铠侠(KIOXIA)发布公告,将首次公开募股(IPO)的每股发行价定在1455日元(约合人民币69.62亿元),估值将达到约7840亿日元(约合人民币375.14亿元),将于12月18日在东京证券交易所正式上市。这次每股发行价位于此前1390~1520日元暂定区间的中点,这将是日本今年最大的一起IPO。

打开网易新闻 查看更多图片

原本铠侠打算在今年10月上市,不过投资机构以半导体市场复苏缓慢为由,要求其大股东私募股权公司贝恩资本将铠侠首次公开募股目标估值下调。铠侠选择暂时放弃后,上月初又再传出铠侠计划首次公开募股的消息。上月末就有消息称,铠侠的首次公开募股已获得了东京证券交易所的批准,预计估值为7500亿日元,协调人包括摩根士丹利、野村证券和美银证券。

虽然7840亿日元的估值高于之前预期的7500亿日元,但是比起贝恩资本最初设定的1.5万亿日元的目标估值有着相当大的差距,最后还是选择了妥协。目前贝恩资本牵头的投资者集团持有约56%的铠侠股权,东芝持有约41%。除发行新股外,铠侠上市后,贝恩资本和东芝都打算逐步减少持股比例,以回收资金。

这次铠侠选择采用日本新的首次公开募股流程,从而缩短从批准到公开上市的时间。铠侠也是首个采用新流程的公司,一方面提供了额外的融资机会,另一方面也为公司财务状况带来更为严格的审查。