自主崛起，新车周期助力市占率再提升：新车周期是整车投资的核心要素，尤其电动化智能化浪潮将更有助于车企获得增量，2025年自主品牌进入新一轮电动技术升级以及智能驾驶技术下沉。1）从电动化技术来看，比亚迪、吉利为单档混动继续投放，纯电平台进一步提升续航和充电效率并降低成本；2）智能化角度，高阶智能驾驶下沉到20万以下价格带带来新的行业变革。
一、整车机遇：自主崛起，新车周期助力市占率再提升
新能源渗透率持续提升，中间市场仍有巨大挖潜空间
8-25万是乘用车市场最为主力的价格区间，市场容量大+消费者重视车型性价比，混动 车型在该价格带抢占油车份额的潜力。中间市场持续扩容，新能源渗透率方面，8-25万 中间市场新能源渗透率为40.7%，低于行业整体水平（46.2%）；其中，纯电渗透率为20.5%，插混渗透率20.1%，从渗透率提升幅度来看，8-25万插混渗透率提升较快，较 2023年提升11.1pct，混动技术加速中间市场国产替代。
二、8-25万中间市场：规模空间大，新能源渗透率提速中
8-25万乘用车市场：主力价格带区间，比亚迪占据绝对优势，2024年以秦PLUS、秦 L为代表的插混车型放量，带动新能源渗透率大幅提升。2023年总销量为1429.3万辆， 新能源车销量为410.1万辆，新能源渗透率为28.7%，其中纯电274.6万辆，插混135.4 万辆。2024年1-10月总销量为1167.4万辆，同比增长3.5%；新能源车销量为474.6 万辆，同比增长达49.5%，新能源渗透率为40.7%，同比提升12.5pct，其中纯电239.8万辆，同比增长10.8%，插电234.8万辆，同比增长达132.1%。
从格局来看，8-25万价格带中自主品牌市占率持续稳步提升。2024年1-10月，8-25万 乘用车市场自主品牌市占率已达到63.7%。前五车企分别为比亚迪、大众、丰田、吉利和长安，市占率分别为20.7%、12.7%、8.2%、5.9%和5.2%。
从总量来看，8-25万价格带中比亚迪占据绝对优势，前五热销车型销量中，比亚迪占据 3席。品牌方面，2024年1-10月，比亚迪、大众、丰田三大品牌占据销量前三，分别为241.3、147.9、96.3万辆，市占率分别为20.7%、12.7%、8.2%，比亚迪领先优势较为明显。车型方面，比亚迪秦PLUS销量位列第一，2024年1-10月销量达到40.2 万辆，市占率达到3.4%，比亚迪宋PLUS为32.7万辆，市占率达2.8%，日产轩逸为 28.0万辆，市占率达2.4%。
8万以下市场：超百万辆总需求，新能源纯电渗透率较高
8万以下乘用车市场：超百万辆总需求，新能源纯电渗透率较高，插混车型较少，爆款 新能源车型包括海鸥、五菱宏光MINI等。市场空间来看，整体需求空间超百万辆，以 旧换新政策刺激下8万以下车型需求快速提升，新能源渗透率较高，以纯电为主。2023 年总量142.8万辆，新能源销量达到88.6万辆，渗透率约62.1%，其中纯电88.5万辆， 插混0.05万辆；2024年Q1-3总量117.4万辆，新能源销量85.4万辆，渗透率达72.8%，其中纯电销量85.4万辆，插混0.04万辆。
从总量来看，8万以下价格以五菱、比亚迪、吉利、长安等品牌为主，纯电车型销量排 名靠前。品牌方面，2024年1-9月，五菱、比亚迪、吉利三大品牌占据销量前三，分别为45.0、21.7、12.3万辆，市占率分别为38.3%、18.5%、10.5%，头部集中度较高。车型方面，比亚迪海鸥销量位列第一，2024年1-9月销量达到21.7万辆，市占率达到 18.5%，五菱宏光MINI、五菱缤果、长安Lumin等销量靠前。
8万以下纯电市场，分品牌来看，2024年1-9月五菱、比亚迪和长安三大品牌占据前 三，销量分别为30.0、21.7和9.6万辆，市占率分别为25.6%、18.5%和8.2%，五菱和比亚迪领先优势较为明显；分车型来看，销冠海鸥2024年1-9月平均月销超2万辆；五菱宏光MINI、五菱缤果、长安Lumin等平均月销均在1万以上。
8万以下插混市场，分品牌来看，2024年1-9月市场主要以斯威和LEVC两大品牌为 主，车型主要有斯威大虎和英伦TX5两款，2024年1-9月销量分别为356和18辆，市占率分别为95.2%和4.8%。
8-12万市场：超300万辆总需求，插混渗透率占据主导
8-12万乘用车市场：整体空间超300万辆，比亚迪占据绝对优势，2024年以秦PLUS 秦L为代表的插混车型放量，带动新能源渗透率大幅提升。2023年总销量为305.9万辆，新能源车销量为59.0万辆，新能源渗透率为19.3%，其中纯电49.6万辆，插混9.5万辆。2024Q1-3总销量为226.9万辆，同比增长5.4%；新能源车销量为103.1万辆，同比增长达173.4%，新能源渗透率为45.4%，同比提升27.9pct，其中纯电42.6万辆，同比增长27.9%，插电60.4万辆，同比增长达1288.0%。
从总量来看，8-12万价格带中比亚迪占据绝对优势，前五热销车型销量中比亚迪占据4 席。品牌方面，2024年1-9月，比亚迪、长安、日产三大品牌占据销量前三，分别为 75.5、20.7、15.7万辆，市占率分别为33.3%、9.9%、6.9%，比亚迪领先优势较为明显。车型方面，比亚迪秦PLUS销量位列第一，2024年1-9月销量达到21.0万辆，市 占率达到9.2%，日产轩逸销量为14.5万辆，市占率达6.4%。
8-12万纯电市场，分品牌来看，比亚迪市场领先优势较大，2024年1-9月销量为29.2 万辆，市占率达68.5%，别克、宝骏、五菱销量分别为3.1万辆、2.5万辆和2.1万辆，市占率为7.3%、5.9%和5.0%；分车型来看，销量前四车型均为比亚迪系列，分别为比亚迪秦PLUS、海鸥、元Plus和海豚，销量为8.1万辆、7.3万辆、7.3万辆和5.4万辆，市占率分别为19.0%、17.2%、17.1%和12.7%。
8-12万插混市场，分品牌来看，比亚迪占据绝对优势，2024年1-9月销量为46.3万 辆，市占率为76.3%，2023年同期比亚迪插混销量仅为0.5万辆。2024年1-9月五菱、启源销量为5.3万辆和4.1万辆，市占率为8.8%和6.7%。分车型来看，2024年1-9月比亚迪秦PLUS、秦L、海豹06DMI和驱逐舰05销量位居前四，分别为12.9万辆、 12.7万辆、9.9万辆和9.8万辆，市占率为21.3%、21.0%、16.4%和16.2%。
12-15万市场：整体市场空间超400万辆，纯电、插混并驾齐驱
12-15万乘用车市场：整体市场空间超400万辆，比亚迪优势显著，新能源渗透率持续提升。2023年总销量为434.7万辆，新能源车销量为110.8万辆，新能源渗透率为25.5%，其中纯电78.1万辆，插混32.7万辆。2024Q1-3总销量为280.8万辆，同比减少8.5%；新能源销量为101.8万辆，同比增长达43.1%，新能源渗透率为36.2%，同比提升13.0pct，其中纯电54.3万辆，同比增长7.0%，插混47.4万辆，同比增长达132.8%。
从总量来看，12-15万价格带主要以比亚迪、大众、吉利、奇瑞等品牌为主，前三热销 车型中比亚迪占据2席。品牌方面，2024年1-9月比亚迪、大众、吉利销量分别为53.7 万辆、29.9万辆、28.4万辆，市占率为19.1%、10.7%和10.1%。车型方面，比亚迪元 PLUS、大众朗逸和比亚迪宋PLUS位居前三，2024年1-9月销量分别为19.5万辆、16.6万辆和14.2万辆，市占率分别为7.0%、5.9%和5.1%。
12-15万纯电市场，分品牌来看，比亚迪市场地位遥遥领先，2024年1-9月销量为28.0 万辆，市占率为51.5%，欧拉、零跑等车型销量在4万辆以下；分车型来看，2024年 1-9月销量前三车型分别为比亚迪元PLUS、海豚、欧拉好猫，销量为19.5万辆、5.7 万辆和3.4万辆，市占率分别为35.9%、10.6%和6.3%。
12-15万插混市场，分品牌来看，比亚迪优势显著，2024年1-9月销量为25.7万辆，市占率为54.2%。2024年1-9月奇瑞、吉利和长安销量为5.1万辆、4.2万辆和3.7万辆，市占率为10.7%、8.8%和7.9%。2024年1-9月分车型来看，比亚迪宋Pro、秦 PLUS和驱逐舰05销量位居前三，分别为14.2万辆、7.2万辆和4.2万辆，市占率为30.0%、15.1%和8.9%。吉利银河L6紧随其后，销量为4.2万辆，市占率达8.8%。
在10-15万价格带区间，小鹏方面，MONAM03M03MAX版本将在春节后交付；零跑 规划三款10-15万价格带车型，包含一款B级轿车和两款B级SUV；比亚迪方面，海 160kW的两驱版本。
15-20万市场：整体超300万辆空间，合资仍有较大份额
15-20万乘用车市场：整体市场空间超300万辆，新能源渗透率稳定在40%以上。2023 年总销量为359.2万辆，新能源车销量为170.3万辆，新能源渗透率为47.4%，其中纯电99.9万辆，插混70.4万辆。2024Q1-3总销量为278.8万辆，同比增长11.0%；新能源销量为125.0万辆，新能源渗透率为44.8%，同比降低5.2pct，其中纯电74.7万辆，同比增长3.3%，插混50.3万辆，同比减少5.5%。
从总量来看，15-20万价格带合资和自主车系销量较为接近。品牌方面，2024年1-9月 大众、比亚迪、丰田分别为42.4万辆、37.5万辆和31.8万辆，市占率为15.2%、13.5% 和11.4%。车型方面，比亚迪宋PLUS、大众速腾和吉利星越L位居前三，2024年1-9 月销量分别为28.6万辆、16.9万辆和14.0万辆，市占率分别为10.3%、6.0%和5.0%。
15-20万纯电市场，分品牌来看，埃安和比亚迪领先地位明确，2024年1-9月销量分别 为21.0万辆和15.1万辆，市占率为28.0%和20.2%，大众和零跑紧随其后，销量为6.6万辆和5.2万辆，市占率为8.8%和6.9%；分车型来看，2024年1-9月销量前四车型 有三款为比亚迪系列，分别为AIONY、宋PLUS、和AIONSPLUS，销量为11.1万辆、9.3万辆、和7.4万辆，市占率分别为14.8%、12.5%和9.9%，大众ID.3销量为 6.6万辆，市占率为8.8%。
15-20万插混市场，分品牌来看，比亚迪大幅领先，2024年1-9月销量为22.5万辆，市占率为44.7%。2024年1-9月长安、银行和哈弗销量为7.2万辆、4.2万辆和4.1万辆，市占率为14.3%、8.4%和8.1%。分车型来看，2024年1-9月销冠比亚迪宋Pro，销量达19.3万辆，市占率为38.4%。银河L7、深蓝S7和哈弗猛龙销量为4.2万辆、3.7万辆和3.5万辆，市占率为8.4%、7.3%和7.0%。
在15-20万价格带区间，长城方面，哈佛品牌有两款SUV车型，分别为B级和C级， 均为插混车型，欧拉预期有一款A级纯电SUV；比亚迪方面，方程豹钛3预期在2025年上市，定位B级SUV，海洋王朝方面有海狮07DM-i/DM-P；长安方面，深蓝预期有 S09，定位C级SUV，预期在15-25万价格带。
20-25万：新能源渗透率洼地，仍有较大提升空间
20-25万整体市场：新能源渗透率低于行业平均水平，仍有较大提升空间。20-25万价 格带自2023年1月至2024年9月整体月均销量为26.6万辆，新能源渗透率低于行业平均水平但处于稳步提升中，比亚迪汉及比亚迪唐为该价格带热门新能源车型。2023年市场总量为329.5万，但新能源销量为70.0万辆（渗透率21.2%），其中纯电47.1万 辆，插混22.9万辆；2024Q1-Q3总量229.2万辆，但新能源销量75.1万辆（渗透率 32.8%），其中纯电34.7万辆，插混40.5万辆。
从总量来看，20-25万价格带以大众、比亚迪、本田、丰田等品牌为主，燃油车型销量 排名靠前。品牌方面，2024年1-9月，大众、比亚迪、本田三大品牌占据销量前三，分 别为56.2、38.9、33.8万辆，市占率分别为24.5%、17.0%、14.8%，头部集中度较高。车型方面，大众帕萨特销量第一，2024年1-9月销量达到17.4万辆，市占率达到7.6%， 丰田RAV4、大众迈腾、比亚迪汉和本田CRV5等车型销量靠前，前十车型市占率达 50.8%，整体竞争较为激烈。
20-25万元纯电市场来看，销冠比亚迪汉2024年1-9月平均月销超6600辆；红旗E QM5月均销量超5700辆。比亚迪宋L、大众ID4、小鹏G6等车型销量位居前列。分品牌来看，比亚迪断层领先其他品牌，市占率达37.7%，较2023年提升6.9pct，大众 和红旗销量位居前列，市占率分别为16.8%，15.1%。
插混市场来看，比亚迪断层领先其他品牌，在该价格带插混市场为主导地位，2024年 1-9月销量为25.8万，市占率为63.8%。领克和传祺品牌在该市场处于较领先地位，分别销量达5.3万和3.1万辆，市占率为13.2%和7.7%。分车型来看，比亚迪唐销量领先，月均销量超8700辆；比亚迪汉紧随其后，月均销量超7100辆；领克、海豹、比亚迪宋销量处于较领先地位。
在20-25万价格带，长安汽车阿维塔预期推出阿维塔E16，定位C级纯电轿车；吉利银 河预期推出L9，定位C+级SUV，对标理想L8、L9；长城汽车方面，欧拉和WEY牌 方面均为一款轿车；智界S7将推出增程版，预计2025年下半年上市。
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