光伏资讯 | PV-info
2025年可以说将是光伏行业的破局之年。
一方面，2023年下半年以来光伏行业持续下行状态，到目前光伏主产业链已经面临全线亏损，但市场出清速度不及预期，供需关系未有明显改善，预计2025年行业竞争将更加激烈；
另一方面，光伏行业正处于成本、技术变革的关键时期，技术创新的步伐不断加快，新型高效电池技术、智能光伏系统等层出不穷，行业竞争愈发激烈。另外，政策环境的变化、原材料价格的波动等因素也给龙头企业带来了诸多挑战。
同时全球对清洁能源的需求持续增长，为光伏市场带来了广阔的发展空间。太平洋证券预2024-2026年全球新增装机分别为500/600/768GW，同比增速约为19%/20%/28%。随着国内供给侧改革推进、降息周期开启、龙头企业出海加速，2025年供需将重新匹配，光伏行业将迎来新一轮向上周期。
资料来源：BNEF、CPIA、太平洋证券
在能源变革的汹涌浪潮中，光伏产业如同一艘巨轮，破浪前行。而龙头企业，则是这艘巨轮的掌舵者，肩负着引领行业迈向新高度的重任。当时间的指针指向2025年，光伏龙头企业又将如何应对挑战，续写辉煌呢？目前来看，几大龙头企业已经开始提前布局。
众所周知，目前光伏行业技术之争名义上是TOPCon、异质结、BC三条技术路线三分天下，但实际上，TOPCon技术在当前市场上至少市占率遥遥领先。
受行业寒冬影响，异质结联盟多家企业已经陷入经济纠纷等负面新闻，当前市场上，能与晶科为代表的TOPCon阵营一战的目前只剩下以隆基为代表的BC阵营。在2025年这个关键节点来临之前，两大阵营动作频频。
首先是虽然同属BC阵营，但一直“王不见王”的隆基、爱旭结盟抱团，两家企业在11月20日12th bifi PV Workshop 2024珠海国际峰会共话产业链发展。这一举动，直接促成爱旭当日涨停！业内人士普遍认为这是BC开始发力反攻TOPCon的信号。
此前，隆基绿能携手金阳新能源开展对P型电池产能的改造，9月19日，金阳新能源公告其间接全资附属公司金阳（泉州）已与福建钜能电力有限公司（下称“钜能”）及隆基订立合资协议，订约方将共同成立合资公司，生产HBC太阳能电池。其中隆基出资约为1.33亿元，合资公司将隆基的西安航天产业基地四条PERC生产线升级为高效率HBC生产线，同时成品组件将由隆基包销。
11月5日，隆基绿能和英发德耀签约，合作开发年产16GW HPBC电池片项目，与第三方合作建设HPBC产能。
隆基这几次举动显然向市场释放了一个信号，即：隆基开始“招揽”合作方了！隆基正向其它企业发放BC技术入场券，以扩大BC市占率！
当然了，作为隆基新晋“好朋友”的爱旭股份显然也没闲着。
11月29日，高景太阳能股份有限公司与上海爱旭新能源股份有限公司成功举行战略合作签约仪式，正式开启双方基于推动光伏新质生产力发展，携手共建 BC 生态圈的深度合作。此次合作，标志着两家行业领军企业在BC技术创新与产业化应用领域迈出了关键的协同发展步伐。
此次爱旭与高景合作，将为BC联盟再添一大助力。只能说，BC联盟攻略市场的号角已经全面吹响。
而作为TOPCon阵营的老大，晶科能源也做出了一些应对举措。
首先晶科能源在近期公布了效率极高的TOPCon组件24.8%，与隆基最新即将量产的HPBC二代数据几乎等同。隆基HPBC2.0电池量产效率26.6%、组件量产效率最高达24.8%。此外，受成本影响，相较BC电池，晶科TOPCon组件有一定价格优势。
其次，有消息称，2025年晶科能源也有布局BC产能的规划。但据部分业内人士判断，布局BC产能晶科将采取一贯的“干就完了”风格，将BC产品与TOPCon同价。如果传言是真的，那么这势必将压缩部分BC企业盈利空间。而晶科能源将凭借提早布局TOPCon市场已经取得的优势，继续稳坐行业龙头宝座。
总之，面对行业周期，各位行业大佬已经开始出牌。此前，隆基凭借N型硅片崛起，成为行业龙头，在本轮行业大洗牌的关键时期，不知道又是谁能更胜一筹，趁势崛起呢？
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