【导语：如果用一个字来形容2024年国内的车市，那非“卷”莫属。卷的背后是车企之间的竞争，以及无休无止的价格战。在车市的硝烟中，在喜与忧中，众多车企被卷向更不确定的未来。】
撰文|张大川、编辑|禾 子
如果用一个字来形容2024年国内车市，那非“卷”莫属。卷的背后是车企之间的竞争，以及无休无止的价格战。但从另外一个角度来看，国内汽车行业也需要一场“卷”，以此来促成落后产能的淘汰和出清。不远的将来，中国汽车行业也会诞生几家像丰田、大众、通用这样的跨国车企巨头。
一份漂亮的成绩单：中国成为全球首个新能源车年度销量突破千万的国家
2024年，国内新能源汽车年产销冲破1000万辆，这是中国汽车行业一个具有里程碑意义的事件。此外，自7月起，新能源乘用车的月零售量连超燃油乘用车零售量，国内新能源汽车零售渗透率在今年下半场连月超过50%的中分线，电动车时代真正到来，发展速度超过业内预期。下一步，无论是长续航插电式混动车型，还是通过换电或者超充加持的纯电动车型，都会进一步替代燃油车。对于外资车企来说，如果不能在国内市场推出有竞争力的新能源车型，那么早晚会被边缘化甚至淘汰出局。
一家地表最强的新能源车企：比亚迪逼近南北大众巅峰时期的销量总和
2024年，比亚迪是国内乃至全球汽车市场当之无愧的明星。在发起的“电比油低”的价格战攻势下，比亚迪销量一路走高，已连续两个月的销量突破50万辆，1-11月累计销量月的累计销量达到375.73万辆，同比增长40.02%。几无悬念，比亚迪全面销量将突破400万辆。在国内乘用车市场上，巅峰期的南北大众和上汽通用全年销量也只维持在200万的数量级，南北大众在2019年的销量总和最高达到423万台，而比亚迪今年逼近甚至有望超越南北大众巅峰时期的销量总和，这又是一个创造历史的时刻。
当然，比亚迪也有亟待破解的难题，那就是如何把以腾势（参数丨图片）、方程豹和仰望三大中高端品牌的销量提升上去。此外，无论是吉利、奇瑞以及长安等国内自主品牌车企，还是理想、问界等新势力代表，以及大众、丰田、通用、本田等在华的合资车企，都会加大火拼新能源车的力度。如何在突破中高端子品牌销量的同时，稳定海洋和王朝系列，这将是比亚迪2025年躲不开的一道考题。
一份末尾淘汰的名单：谁是2024年国内最悲情的车企？
2024年的车市继续在洗牌，有些新势力车企又在生死边缘挣扎。高合、合创、极越已岌岌可危，哪吒也陷入危险的境地。
国内新势力车企中，目前实现盈利的只有理想和赛力斯，而其他车企暂时依然处于亏钱中。对于那些销量持续走高的企业，暂时的亏钱可以通过投资人的持续注资或者证券市场的融资来缓解资金压力，为自己续命；但对于销量一直在低位徘徊的车企，那么一旦投资人停止输血，那无疑直接宣告了这家车企的死亡。
2025年，肯定还会有车企淡出人们的视线。对于消费者来说，未来购车更要擦亮眼睛，毕竟现在的智能汽车都实时需要厂家在后台提供维护。无论是推送更新的软件包，解锁全新的功能；还是及时修复车辆存在的缺陷，提升车辆的安全性；甚至是后台的紧急救援服务等，都伴随车主的用车过程。如果主机厂倒下了，那么这些曾经的承诺将不复存在。
一个不容忽视的变化：赛力斯替代上汽进入上证50指数
11月底，中证指数宣布将赛力斯调入上证50指数，上汽集团则调出该指数。
自从2006年从一汽集团手中拿下中国汽车行业冠军宝座之后，上汽集团凭借旗下三大合资车企始终是国内汽车市场不容挑战的“一哥”。但如今，上汽集团不仅销量冠军宝座岌岌可危，大概率将被比亚迪夺走，其市值上也已经被赛力斯反超，甚至被调出了上证50指数这个极具象征意义的指数中。上汽集团前任董事长陈虹的“灵魂论”言犹在耳，但如今灵魂未必能掌握在自己手中。赛力斯通过全面引入华为技术实现对上汽在市值上的反超，让上汽集团重新思考人生，要不要与华为深度合作？在当前国内各大车企纷纷引入华为技术的情况下，未能做到第一个吃螃蟹的上汽，注定需要花费更大的气力才能实现业务的反转。
至于以赛力斯为代表的华为“四界”，正在和理想以及零跑来争夺新势力销量冠军。华为系车企势头很猛，但是理想和零跑同样毫不逊色。理想已经实现了盈利，明年将重新发力纯电动市场；而零跑在巩固国内市场的同时，在海外市场得到了Stellantis的加持，未来进军全球市场的道路将更加平顺。谁能执新势力冠军宝座牛耳，依然充满看点。
一个值得关注的信号：吉利《台州宣言》
台州宣言发布之后，吉利接连做出三个动作：将吉利、极氪以及路特斯的智驾团队进行整合；原本独立的几何品牌并入银河；极氪出资将在吉利和沃尔沃手中的领克股份悉数收入麾下，组建吉利体系内的豪华车品牌集团。所有这些举措的目标只有一个——资源整合。
作为国内处在第一梯队的自主品牌车企，台州宣言表面上来看是吉利开始进行整合，力求降低成本，发挥更大的协同效应，但实则透露出的是整个中国汽车行业已经告别了跑马圈地、疯狂发展的阶段。在整体市场告别高速增长的当下，任何一家企业销量的增长都需要刺刀见红地从其他车企手中抢蛋糕。在这种情况下，精打细算过日子才是最好的生存之道。
一个汽车圈的新神话：小米入市首年破10万辆
在国内的一众新势力车企中，小米汽车算得上非常成功。自首款车型SU7上市以来，小米汽车虽然要解决交付等待过长，产能不够等问题，虽然小米SU7和即将上市的YU7两款车型在外观上备受各种质疑，但是在2024年仅仅凭借SU7一款车型终端销量就突破10万辆，绝对可以在汽车圈“称神”。不得不承认，雷布斯还是有几把刷子，深谙营销之道，凭借小米的互联网生态积累了大批的粉丝。
2025年，随着YU7 的上市，小米将构建轿车加SUV的车型矩阵。只要YU7定价合理，成为爆款也并非难事。如何真正做到去把握消费者的用车心理，读懂消费者的需求，国内互联网企业还是有很多值得新势力以及传统车企学习的地方。
一项值得期待的技术：固态电池进入破局关键时刻
对于电动车来说，续航里程焦虑以及电池自燃问题一直是困扰人们购车的两大重要因素。但随着固态电池逐步走到前台，曾经的痛点将会一一迎刃而解。
上汽集团在今年官宣，其将在2026年推出全固态电池，其能量密度有望达到400Wh/kg，未来通过优化调整，能量密度有望进一步提升到500Wh/kg。此外，像广汽集团也在11月宣布，公司已经打通全固态电池的全流程制造工艺，预计该产品将于2026年正式搭载在昊铂车型上。而奇瑞的固态电池则计划在2027年实现批量上市，届时纯电动车型的续航里程将突破1500公里。至于比亚迪将从2027年开始逐步推广全固态电池在旗下车型的搭载。
不过固态电池，尤其是全固态电池还有不少问题待解。如何能够真正实现商业化量产，并且降低固态电池的成本，依然是整车企业和电池企业需要通过创新解决的难题。但是我们也不得不说，在固态电池商业化进程上，中国整车和电池企业的步伐也是比较快的。如果我们能够抢先实现固态电池的大规模落地，那么依托我们的体量，我们也完全能够复制当下在磷酸铁锂/三元锂电两个赛道上巨大的优势。到时候跨国车企巨头再要在电动车领域追赶我们就真的难了。
一道出海难题：欧美等主要市场对中国电动车设防
2024年，欧盟、美国和加拿大等地区和国家对中国制造的电动车征收惩罚性关税。和欧美国家老牌跨国车企集团对比，中国自主品牌车企在新能源汽车领域占尽了先发优势。无论是在三电系统还是在整车智能网联方面，除了特斯拉之外，跨国车企巨头目前还没有一个能和自主车企正面对抗的。正因此，通过关税限制中国车企进入、削弱中国电动车在当地的优势，成为欧美等国家或地区仅剩的选择。
要想打破国外的限制，中国本土车企的海外战略必须进入到2.0时代。即从之前的向海外市场出口整车，转变为在当地建设工厂。只不过，车企在国外建厂，绝不仅仅是建设一座整车工厂那么简单，仅是围绕整车厂构建零部件产业链的布局就是一项浩大的工程，更不要说在欧美国家建厂还会面临诸如工会、环保以及文化等各个方面的挑战。但对于中国车企来说，要想真正成为丰田、大众这样的跨国车企巨头，全球建厂是必经之路。
一个竞技的新赛道：自动驾驶、端到端之间的比拼
2024年自动驾驶最大的一个进展是特斯拉的端到端模型FSD V12模型的落地。
传统模型被称为“rule-based”（基于规则），因此其最大的不足在于无法穷尽corner case（长尾问题）。人类工程师没有办法提前预判到所有的工况，这就给后期L4这样的高等级自动驾驶带来比较大的挑战。
而端到端的自动驾驶解决方案则是针对传统自动驾驶模型的不足开发的全新的解决方案。所谓端到端，指的是一端输入图像等环境信息，另一端则直接输出制动、转向以及加速指令。而在两者之间，则是对于主机厂来说也近似黑箱的多层神经网络模型。端到端需要海量的真实道路场景数据作为依据，同时对相关企业的算力提出了比较高的要求。目前，除了特斯拉之外，国内华为、蔚来、小鹏、理想、极氪、埃安等都有端到端模型落地。对于国内一众车企来说，已经从之前的“开城”竞赛，转变为端到端模型上车竞赛。接下来，高等级自动驾驶技术能否真正落地，或者说Robotaxi能否真正进入到我们的日常生活，就看端到端这个全新的技术路线能否带来本质上的改变。
一个需要温暖的群体：不少汽车经销商进入生死攸关
在整车企业普遍紧绷的当下，国内汽车经销商集团的日子更加难过。
作为国内曾经汽车经销商的领头羊，广汇汽车保壳失败，庞大汽车彻底倒闭，无不预示着国内汽车经销商已经被卷到悬崖边上。国内经销商在新车销售领域很早就处在亏本卖车的状态，而让其愿意苦苦支撑的无非就是厂家的补贴和售后利润。可眼见厂家价格战没有停歇的迹象，汽车经销商的生存空间只能被一再压缩。
在这种情况下，国内经销商开始进行自救。一方面，不少国内经销商纷纷抱团“逼宫”主机厂，例如北京现代以及保时捷。另一方面，国内不少传统主机厂也开始拥抱新势力，甚至为此不惜放弃BBA这样的豪华品牌代理权。汽车经销商要想能够生存下去，接下来肯定要想更多的办法。除了和新势力车企合作之外，如何在自己内部挖潜，在降低内部运营成本的同时，给自己找到第二增长线同样刻不容缓。无论是在传统燃油车时代，还是在新势力车企崛起的时候，遍及全国的汽车经销商网络依然是宝贵的资产。
点评
2024年，国内汽车行业出现了多个具有里程碑意义的事件。我们看到的不仅有刀刀见骨的价格战，更有中国新能源汽车在全球舞台所向披靡，在新赛道上弯道超车赶超欧美日一众老牌跨国车企巨头。展望2025年，再产能过剩阴霾下的国内车企之间的竞争只会更加惨烈，海外市场对于中国汽车的围堵也可能有增无减。而要想成功突围，只能依靠不断创新，谁能够在成本、技术、经营体系等方面构建新的优势，谁才能够在红海市场中活下去。
（本文系《禾颜阅车》原创，未经授权，不得转载）