本文关键词：汽车零售｜市占率｜销量｜成交均价
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* 本文采用上险数据口径
作者 桑之未 中国汽车流通协会专家委员会成员
2024年11月，国内乘用车销量为244.1万辆，环比增长4.4%，同比增长23.6%，月度销量创全年新高；其中新能源车销售124万辆，环比增长5.2%，同比增长61%，占乘用车总体份额的51%；新能源车中的纯电车型销售75万辆，环比增长11%，同比增长44%，占乘用车总体份额的29%，与去年同期比较增加1.9个点。11月豪华车销售31万辆，环比增长19%，同比下滑5.7%，占乘用车总体份额的12.8%。新车成交均价超过30万元的新车销售22万辆，环比增长5.2%，同比下滑5.7%。
1-11月，国内乘用车累计销售2078万辆，同比增长8.5%，同比新增162万辆新车；1-11月，燃油车型销售1035万辆，同比下滑12.7%，减少151万辆燃油新车，市场份额为49.8%，与去年同期比较份额减少12.1个点。1-11月新能源车累计销售948万辆，同比增长48%，新增307万辆，市场份额为45.6%，其中纯电新能源车销售553万辆，同比增长26%，新增115万辆，市场份额为26.6%。插电混动车型和增程车型是今年销量增速最快的细分车型市场，插电混动车型同比增长93%，同比新增140万辆，达290万辆，市场份额与去年比较增长6.1个点；增程车型同比增长99%，同比新增52万辆，达105万辆，市场份额与去年比较增长2.3个点。
1-11月，豪华车累计销售309万，同比下滑8.1%；传统豪华品牌（不含特斯拉）累计销量为251万辆，同比下滑11.2%。1-11月，新车成交均价超过30万元的新车累计销售210万辆，同比下滑18.6%。无论豪华车市场还是新车成交均价超过30万元细分市场，销量同比均下滑，这也反映出经济下滑对高端车市场有较大的影响。
燃油车细分市场
日系与美系丢失市场份额较多
图：2022年-2024年各品牌市场份额变化
1-11月，燃油车型中日系与美系丢失市场份额较多，日系车型同比减少49万辆，美系减少39万辆，德系减少32万辆；燃油车型丢失的市场份额基本被以比亚迪为代表的插电混动车型抢占。
从今年三季度开始，份额下滑较多的合资品牌车企发布新车时，多采用“一口价”定价方式，这可以看作是合资品牌车企主动参与和应对价格战的一种方式，并且这种方式，也取得比较好的销量成绩。不过这种做法也导致合资品牌产品的成交价区间下沉，比如天籁（参数丨图片）真心版指导价为17.98万，含置换补贴等优惠后可达到12.78万元，中型轿车卖的是紧凑级轿车的价格；类似的车型有帕萨特、途岳新锐、途观家族、昂科威Plus、凯迪拉克全新XT5等。这一价格体系的变化，意味自主品牌油车需要应对合资品牌的挑战；由于自主品牌汽油车为其新能源车型提供现金流，如果其汽油车市场份额被蚕食，自主品牌的新能源车发展也会出现问题。
汽车补贴利好低价位车型
11月国内乘用车市场继续受益于以旧换新政策和各地方政府提供的购车补贴政策，在国内销量排名前150的城市均出台了购车补贴政策；11月成交均价10万元以下级别的车型销量增幅最大，11月份销售68万辆，较去年新增24万辆，同比增长55%，占10月销量份额的28%，地方的补贴对中低价位车型的销量增长起到积极作用。
图：1-11月，成交价25万以下车型销量对比
中低价位车型中
纯电车型销量增速较快
纯电10万元以下细分市场中，消费者多是价格敏感型用户，纯电车型使用成本低，消费者较为看重，其中11月这一级别销量与去年同期比较增加近12万辆，达到27万辆，同比增长76%；这一级别销量主要以微型轿车和小型轿车为主；比亚迪海鸥、元，五菱缤果、宏光MINI EV，吉利熊猫等车型销量居前。
11月另一个增长比较快的价位区间是20-25万价格区间；11月份销售22万辆，同比增长52%，占11月销量份额的9%；这一价位区间销量增长，主要来自纯电车型销量的增长。11月20-25万价格区间，纯电车型销售10.4万辆，同比增长147%，销量居前的车型有特斯拉model 3、小米SU7、极氪7X、乐道L60等，这一价位区间新车型较多，也有部分车型是降价跌入这一价位区间。年初笔者曾在月度报告中提出，20-25万价格区间是今年竞争最为激烈的细分市场，并且各款车型市场地位都不是很牢固。
1-11月，纯电车型销量增长主要以中低价位车型为主，15万以下车型今年累计销售341万辆，新增115万辆，占纯电整体销量的62%，其中10万以下级别车型增长66万辆，15-20万价位区间车型增长14.5万辆，20-25万元区间车型增长30万辆；这三个价位区间也是今年增速最快的细分市场，同比增速分别为62%、46%、89%。纯电车型市场，高价位区间的价格战要比低价位区间激烈。
图：2024年国内乘用车销量及市场折扣率走势
新车市场折扣率连续四个月减少
市场价格战趋缓
11月，笔者市场调研数据显示，整体汽车市场新车成交均价为19.5万元，同比下滑1.7万元，购车补贴促进了低价位车型销售，拉低了整体市场新车成交均价；11月，整体市场折扣率在17%左右，仅次于3月份，新车折扣率连续四个月减少；在政府购车补贴带动下，11月新车销量达到244.1万辆，同比增长23.6%，为全年新高。
1-11月汽车零售因价格战亏损累积
达1776亿元，同比新增931亿元
如果以2023年1月份市场折扣和新车成交均价为基准进行计算，今年1-11月整体汽车零售市场损失1776亿元，与去年同期比较新增931亿元亏损。今年新车市场零售损失最严重的月份是1月、6月和7月，每个月因价格战零售损失都超过了200亿；10月、11月在购车补贴的刺激下，市场价格战趋缓，每个月市场零售损失在120亿左右，市场趋于回暖。由于地方购车补贴政策将在年末结束，预计12月份销量将会再创新高，不过这对明年1月份市场是一个挑战，消费者提前透支消费，明年1月份订单量将会受到影响；1月末是新年假期，有效销售日期少，这对1、2月份的新车销售会产生不利影响；明年初市场折扣有可能加大，新车市场将重燃价格战，预计销量受损的多以生产中低价位车型的自主与合资车企。
图：23年1月-24年11月新车市场零售损失情况
1-11月传统豪华品牌销量同比减少31.5万辆
1-11月，传统豪华品牌（不含特斯拉）累计销量为251万辆，同比下滑11.2%，与去年同期比较减少31.5万辆。在减少的销量中，中大型轿车细分市场最多，达到7.7万辆，紧凑级SUV细分市场减少7.1万，紧凑级轿车细分市场减少3.9万辆，中型轿车细分市场减少3.5万辆，中型SUV细分市场减少2.6万辆。受冲击较少的细分市场有大型SUV、中大型SUV等细分市场。
销量的下跌意味传统豪华品牌车企进入收缩阶段，以往按照较高销量规模设定的组织架构和招聘的人员、经销商网点等，都出现过剩，预计下一个阶段，豪华品牌裁减人员，减少经销商网点是豪华品牌常规动作；这种调整也是为了未来能恢复增长。
传统豪华品牌中大型轿车和紧凑级车型细分市场销量下滑较多
1-11月，传统豪华品牌中的中大型轿车细分市场销量减少的车型主要是宝马5系和奔驰E级，5系今年新车销售不利，奔驰E级是因稳定新车零售价格，根据需求调整批售节奏，销量有所减少，2025年这两款产品销量将会止跌回升。中型SUV细分市场主要是即将换代的宝马X3、iX3销量下跌所致；2025年X3全新换代，iX3停产，这一细分市场销量将会企稳。
传统豪华品牌（不含特斯拉）紧凑级细分市场销量（紧凑级轿车、紧凑级 SUV）是逐渐下降的趋势，2021年这一市场占传统豪华车市场总量的20.1%，2022年是18.1%，2023年是16.1%，2024年前11个月是14.1%；紧凑级细分市场销量减少，主要是受价格战影响；豪华品牌紧凑级SUV、紧凑级轿车细分市场主要处价格竞争最为激烈的15-25万价格区间，销量下滑较多的SUV车型有奔驰GLB、GLA、林肯冒险家、宝马X2、凯迪拉克XT4等，销量下滑较多的轿车产品有奔驰A级、宝马1系等；消费者因价格便宜、配置丰富而更多选择了国产纯电车型、国产插电混动、非豪华品牌燃油车等产品，这一价格区间的消费者选择较多，用户分散化之后，这部分丢失的市场份额将很难再恢复；近两年豪华品牌也有意减少这一细分市场的产品的种类，也逐渐减少生产量，避免更多的销售损失。
图：11月豪华品牌销量一览
宝马：
奔驰：
奥迪：
雷克萨斯：
沃尔沃：
凯迪拉克：
路虎：
林肯：
smart：
MINI：
捷豹：
路特斯：
英菲尼迪：
极星：
玛莎拉蒂：
宾利：
劳斯莱斯：
法拉利：
兰博基尼：
阿斯顿-马丁：
迈凯伦：
1-11月份成交售价超30万元品牌销量
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