经济观察网 记者 田国宝 11月25日，远洋集团（3377.HK）发布公告称，境外债重组方案已经获得投资人必要同意，下一步将分别交由香港法院和英格兰法院进行裁决，以决定方案是否获得通过。
远洋境外债权人共分为四个组别。其中A组为银团贷款和双边贷款的债权人；B组持有2025年至2030年到期的美元债；C组为2024年及2027年到期美元债持有人；D组为境外永续债持有人。
按照法律程序，远洋集团境外债重组分为香港协议和英国重组计划两个部分。
其中香港协议主要针对A组债权人。在11月22日盛德律师事务所组织的债权人表决会议上，持有86.2%未偿金额的债权人参与了投票，100%投下同意票。根据安排，香港法院将于2025年1月24日上午进行聆讯，对重组方案进行裁决。
英国重组计划针对全部四个组别债权人，按照法律要求，远洋境外债重组方案获得投资人必要同意的条件是：四个债权人组别中，任何一个组别只要达到“持有75%未偿金额的债权人参与投票、且获得至少75%未偿债权持有人的赞成票数”条件，即可以视为必要同意。
在11月22日远洋集团境外债重组方案表决中，参与投票的A组债权人合计持有该组别86.2%的未偿债权；B组、C组和D组参与投票债权人持有各自组别未偿债权的比例分别为73.9%、84.5%和61.9%。
投票结果显示，参与投票的A组债权人全部投下赞成票；投下赞成票的B组债权人持有该组别未偿金额比例为47.7%；投赞成票的C组债权人和D组债权人持有各自组别未偿债权比例分别为81.5%和34.9%。
按照“两个75%”的要求，远洋集团境外债重组方案获得投资人必要同意。下一步，将于2025年1月15日至17日在英格兰法院举行聆讯，由法院决定重组方案是否通过。
一位远洋集团境外债投资人告诉经济观察网，远洋集团设置四个债权人组别的方式，虽然绕开了部分反对激烈的投资人，但英国法院在最终裁决时还是会综合考虑全体债权人的态度，所以方案能否通过还存疑。
田国宝经济观察报部门主任
不动产开发报道部主任兼高级记者
主要关注房地产、产业园区、双创及物业等领域。擅长深度报道和调查报道。