报告要点：在西班牙，葡萄酒是经济、社会、景观、文化和美食的重要组成部分。西班牙拥有世界上最大的葡萄种植面积，是欧盟第三大葡萄酒生产国，仅次于法国和意大利。西班牙目前面临供应充足、需求低迷的问题，尤其是红葡萄酒，因此葡萄酒出口对该行业至关重要。
一、面积
2024 年，西班牙的葡萄园面积为 913,000 公顷 (Ha)，是世界上葡萄园面积最大的国家。西班牙所有 17 个自治区都有葡萄藤。卡斯蒂利亚-拉曼恰拥有超过 430,000 公顷的葡萄园，占该国总葡萄藤面积的近一半，其次是卡斯蒂利亚和莱昂、
埃斯特雷马杜拉和加泰罗尼亚。西班牙的大多数葡萄藤都是雨养的。然而，鉴于气候条件日益变化，辅助灌溉变得越来越普遍。西班牙在有机葡萄园种植面积方面也领先于欧盟 (EU)，超过 165,000 公顷。
图 1. 2023/24 年度欧盟葡萄园面积按成员国分布（百分比）
在西班牙，种植了大约 150 种本土葡萄品种。西班牙种植最多的品种包括 Airen、Tempranillo、Bobal 和 Garnacha tinta。白葡萄品种几乎占葡萄种植总面积的一半。与其他欧盟成员国一样，葡萄种植面积受种植授权的制约。有关葡萄酒种植授权的更多信息，请参阅本报告的政策部分。
图 2. 西班牙的葡萄种植面积和葡萄酒产量
二、产量
西班牙是继法国和意大利之后欧盟第三大葡萄酒生产国，约占欧盟葡萄酒产量的四分之一。西班牙葡萄酒行业正面临供应方面的挑战，影响农民的盈利能力。
与欧盟其他农业生产商类似，葡萄酒生产商面临着在葡萄园中使用植物检疫产品的限制越来越严格、劳动力短缺以及适应气候变化的需要越来越大。这些挑战激励葡萄酒种植者改善管理，专注于精准葡萄栽培和投入优化（灌溉、肥料、植物保护产品和劳动力），减少对环境的影响，最终保持盈利。
西班牙葡萄酒行业显著提高了生产多样性和质量。在西班牙葡萄酒技术平台 (PTVino) 下，西班牙葡萄酒行业和研究机构继续合作开展研发项目1，以促进创新和质量，从而提高生产商的竞争力，同时满足消费者的需求。
在 2018 年达到顶峰之后，葡萄酒产量开始萎缩，原因是葡萄园种植面积减少以及气候导致的产量波动。
虽然没有 2023 年那么严重，但 2024 年的干旱条件对东部种植区的葡萄酒产区产生了负面影响，降低了最初的产量预期。然而，收获时间比最初预期的要短一些，这让人松了一口气，因为不同的行业参与者认为这将减少充足供应和低迷需求之间的不平衡。
虽然现在评估影响程度还为时过早，但 2024 年 10 月下旬袭击该国东部的 DANA（高海拔孤立低气压的西班牙语缩写）造成的风暴造成了毁灭性的后果，特别是在瓦伦西亚和卡斯蒂利亚-拉曼恰地区，对葡萄园等永久性作物造成了重大破坏。
西班牙有 4,300 多家酿酒厂，其中 1,300 多家获得了有机认证。在 2023/24 年度，西班牙 45% 的葡萄酒产量为红葡萄酒和桃红葡萄酒，而白葡萄酒占该国产量的 55%。在 2023/24 年度，在总葡萄酒产量中，西班牙生产的葡萄酒中有近 40% 属于原产地保护 (PDO) 葡萄酒，超过 9% 属于地理标志 (GI)。在西班牙，共有 104 种不同的 PDO（其中，里奥哈和普里奥拉特是合格的 PDO）和 43 种 GI 葡萄酒。
三、库存和价格
葡萄酒的价格波动很大。价格差异与当前销售年度的生产水平和上一季的期末库存高度相关，这决定了可用的总供应量。那些不属于PDO/GI的葡萄酒的价格变化尤其剧烈。在西班牙，这些葡萄酒占该国葡萄酒产量的一半以上。带有PDO/GI称号的葡萄酒受其自身的自我监管措施的约束。它们的差异化品质可以使它们不太容易受到市场失衡的影响。2024年10月，红葡萄酒价格为每百升44.34欧元，而白葡萄酒价格为每百升47.36欧元。
四、消费
就数量而言，由于消费者改变了饮酒习惯，地缘政治不稳定带来了不确定性，通货膨胀侵蚀了自 2021 年底以来以及整个 2022 年和 2023 年的可支配收入，西班牙的葡萄酒消费量一直在下降。传统市场的葡萄酒消费量正在减少，尤其是红葡萄酒，来自其他世界生产商和替代饮料的竞争正在加剧。白葡萄酒相对更适合维持消费水平，因为消费者越来越多地寻找更清淡、果味更浓的替代品。
同样，反酒精运动继续对公众舆论施加压力，要求公众关注葡萄酒对健康的负面影响。意识到这些挑战，西班牙葡萄酒联合会 (FEV) 在西班牙负责欧盟适度饮酒计划 (WiM)，旨在促进适度饮酒。
同样，消费者也在逐渐寻求酒精含量较低的葡萄酒。在这方面，西班牙葡萄酒平台已经实施了一项创新项目，以制定获得低糖浓度葡萄和脱醇葡萄酒的可持续战略。随着西班牙向低酒精饮料过渡，白葡萄酒已成为许多人的首选。有趣的是，苦艾酒是少数几个销量增长的类别之一。苦艾酒的销量继续受益于鸡尾酒饮用的回归和高端化趋势。
根据 INFOVI 2024 年 7 月的数据，截至 2024 年 7 月，西班牙的葡萄酒消费量同比增长 1.3%，达到 976 万百升。这种温和的增长是对 2023 年和 2024 年实现的更大价格稳定性以及旅游业扩张的回应，这促进了酒店、餐厅和机构 (HRI) 渠道的消费。然而，HRI 销售额的增长并没有弥补家庭葡萄酒消费的减少。
图 4. 西班牙葡萄酒消费演变（2018 年 9 月 - 2024 年 7 月）
图 5. 西班牙国内（非贸易）与 HRI（贸易）葡萄酒消费
五、营销
可持续性标签：为了应对消费者对气候变化日益增长的敏感度，西班牙葡萄酒联合会 (FEV) 实施了一项名为“可持续气候保护酒厂”的认证，并与联合国 (UN) 的可持续发展目标 (SDG) 保持一致。该标志于 2015 年推出，目前已有 100 多家酒厂获得认证，为可持续生产方法增添了价值。
包装趋势：葡萄酒制造商越来越多地探索除传统玻璃瓶以外的其他包装选择，例如更轻的玻璃瓶、罐子或盒中袋系统，以满足消费者对创新、易于使用、便携、耐用和更环保的包装选择的需求。
六、贸易
鉴于其国内产量高，需求相对较低且不断下降，西班牙是葡萄酒的净出口国。该国是世界上最大的葡萄酒出口国（按数量计算），也是世界第三大葡萄酒出口国（按价值计算）。然而，自 2021 日历年以来，西班牙的葡萄酒出口呈下降趋势。
鉴于西班牙的出口导向，葡萄酒行业受到国外市场供需的严重影响，因为在许多情况下，西班牙葡萄酒缺乏地理标志，并在世界市场上大量散装销售。西班牙每年平均出口 2100 万公升葡萄酒。
根据国际葡萄和葡萄酒组织 (OIV) 的数据，2023 年，超过一半的西班牙葡萄酒以散装形式出口，三分之一以瓶装形式出口。其余的要么是起泡酒，要么是盒装形式。西班牙的主要出口市场包括德国、美国、英国和法国。
从积极的一面来看，尽管出口量停滞不前，但由于其高品质的葡萄酒和小众产品，西班牙出口额正在增长。前往西班牙的外国游客数量激增，提高了西班牙葡萄酒在第三国市场的知名度。
图 7. 西班牙葡萄酒出口目的地（百万百升）
西班牙每年的葡萄酒进口量略高于 50 万公升，其中 75% 产自其他欧盟成员国。西班牙葡萄酒的主要欧盟外供应国包括智利、澳大利亚、阿根廷和新西兰。英国也是西班牙在欧洲的葡萄酒分销商，也是西班牙的重要供应国。