前言
1945年蒋介石接到一封电报，看了之后破口大骂：一群废物，这情报是从哪里弄来的，中统，军统，全都是饭桶！是什么惹得蒋介石如此生气，他收到的电报上面写了什么？
赫尔利访华前夕
毛主席
“他在我心中留下了一个极好的印象，当他在有效地，清楚地提出他们的 观点时，他没有做出看天空，敲桌子等不自然的表情，他引用幽默的民间谚语，不时地引起听众们一阵阵大笑，如果有一个演讲家光是通过手势就吸引观众，那么这个人就是毛主席”这是一位名叫包瑞德的美国人，在抗战末期的时候，他和17个美国人一起进驻延安长达两年多的时间，然后将 他的所见所闻都写在了一本叫《美军观察组在延安》的书中，当时他们住进延安的原因就是调解国共两党之间的矛盾，避免中国爆发内战，但是他们企图以一己私利干涉中国内政的行为，就已经是十分愚蠢和自私。
在他们这个迪克西使团”抵达延安前，罗斯福就曾派副手华莱士访华，在重庆与蒋介石进行了会谈，当时的华莱士给蒋介石提出了调解国共两党之间的“药方”，既承认中国共产党，和中共一起组建联合政府，但是这味“药方”却被蒋介石拒绝了，在蒋介石眼中，他根本就不相信美国人的这个所谓的“祖传秘方”，被拒绝的华莱士顿时火冒三丈：你们这是缺乏民主意识！
罗斯福
而蒋介石则毫不客气地直言：你们根本就不理解中国的国情，就随便拿出个药方就说能改变中国现状，我认为现在国共两党之间的纠纷最好采用暂转超然态度”，以免到时候忍受“啼笑皆非之苦。
被拒绝的华莱士只能返回美国，之后罗斯福又派出了两批美国人来到延安，前前后后一共待了963天，在他们驻华期间受到了毛主席，周恩来等人的热情款待，表面上看，美驻延安观察组的目的是为了调停纠纷，但实际上还是为了实现美国政府的利益目标，1943年初，罗斯福曾在与英国外交大使的交谈中说得一清二楚：中国不会成为帝国主义，也不会侵略，而他们将成为抵制苏联有用的平衡力量，只有中国稳定了，才能成为苏联的想要侵占的地方，将形成一道屏障。
但是在美驻延安观察组在延安居住了两年多，他们也曾想完成罗斯福的命令，但是他们的意见始终不被中国政府采纳，1947年3月，所有的观察员在插手无果的情况下，只能默默地离开了中国，虽然他们这次的目的没有达到，但是通过美国观察组的观察和记录，将一个真实的延安传递了出去，而延安也不是美国人在报纸上看到的那个样子，就如包瑞德在回忆录里写的那样，生活在延安的百姓“丰衣足食，苏区的人民拥护共产党，而国统区的人民并非如此”他们将这个消息带出去以后，极大的扭转了美国人对中国的看法，因为在他们的潜意识里，中国还是那个生活贫穷，是不穿不暖的封建时代。
而通过包瑞德几人的亲身体验，他们终于明白了，共产党为什么能在短时间内就能笼络人心，而就在观察组抵达延安几个月后，似乎感觉到我党并没有为难他们，于是罗斯福又派出了一位特使访华，希望能更进一步地促成国共和谈，而这个人名叫赫尔利，1944年11月赫尔利乘坐美国专机从重庆飞往延安，与毛主席，周恩来等人一起会谈，从11月7日抵达延安到11月10日离开，毛主席与赫尔利共进行了三次会谈，主要商谈的几件事：1组建联合政府，2承认中国共产党，3，建立联合军队等。
赫尔利
在到达的第二天双方就进行了会谈，后来，根据毛主席的回忆表示，在那几场谈判中，赫尔利的态度十分的强硬，他蛮横地要求：共产党必须与蒋介石合作，共同建国，停止内战，如果共产党答应这件事，那么美国将会帮助中国恢复经济建设，提供源源不断的武器，这对中美两国之间也是一件好事，如果国共两党打起来，那么中国就会被美国甚至是国际议论，批评，难道你们不害怕这种不利于你们的舆论压力？”
赫尔利
蒋介石大骂赫尔利
赫尔利的这句话惹恼 了毛主席，他立刻严辞地回答了的话：我们中国人有手有脚，我们自己的事情我们会处理好，你们美国人吃饱了面包，睡足了觉，整天无事可做，那是你们的事，我们共产党也从来没有想过打内战。
在毛主席看来，赫尔利显然是将这次的会谈搞错了重点，然而冷静下来的赫尔利自以为公平地提出，在之后即将成立的联合政府或联合军队中，共产党的士兵与国民党的士兵都能拿到相同的薪水时，毛主席却像是听到一个笑话一般，幽默地回答道：国民党的薪水只能购买一盒香烟，而共产党的士兵吃得好，穿得暖，身体健康。而当时在场的包瑞德也坦承，毛主席说的确实是事实：他们发给国军的货币几乎没有购买力，而他们的军服的质量也低劣到了极点，而他们看起来就像是缺乏维生素，我之前看到他们在行军不到一英里便倒在了地上。
最终，经过3次谈判，赫尔利带着毛主席修改的意见于11月10日离开了延安，同周恩来一同赴往重庆，在离别前他热情地邀请毛主席一同前往重庆，但是被毛主席直接拒绝了，后来派出了周恩来一同前行。
在去往重庆的路上赫尔利还在傻傻地幻想着中国将会诞生一个崭新的民主政权，而中国的驻华大使这个称号定会非自己莫属，他认为蒋介石那边同意签这份文件并不是问题，于是他便信心满满期待着谈判的到来，而令他感到意外的是，蒋介石大为恼怒的全盘否定了这份协议，还大骂赫尔利：美国人不知好赖。这让赫尔利感到十分尴尬，因为之前他已经信誓旦旦地向罗斯福和毛主席做过肯定，而罗斯福还特地发来电报，将他表扬了一番，而今双方弄得这番僵硬的局面，赫尔利本可以利用自己总统特使的身份进行解决，但是他一看蒋介石态度十分强硬，于是他改变了自己的观点，觉得蒋介石就是不想承认这个方案。
赫尔利在延安
11月17日，赫尔利被美国政府正式任命为驻华大使，在他上任的第一天，就全面倒向了蒋介石和国民政府，赫尔利这个人比较看中眼前的利益，在赫尔利倒向蒋介石之后，他与共产党签订的协议成为了一纸空谈。
与此同时，蒋介石提出了三点反对协议的草案，他向赫尔利提出，要共产党按照他这个草案来签订协议，面对蒋介石和赫尔利两人的“合作”，周恩来表示留在重庆也没有任何意义了，应该返回延安，但是赫尔利却不让他走，12月4日，赫尔利在重庆再一次会见了周恩来，而美国驻延安观察小组组长包瑞德也一起出席，这场会议中，赫尔利用一贯强硬的手法劝说周恩来的同意蒋介石的提出的草案，赫尔利：国民党已经承诺你们给共产党一个全国军事委员会的席位，只要接受了这个，就相当于共产党的一只脚已经跨进了政府的大门。
赫尔利，蒋介石和毛泽东
面对赫尔利全力的劝导，周恩来还是直接拒绝了，赫尔利看到劝说无果，只能让周恩来拿着这份草案，回到延安向毛主席请示，就这样，包瑞德随同周恩来又一起回了延安，12月8日，延安举行了一场对重庆之行的中共六届七中全会，经过大家的共同商议，决定必须全面否定蒋介石的草案，反对赫尔利和蒋介石提出的要求，而赫尔利的真实面目已经全然暴露在共产党的眼中，他与上一任的史迪威将军不一样，完全没有立场和信用，只想着自己能在中共飞黄腾达，也从来没有从中国的角度看待问题，经过这一次会谈，共产党与美国之前的交好，如今已经付之东流，但是中国和美国的合作还要继续，那么当下应该怎么办呢？
经过众人商议，中央认为应该和美国的上层直接会谈，朱德总司令直接先了一封亲笔信，在信中充分说明了共产党抗战的决心，而这封信经过辗转反侧终于交到了美国五星上将欧内斯特·约瑟夫·金手中，他不仅是美国海军作战部的部长，还是美国最高战略机构的参谋长，深得罗斯福总统信任，也是最有发言权的一位将军，那么这封信最后是怎样交到欧内斯特·约瑟夫·金手中的呢？
朱德
毛主席：如果我们被反绑着双手，那一只脚迈进去又有什么作用呢？
为了能保证这封信安全地传到欧内斯特·约瑟夫·金手中，中央决定在延安的考察团中找一个十分信任的人，经过中央的观察，最终，观察组成员希契成为了首选，1944年冬季的一个深夜，希契收到毛主席的邀请来到窑洞门口，而令他吃惊的是，他在进去之后，看到中央政府的所有领导人都在等着他，而毛主席在见到他之后，直接就说：我希望你能回趟美国，将朱德司令的亲笔信交给在华盛顿的美国海军上将欧内斯特·金。希契：我们有规定不能随意传递信件，必须通过魏德迈将军同意后才能传递，我们其实是希望与中共达成合作，但是这不仅仅是中共的事情，这对美国政府来说也是非常重要的一件事情，但是我必须得到相关部门的认可，才能将这份信件送到美国。
最终，这封信在所有人的期盼下，送到了美国，1945年1月6日，受中共委托传递信件的希契终于来到五角大楼，向会议递交了朱德总司令的信，并汇报了中共的军事实力，但是希契送来的信件并没有得到美国高层的重视，反而希契被调往了菲律宾，而这一点就说明，美国已经铁了新想要扶持蒋介石反共，而美国高层在蒋介石和赫尔利的干扰下，美国和共产党之间的合作化为了泡影。
而美国驻延安观察组在经过对共产党的观察和陆军，他们知道共产党才有实力，为了能挽回美国和共产党之间的合作，美军驻延安观察组组长包瑞德再次找到中共领导人，询问道：如果美军空军在中国的山东登陆，在美军的补给线到达之前，中国政府能不能先照顾一下美军部队？面对包瑞德的问题，中央领导人给了回复：如果美军在山东登陆，八路军可以接应他们，除此之外还给他们提供五天的补给。
朱德
而这一切被蒋介石安插在延安的特务得知，他向蒋介石送去报告称，美军将为共产党提供一个空降师，这下可把蒋介石给吓坏了，他当面质疑赫尔利：这是怎么回事？美军空降军要在山东登陆，支援共产党？这件事赫尔利并不知情，他报告给美国政府之后，美国政府为了安抚国民党政府，于是他们取消了这次的计划，但是蒋介石仍然不依不饶的要求美国给国民党一个交代，于是包瑞德就成为了替罪羔羊，随后被撤销了将军衔，调离了迪克西使团。
1945年2月，一份由美军驻延安观察小组组员谢伟思起草的报告被呈往美国国务院，信中的大意为，要是美国单方面支持蒋介石，那么共产党就会选择与苏联合作，到那个时候，美国的地位就会面临着威胁，而这份信在被上交到国务院的时候，就已经被赫尔利看到，但是最终罗斯福还是选择支持赫尔利，至此国共两党的平等合作的想法彻底破灭，该年6月，谢韦思被美国联邦调查局以通共泄露国家机密罪突然逮捕，而毛主席等人在听到这个消息之后，愤怒不已，中共和美国之间的友好合作关系至此结束。
蒋介石
1971年，中美关系解冻前夕，谢韦思受到周恩来总理的邀请，访问已经阔别20多年的中国，在他晚年曾经回忆道：我有幸在中国结识了几位伟人，我亲身感受到了伟大的中国革命洪流，如果可以的话，我愿意在经历一次。