1935年7月2日，贺龙率红2、红6军团来到甘孜同红四方面军会师，张国焘听到贺老总一句话，顿时觉得寒气直逼心窝。
红2、红6军团同红四方面军两支主力举行了会师大会。张国焘拿出“哈得门”香烟招待并逐个点火。贺龙手举旱烟袋说：“我吸惯了这土玩艺，这洋香烟吃不惯，也没那份福气享受。”
欢迎仪式开始了，朱德讲话后，张国焘要以总政委身份讲话，贺龙拦住他说：“国焘，记得南昌起义前夕，你假借中央名义阻挠起义，谭平山要拿绳子绑你。”
张国焘被揭了伤疤，红着脸看着贺龙，不知他还要说些什么。贺龙又说：“今天两军会师，你可要多讲些吉利话，要讲团结，莫讲分裂，不然小心老子打你的黑枪！”
张国焘顿时觉得一股寒气直逼心窝，不由自主地打了个哆嗦，他知道贺龙下得出手。
会后，张国焘派了大批工作组到红2、红6军团慰问，工作组散发《干部必读》小册子，上面全是攻击中央的言论。
贺龙大怒，他把工作组集中起来，宣传团结北上，反对搞分裂，命令各部队将《干部必读》集中起来，一把火烧成灰烬。
贺龙问关向应:“我怎么也想不通,张国焘凭什么闹分裂?他有军阀思想”
“凭他人多，中央红军湘江战役后只剩不到三万人，他有八万人，自以为了不起。”
“噢，是这样啊？人多有什么值得闹哄哄的呢？”贺龙说，“也好，他仗着人多势众。向应啊，我看我们就来个釜底抽薪，怎么样？”
第二天，贺龙到张国焘那里。张国焘说：“贺老总，你们一路又打仗又赶路，一定很辛苦，有什么困难尽管开口，只要我能办到的一定照办。”
贺龙笑道：“张总政委，我们别的困难没什么，就是长征途中打仗多，兵力损失太大，两个军团一万多人，比起四方面军来，是小弟弟中的小弟弟了，能不能抽两个师给我们啊？”
张国焘半晌没有回答，他在屋子里低着头来回地踱步。踱了几个来回后，他搪塞着说：“啊呀，这事我一人作不了主，要同朱总、徐总及陈昌浩商量一下再说吧！”
贺龙哈哈大笑，用手指着张国焘说：“别打发我了，谁不知道红四方面军是你张总政委当家。你是总政委啊，总政委有最后的决定权，他们说上一百句，还不顶你说半句呢，你作不了主？你骗我贺龙？”
张国焘非常喜欢听贺龙的这番话，立马就说：“不是我打发你，我虽然说话算话，可是也要尊重他们嘛！行啊，既然你贺老总提出来了，不就是两个师吗？你看你要哪两个师，尽你挑吧！”
贺龙从刘伯承处了解到，中央红军中有红5军、红32军两个军归左路军编制，贺龙就从这两个军中挑了个红32军。他说：“红32军是到雅江、理化迎接我们去的，路上，我同罗炳辉军长混熟了，就要他们吧！”
张国焘一口答应下来。
7月5日,中央军委批准红2、红6军团合编为红二方面军时,红32军就正式划归贺龙指挥。
红二方面军成立后的当天午后，张国焘突然通知召开两个方面军联席会议。贺龙有一种不祥预感,总感到这个会可能有阴谋。他怕开会时万一有什么决定，需要表决时，红二方面军人少,少数服从多数不就上了张国焘的当吗?
贺龙左思右想,他叫来任弼时，叫他去探探张国焘的底，万不得已时就阻止这个会召开。
任弼时找到张国焘，开门见山地问：“国焘，你要开两军联席会议，会由谁来主持？由谁来作主报告？如果在会上出现分歧意见怎么办？”
张国焘大言不惭地说：“我是红军总政委，又是军委副主席。这个会当然由我来主持，我来做主报告，发生分歧，当然由我来裁决。”他怕分量不够重，补充说，“总政委有最后决定权，这是中央给的权力嘛，我们按中央规定办是对的啊！”
任弼时说：“算了，北上的方针早已定了，联席会开不开无所谓，开也要北上，不开也要北上，有什么事到陕北再说吧。”
张国焘见任弼时脸色不好，知道难以对付，只好顺水推舟说：“也好，暂不开就不开吧！”
1936年10月，红军三大主力终于在会宁胜利会师。朱老总感慨：“贺龙对付张国焘很有办法，不争不吵，向他要人要枪要子弹，硬是要过来一个军。张国焘对弼时、贺龙有些害怕呢！一起北上会合中央，贺老总是有大功的！”