中国啤酒行业近年来面临着消费市场饱和、年产量逐年下滑的挑战。根据勤策消费研究院发布的报告，自2014年起，中国啤酒产量持续下滑，从近十年的顶峰4,936万千升逐渐下降至2020年的3,411万千升，这一趋势主要受市场饱和和消费结构变化的影响。
然而，在2021年至2023年期间，啤酒产量有所恢复，但仍未能回到昔日的辉煌水平。2024年，啤酒行业整体需求承压，受餐饮消费和天气因素的影响，1月至10月的啤酒产量同比下降了6.1%。
01
情绪消费与适度饮酒
尽管产量下滑，但啤酒行业的消费趋势却呈现出新的特点。
一方面，消费场景不断拓展，情绪消费成为刚需。随着“早C晚A”等流行生活模式的兴起，夜间音乐节、烧烤摊、露营地等新兴场景成为年轻人寻觅快乐、宣泄情感的热门场所，啤酒在这些场景中的消费量显著增加。
另一方面，啤酒消费观也在演进，适度饮酒成为趋势。近九成消费者在每次饮用啤酒时数量控制在1至5瓶（听）之间，并且超过六成消费者秉持适度饮用、浅尝即止的饮酒习惯。
02
10元及以上价格带
销量增长趋势
中国啤酒行业已经进入高端化进程的下半场，头部酒类企业纷纷深入挖掘产品质量，推动样板单品进阶为百万吨级别的爆款大单品，以此实现高端产品的全国性布局与推广。未来五年，啤酒市场的价格带格局将发生显著变化，8-10元价格带的中档酒将逐步取代现有的6元价格带，而10元及以上价格带的销量也将持续增长。
高端化的发展趋势不仅体现在价格带上，更体现在消费者对啤酒品质和外观设计的追求上。调研数据显示，多达30.3%的消费者在畅享啤酒时会将品质视为关键考量因素，59.7%的消费者认同拼酒的时代已然落幕，即便少量饮用，也必定优先抉择高品质的啤酒产品。更有61.7%的消费者愿意为具备卓越品质与精美外观设计的啤酒支付更高的价格溢价。
03
五大巨头主导市场
超七成份额
中国啤酒市场竞争格局已经基本稳固成型，华润、青岛、燕京、重庆（嘉士伯）、珠江五大巨头占据主导地位，市场份额总计超过七成。此外，百威啤酒作为全球啤酒行业的引领者，在中国市场也拥有庞大的产业布局和品牌影响力。随着市场发展，龙头企业之间的竞争态势愈发呈现白热化，它们在市场份额的争夺、品牌影响力的拓展以及消费者心智的抢占等多方面展开了全方位、多层次的激烈角逐。
根据企业啤酒业务营收数据，2023年中国啤酒行业的CR6（前六大企业的市场占有率）达到了92.6%，这意味着前六大啤酒企业几乎垄断了整个市场。具体按销量来看，华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒及珠江啤酒分别占据了不同的市场份额。
小结
中国啤酒行业在面临消费市场饱和和年产量逐年下滑的挑战下，依然展现出新的消费趋势和高端化进程。消费场景的不断拓展和情绪消费的兴起为啤酒行业带来了新的增长点。同时，消费者对啤酒品质和外观设计的追求也推动了高端化的发展趋势。
在市场竞争格局方面，前六大啤酒企业几乎垄断了整个市场，龙头企业之间的竞争愈发激烈。未来，随着高端化进程的深入推进和消费者需求的不断变化，中国啤酒行业将迎来更加多元化和精细化的发展阶段。
数据来源：勤策消费研究
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