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10%+20%+30%
今天盘中也是非常的。。。非常的辛苦，中午的小作文下午又有大票闪崩了
然后今天不少妖股死灰复燃，也有部分正在退潮，更难能可贵的是一些好的现象也出现了
我们今天继续来分析和跟进事件驱动，帮助大家了解目前近况
同时昨天有部分老粉给了一些私信，希望我在写事件驱动的时候给予一些跟踪的逻辑方法论和判断方法论，ok的
一、闻泰科技闪崩跌停，路透传言制裁进入名单
这是今晚卖方的点评
大家可能看得比较难受，但是我在知识星球发过原文了，我这里分享一下
今天下午的盘口看上去是机构跑路，实际上今天已经很公平了
事件驱动来源于1点01分，并非中午
emmm，非常遗憾的是，今天对散户也相对不公平，如果你有wind这样的付费终端，你大概率会在2点前也看到这样的信息
但是市场反映确实是迟钝，可以见得现在是“牛市”，
这里枫枫给大家分享一下方法论
首先，500亿以上的标的，突然闪崩只会有2种情况
1、业绩披露期业绩泄漏
2、丢单
这里不包含牛市和高位下跌中继流动性陷阱等问题
一般而言，业绩泄漏导致的杀跌，可能会因为业绩披露后略微修复，但是丢单必须要上市公司开机构会议或者出来解释，才有概率修复
制裁的话直接默认为丢单
现在处于上市公司仍未出面解释状态，ESG大打折扣
当然这也有基本面不够强硬的因素存在
二、光伏劫后余生，今日表现居然出奇的强悍
昨天文章我已经综述了光伏近况《》
今天发现，居然全部低开高走..
虽然今天大盘非常强悍，疑似PMI数据强劲，外资和内资机构双双回补
但是仍然不足以证伪，光伏在如此多的利空情况下仍然不跌这里的涨是假涨
就是，关税也给你加了，减产也给你减了，仍然不跌，如果接下来几天大盘回调光伏仍然强的离谱，那就接下来1年内可以纳入观察股池了
综上，我觉得光伏供给侧改革如果真的能正儿八经明文规定产多少各家，我们才可以根据产能和需求和成本重新计算出利润
大家只看利润重估后的pe即可，不要考虑其他指标，只看这些公司能赚多少钱，不要考虑他有多少资产
如果在这样放水，供给侧改革的情况下还要和你讲困境反转，行业周期，而不是能立竿见影看到利润预期重新计算估值，以后环境更差的时候死都不知道去哪了
具体数字仍未出炉，大家保持跟踪，适当跟随也行
我觉得但凡供改后配额利润+产品价格回归后能落在15-20pe区间，我都会配置的
起码比宁德时代便宜
三、不要对NV加单丢单断章取义
早上有人传言微软砍单GB200，
当然也有马斯克加钱买GB200
不要把目光放在谁加谁砍，只看资本开支和NV产业链排产就可以了，明显供都供不上，微软那个是丢到GB300去了好不好.....
人家认为200有点问题又怎么了
本来把铜缆装进去肯定是一次“技术垄断”，+铜缆，芯片功耗增加肯定是无法避免的，毕竟降本嘛
但是不管是300增加一个1.6T的交换变相降低一点功耗换到顶部交换机，人家订单给到300，也是产业链的订单
又没跑.......
遇到小作文的时候，自己回忆一下，9月20号之前，你对这个公司买入时的看法和担忧现在存在吗，然后股票价位如何，再考虑这些杂七杂八的问题
就好比你20块妖股都来到70了你和我讲他多伟大的未来，但是基本面变化其实10%不到的时候，你才该考虑小作文
今天看黄教主也去泰国寻求合作，貌似是打算在泰建厂，你们说nv产业链会不会连关税都没了...直接在泰装完了
好了这就是今天的重点内容，然后剩下的贴个图吧
我昨天说 降准降息仍然有25bp-50bp的空间，不是说国债会持续下跌到1.8这种看空未来的行为，你们不要抹黑我
我的意思是可以有空间，但是国债收益率是可以坚挺的
跌下去是某些金融机构的不作为，某些金融机构和投机客非人的作为好吗
请你们心里狠狠地骂他们
因为我们已经和小日子过的居然好像还行的某些地方进行了30年的会师并且擦肩而过
人家收益率比我们已经更高了
大家总是吐槽有钱人去日本生活了是不爱国的时候，心里也要问问自己为什么他们这么做
虽然没有办法投资，但是出个人过去参与他们老龄化遗留财富再分配是没问题的吧，取个老婆or老公，继承老一辈的财富完事
我们这边任重道远呢，所以越来越像失去的30年即将发生到我们身上，而这帮机构真的这么去押注的
大家多多消费，经济靠各位了！
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