：福田时代领航M5、大金刚ES5Pro，东风猛士与南汽新欧霸7吨级争先
四季度的2字头越野类新品共计十款，分别为1-4-5款，具体包括五款中卡类、三款轻客Cab类、长头重型皮卡和平头轻卡各一款——可见在7吨以下的越野类底盘车中，非传统的N类货车仍保有一席之地，尤其是长头结构的欧系轻客与重型皮卡，在部分专用车领域有较高认可度。以下进行简述：
北汽福田11月期申报了三款越野类新品，暂时未见配套整车公告申报，或是面向Off-Road工况或为特种车辆而准备。
首先是福田时代领航M5系列BJ2116YFA/JBS-01两款越野载货汽车底盘，GVW=11.2吨，车宽2115mm、前/后轮距1550/1595mm属“大轻卡”规格，双/单排座驾驶室、准乘3+3或2/3人，轴距3.4米、前8片、后8+5片板簧悬挂，后双胎驱动、8.25吋轮胎，匹配安徽全柴2.5L、158马力柴油机，可选取力器，最高100km/h。
另款为福田瑞沃大金刚ES5 Pro系列BJ2144YKJFS-06越野载货汽车底盘，GVW=14吨，车宽2230mm、前/后轮距1870/1720mm属标准中卡规格，单排座驾驶室、准乘3人，轴距3.9/4.2米、前8片、后10+6片板簧悬挂，后双胎驱动、9.00或8.25吋轮胎，匹配玉柴4.3L、240马力柴油机，最高90km/h。
东风集团12月期申报了猛士系列EQ2078FYY6J3/4两款越野汽车底盘，因其明显的长头结构也可认为是重型皮卡的变型车。该系列自3月期公示开始申报以来，累计已有五款新品，且总质量和驾驶室规格在不断增大，GVW从6550/6700/6950kg一路增至本次的7120kg，驾驶室高度也从2100mm增加至如今的2380mm，进入货真价实的7吨级范围。该系列准乘2人，轴距4米，前独立、后2/3片板簧悬挂，后单胎驱动、295号轮胎，匹配东风康明斯4.5L、240马力或6.7L、320马力柴油机，最高130/137km/h。在专用车配套方面，东风猛士在多个领域都有上佳表现，已博得了各大车企的广泛青睐，产品已覆盖4-7吨规格，是非常成功的越野底盘车。
同月期，南汽申报了新欧霸系列NJ2076EHDJ/K两款越野汽车底盘，是典型的欧系轻客共平台底盘车，考虑到上世纪80年代我国引进的FIAT集团IVECO公司S系列轻型汽车项目即有越野汽车一项，南汽此举也是“一脉相承”。该系列GVW=6990kg、几乎达到真正的7吨规格，采用双/单排驾驶室，准乘2/3+3人，轴距3780mm只相当于欧系轻客的长轴规格，前独立、后3片板簧悬挂，后单胎驱动、265号轮胎，车高超过2.5米似乎更强调乘坐的大空间与舒适性，同时可选2吨挂车牵引质量也与部分专用市场更贴合，匹配南维柯3.0L、180马力柴油机，最高130或限速100km/h。10月期其还申报了NJ2066EFDK单排座新品，GVW=5510kg，动力部分与前款相同；而同系列在3月期申报的NJ2066EFDJ则与部分车企配套合作，例如11月期宇通的器材消防车（已批量交付森林消防部门），12月期江苏中意、镇江天洋和中车时代的工程车。目前欧系轻客的四驱版也在“暗流涌动”，除了南汽新欧霸以外，福田图雅诺、江铃全顺甚至未来的上汽大通都有望加入战团。
此处需特别指出的是：对于7吨以上的越野类底盘，有相当数量的新品始终未与整车公告配套申报，因其更多为非公路车辆或移动设备而预备，故而在道路机动车辆公告系统中始终无法查到。这也为产品数据分析工作提供了一个重要视角，即若以整车视角统计（常规分析法），断然无法囊括全部底盘新品；但若采用笔者一贯坚持的底盘视角观察，则可轻松实现底盘新品全覆盖（含不允许改装的牵引类整车）——而能否生产（外销）汽车底盘则是部委判断整车企业的重要依据。由此可见，数据分析工作看似简单，实则需要深入理解汽车工业的各种管理法规制度、历史演变及掌故，并在此基础上加以灵活运用，方能更好还原行业产品的本来面目。
下篇将于近期放出，敬请期待！
文图：C3