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作 者
软件与信息服务业研究中心
百强企业规模效益持续提升，上市企业整体营收呈现波动特征
近日，“2024年软件与信息服务竞争力指数前百家企业名单”正式发布，提出2023年软件百强企业实现软件和信息技术服务收入同比增长15.8%等企业经营数据及市场发展特点，引起业界广泛关注。为进一步研究软件企业市场表现，赛迪顾问基于中国上市软件企业的财报数据，对2020年至2023年的企业整体营业收入进行了统计。据财报数据显示，2023年，中国上市软件企业的整体营收实现7.4%的增长。而近年来，上市企业整体营收呈现出波动的趋势。这种波动主要受到多种因素的影响，其中包括重点市场需求未达预期以及行业竞争压力的不断加剧等。尽管面临这些挑战，从长期的发展趋势来看，软件行业依旧展现了较强韧性和增长潜力。
图1 2020-2023年中国上市软件企业整体营收
头部软件企业净利润率稳步上升，但与国际领先水平仍差距明显
近三年，中国TOP10的上市软件企业合计净利润率呈现出持续上升的态势。从2021年的8.9%持续上涨，至2023年已达到10.5%，显示出稳步增长的潜力。与此同时，全球排名前十的上市软件企业却出现了明显净利润率下滑，由2021年的27.7%降至23.5%，反映出全球软件行业在当前全球经济环境下所面临的竞争压力与挑战。
从国际视角来看，中国TOP10软件企业的整体盈利能力相较于全球TOP10软件企业依然存在差距。全球头部软件企业整体的净利润率始终保持在20.0%以上，2023年，中国与全球前十大软件企业的合计净利润率差距约为13.0%。与全球领先软件企业在盈利能力和市场竞争力方面的表现相比，中国软件企业在成本控制、技术创新以及市场拓展等方面仍有较大的进步空间。
图2 2021-2023年中国及全球TOP10上市软件厂商合计净利润率
超四成企业面临盈利压力
根据多家中国软件上市企业财报数据统计，2023年，大部分软件企业实现了盈利，77.9%的企业净利润为正值，行业整体利润水平有所上涨。而22.1%的上市软件企业面临盈利压力，出现了不同程度的财务亏损。
图3 2023年中国上市软件企业盈利占比情况
与2022年中国软件上市企业经营数据相比，2023年有41.2%的软件企业净利润出现下滑，而净利润增长在0至1000万元区间、增长幅度有限的企业占比为10.4%。近半数企业在过去一年中未能有效应对市场变化，显示出较大比例的企业盈利增长乏力。净利润增长超过1亿元、实现显著增长的企业则相对较少，占比为23.60%。整体来看，行业内企业在短期盈利方面遭遇了一定的压力。
图4 2022-2023年中国上市软件企业净利润同比增长占比情况
创新质量不足或成为软件企业面临盈利压力的关键因素
全球软件开发领域的专利数据分析显示，中国以78161项专利数量位居前列，相较于美国、日本、韩国及德国等国具有明显优势。然而，值得注意的是，专利数量的领先并不完全等同于高价值专利的占据。
尽管中国在软件开发领域的专利数量领先全球，但在中国专利总量中高价值专利所占比例尚显不足。同时，中国软件行业的利润率普遍偏低，这进一步凸显了创新质量与商业转化能力的问题。综合来看，专利数量的优势并未能充分转化为经济效益，中国软件行业仍面临“多而不强、大而不赚”的挑战。
图5 2023年全球软件开发领域专利数量TOP5
图6 2023年全球软件开发领域高价值专利数TOP5
注：专利价值是指专利权所隐含的市场潜力和商业利益。高价值专利是指符合国家重点产业发展方向、专利质量较高、价值较高的有效发明专利。本文中高价值专利特指专利价值高于平均值的专利。
尽管中国软件行业面临利润低、研发成本高的挑战，但潜力巨大。政府重视科技创新与知识产权保护，将激励企业创新，提升高价值专利比例。庞大的市场规模提供丰富应用场景，助力企业技术升级。尤其在AI、大数据、云计算等领域，中国已有坚实基础，持续投入研发、吸引人才，未来有望取得突破，带动行业盈利能力提升，实现向好发展。
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