智能车载终端作为车联网技术核心，近年来发展迅速，市场规模持续增长。技术创新如人工智能、大数据分析推 动产品升级，政策环境如中国政府支持促进市场成长。跨界融合趋势明显，互联网公司与汽车制造商合作创新。市场规模增长得益于车联网技术提升、新能源车销量增加。未来，无人驾驶技术普及和6G网络发展将进一步推动智能车载终端市场规模增长，提升行车安全性和效率，促进汽车及相关服务市场创新。
一、智能车载终端定义
1.1 行业定义
智能车载终端是指安装在汽车内部的一种智能设备，用于提供多种智能化功能，例如导航、娱乐、通讯、安全等硬件和软件。智能车载终端是车联网技术的核心组件，随着智能交通系统的推进而迅速发展。随着技术的发 展，车载智能交互终端将会有更多种类和功能，如车载娱乐系统、语音助理、车内互联与智能化驾驶等方向不断推进。未来，车辆智能交互终端将继续融合新兴技术，如人工智能、虚拟现实和增强现实，为驾驶者提供更加安 全、便捷、智能化的车内交互体验。
1.2 行业分类
按照产品的物理形态可将智能车载终端分为智能车载硬件和智能车载软件。
1.2 行业特征
智能车载终端行业的特征包括技术驱动的创新性、政策环境的影响显著、跨界融合趋势。
1 技术驱动的创新性
人工智能、大数据分析以及车联网技术领域的突破性进展推动产品功能和服务体验的持续升级，还促进了 整个行业的快速发展。例如，通过应用先进的机器学习算法，智能车载系统能够更好地理解驾驶者的行为 习惯和偏好，提供更加个性化的服务；同时，随着5G通信技术的普及，车辆之间的数据交换速度大幅提 高，实现了更高效的信息处理能力和实时交互能力，为自动驾驶等高级应用奠定了坚实的基础。这种对最 新科技成果的高度依赖性和快速采纳能力，使得智能车载终端领域始终保持活力，并不断开拓新的应用场景。
2 政策环境的影响显著
中国政府近年来出台了一系列鼓励新能源汽车及智能网联汽车发展的政策措施，包括财政补贴、税收优惠 以及基础设施建设支持等，这些都极大地促进了智能车载终端市场的成长。特别是在制定相关标准方面所 做的努力，如发布车联网标准草案，不仅有助于确保产品的安全性和兼容性，也为企业提供了明确的发展 方向。此外，国家层面对于数据安全和个人隐私保护的关注日益增加，促使行业内企业加强自我监管和技 术防护措施，从而在保障用户权益的同时维护了良好的市场秩序。
3 跨界融合趋势
智能车载终端行业呈现出明显的跨界融合趋势，传统汽车行业与信息技术产业之间的界限变得愈发模糊。一方面，互联网巨头和科技公司积极布局汽车领域，利用自身的技术优势开发出一系列创新解决方案；另 一方面，整车制造商也在寻求转型，加大在软件定义汽车方面的投入力度，以提升自身的竞争力。
1.4 发展历程
智能车载终端行业可以分为三个阶段，萌芽期（2014-2016年），智能车载终端行业借助4G网络的支持和技术革新，开启发展之路，为后续更成熟的产品和服务奠定基础；启动期（2017-2019年），政府对电动汽车 等新能源技术的支持，同时指出智能网联汽车作为未来发展的重要组成部分；高速发展期（2020-2024年）， 新能源汽车市场的快速增长、车联网标准的制定以及人工智能和机器学习技术的深化应用共同塑造行业的显著变化。
二、产业链分析&行业规模
2.1 产业链分析
车载智能终端的上游产业链包括原材料与组件商和技术提供商，如传感器、芯片、屏幕、摄像头、通信技术等；中游产业链包括设备制造商和系统集成商。下游产业链主要包括汽车制造商和消费者。
智能车载终端行业产业链主要有以下核心研究观点：
中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。
中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和 1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供 应链自主可控能力的增强。
未来智能网联汽车需求量的增加将推动智能车载终端的使用需求。
随着人工智能、物联网、大数据等先进技术的发展与融合，ICV的功能将更加完善，能够提供更安全、更便捷的 驾驶体验。从2025年到2030年，中国的智能网联汽车（ICV）数量预计将从2,800万辆增长到3,800万辆，渗透 率将从82%提升至95%。随着ICV数量的增长及其渗透率的提高，直接带动智能车载终端产品和服务需求量增加。
2.2 行业规模
2019年—2023年，智能车载终端行业市场规模由16,975.86亿人民币元增长至30,718.98亿人民币元，期间 年复合增长率15.98%。预计2024年—2028年，智能车载终端行业市场规模由37,414.95亿人民币元增长至 82,337.68亿人民币元，期间年复合增长率21.80%。
智能车载终端行业市场规模历史变化的原因如下：
车联网技术通过提升车辆的连接性和智能化水平，显著驱动智能车载终端市场规模的增长。首先，车联网实现了车辆与外部环境的实时通信，增强了导航、娱乐和安全功能，提升用户体验。其次，远程监 控和维护能力降低运营成本，并增加市场吸引力。此外，随着自动驾驶技术的发展，车联网成为实现高效交通管 理和安全驾驶的关键。综上所述，车联网不仅丰富智能车载终端的功能，还拓宽其应用场景，从而促进市场的快速扩张。
中国新能源车产量和销量的增加直接推动对智能车载终端需求的增长。在政策驱动和电池技术成熟的影响下，新能源车逐渐受到消费者的青睐。2023年，中国汽车产量和销量分别达 3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，中国新能源汽车的产量和销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车通常配备更先进的电子系统和智能化功能，以提供更好的用户体验。由于中国新能源车市场竞争激烈，制造商倾向于为新能源车型配备更先进的智能功能，以吸引更多的消费者。综上所述，随着新能源汽车市场的持续扩大，智能车载终端作为提升车辆智能化水平的关键组件，进一步推动智能车载终端的市场规模增长。
智能车载终端行业市场规模未来变化的原因主要包括：
随着无人驾驶车的普及，未来智能车载终端的需求将显著增加。
预计到2030年，中国PA（部分自动驾驶）和CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车的销量将占当年汽车总销量 的70%以上，而HA（高度自动驾驶）级车辆的占比将达到20%。无人驾驶车辆需依赖多种传感器和数据处理能力来确保行车安全。智能车载终端通过集成这些功能，提供实时监控、障碍物检测以及紧急情况下的自动响应。此外，智能车载终端为实现车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I）之间的高效通信提供必备的硬件和软 件基础。综上所述，无人驾驶技术的推广将促进相关技术和设备的发展，作为连接车辆内外部关键节点的智能车 载终端，其重要性和市场需求将随之增长。
凭借6G网络的先进技术，智能车载终端将具备更强大的性能，从而推动行业发展。预计到2030年，6G网络将达到高度实用的标准。值得注意的是，6G的最大传输速率将是5G的1,000倍。对于智能车载终端而言，这一速度提升意味着能够支持更高分辨率的视频流、实时地图更新以及更快的应用响应。同时，6G网络的最小延迟可低至0.1毫秒，使得智能车载终端能够实现更加精准和及时的信息交换，进而提高行车安全性和效率。综上所述，6G技术的发展不仅将改善智能车载终端的功能和用户体验，同时将刺激整个汽车及 相关服务市场的创新和发展，进而驱动市场规模的增长。
三、政策梳理
3.1 政策梳理
3.2 竞争格局
中国智能车载终端行业的市场集中度高。
智能车载终端行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、惠州市华阳 集团股份有限公司等；第二梯队公司为北京四维图新科技股份有限公司、北京千方科技股份有限公司、北京经纬 恒润科技股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司等；第三梯队有深圳市路畅科技股份有限公司、广州通达 汽车电气股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、苏州科达科技股份有限公司等。
智能车载终端行业竞争格局的形成主要包括以下原因：
具备强大技术实力和高昂成本能力的企业才能在市场中占据主导地位，从而导致市场集中度的提高。掌握并有效整合智能车载终端的核心技术需要长期的技术积累与大量的资金支持。智能车载终端的研发涉及多个 领域的交叉融合，包括软件开发（如操作系统和应用程序）、硬件设计（如传感器和处理器）、网络通信（如车 联网技术）以及人工智能（如语音识别和自动驾驶辅助系统）。其次，构建一个高效运作的研发团队是进入该领 域的关键。然而，具备相关专业知识和丰富经验的工程师较为稀缺，企业面临招聘难度大且成本高昂的痛点。以 德赛西威为例，截至2023年底，其研发人员占比达到45.26%，研发投入占营业收入的9.26%。高比例的研发投 入和人力资源配置反映公司在技术创新上的重视程度，同时说明在智能车载终端行业中，为保持领先地位，企业 需进行大规模的人力和财力投资。综上所述，技术、资金和人才的高门槛使得只有具备强大技术实力和雄厚资金 的企业才能占据主导地位，进而导致智能车载终端行业市场集中度高。
未来智能车载终端行业的市场集中度将继续提高。
智能车载终端行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：
领先企业构建“智能车网生态系统”，通过提供全场景的智能化服务，提升其品牌竞争力，从而占据更多市场规模。智能车网生态系统包括智能座舱、智能驾驶和智能网联三大领域。首先，通过集成导航、娱乐、安全辅助等多功能于一体，企业能够更好地满足消费者对于便捷与安全的需求，形成用户粘性。其次，借助大数据分析，企业能 更精准地理解用户偏好，持续优化产品体验，这有助于其在市场上获得更强的竞争地位。此外，随着行业标准逐 渐统一，拥有强大研发能力和丰富资源的企业将更有优势地占据主导位置。综上所述，领先企业通过打造一个全面覆盖且高度互联的车联网生态系统，不仅可让消费者享受到更加智能化的生活方式，同时为企业在激烈的市场竞争中赢得先机。
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