一、核心观点
1.腾讯10款游戏推出鸿蒙版本，渠道博弈迎来转机
11月24日消息，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统游戏中心近日发布新游预告，后续将带来多款游戏，包括《地下城与勇士：起源》《使命召唤手游》《穿越火线：枪战王者》等。
需要指出的是，新游预告的10款游戏中，均为腾讯自研或发行的产品。其中既有《地下城与勇士：起源》《金铲铲之战》这样的畅销爆款，也有《天龙八部》《FC 足球世界》等品类头部，且类型涉及射击、动作、MMORPG等多种类型。
不过，双方的合作并非一路畅通。早在2021年华为曾单方面下架《王者荣耀》等腾讯系游戏。彼时有消息称，是因双方在渠道分层问题上有争议。此外，在今年6月份，腾讯重磅手游《地下城与勇士：起源》运营团队发布公告，称因合约到期，6月20日起，DNF手游将不再上架华为等部分安卓平台的应用商店。
换句话说，腾讯与华为之间围绕渠道问题进行过多次博弈。当然，从如今的局面来看，腾讯与华为的合作在速度和程度上都要更加深入。此外，华为在今年6月的开发者大会上，明确提出将为游戏厂商提供先锋增值计划、曝光倍增计划、尊享回馈计划三类扶持活动。它们将提供一系列联运资源包，帮助厂商获得更多用户。或从现有的平台流水中，拿出一部分以广告金的形式进行返利，促进厂商的平台投放等等。
在利好政策以及头部厂商的带动下，现有游戏推出原生鸿蒙版本的进度有望进一步加快。并且鸿蒙作为一个全新渠道，它和厂商在分成比例的核心问题也颇受关注。11月26日，华为Mate品牌盛典将开启，首款出厂搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT的设备将出街，届时也意味着游戏渠道正式迎来全新势力。而此前传闻称的2：8的分成比例是否属实，或许很快就能得到答案。
2.索尼或协商收购角川，又一轮的3A平台独占？
11月19日消息，据外媒报道，索尼正在就收购角川集团进行谈判。如果交涉成功，双方可能会在几周内签署合同。对此，角川发布声明证实传闻，表示已收到初步意向书，但目前还未做出决定。即便如此，角川的股价仍出现了大涨，说明资本市场对此颇为看好。
据悉，角川旗下拥有From Software、Spike Chunsoft 和 Acquire 等知名游戏工作室，其中 From Software 和索尼尤其以《恶魔之魂》和《血源诅咒》的合作而闻名。
不过，最让人关注的还是，若索尼收购成功，未来From Software社长宫崎英高所打造的大作，获将成为索尼平台核心内容。毕竟，能多次“摔上”TGA舞台并拿奖的制作人和研发工作室，在游戏行业只能说可遇不可求。如果能用钱“砸来“这样的团队，对索尼而言无异于如虎添翼。
除此之外，角川集团还是日本头部的出版社，涵盖轻小说、动漫、电影、视频网站等多种内容形式。旗下较为著名的IP包括《OVERLORD》《Re: 从零开始的异世界生活》等。因此，若索尼成功收购角川将能纳入大量IP，进一步扩充其在娱乐领域的IP储备和制作能力。但与此同时，也有不少玩家担忧若收购之后，未来会有更多游戏成为PlayStation平台专属，并影响后续游戏的创新能力。
3.腾讯网易灵犀互娱开卷SOC，完美世界抢跑二次元GTA
随着年末临近，一些在上半年爆出PV的新产品，也开始进入测试周期。据竞核不完全统计，腾讯、网易、灵犀互娱、完美世界等旗下重点赛道产品，将在下周开启小规模测试。
其中，由完美世界Hotta工作室自研的二次元开放世界动作游戏《异环》，首爆即是实机演示PV，仅B站就获得了920万+的播放量。在玩法设计以及剧情叙事方面的创新理念，符合了竞核在一文中提到的，二次元开放世界2.0的设想。同时鉴于Hotta工作室曾推出过《幻塔》这样的成熟产品，《异环》的测试值得期待。
纵观所谓的“二次元GTA”赛道，除开《异环》外，现阶段还包括网易《代号：无限大》、腾讯《代号二杠三》、诗悦网络《望月》以及米哈游《Project SH》等。不过从目前进展来看，完美的速度稍微快一些，但其他家似乎也在加快脚步。在网易Q3财报电话会上，网易雷火事业群负责人胡志鹏曾透露，《代号：无限大》将在年底开启新一轮区域线下技术测试，而米哈游《Project SH》传闻不再做射击，或换个方向切入。
在SOC品类中，腾讯、网易、灵犀互娱的竞争也开始有了火药味。网易旗下《七日世界》在PC端获得玩家广泛认可后，其移动版本将在下周开启测试。无独有偶，灵犀互娱的《荒原曙光》也在将开启国服首测。该作由灵犀互娱投资公司广州乐创互动娱乐研发，是一款主打原始、真实的冷兵器求生手游。
此外，今年2月拿到版号的《荒野起源》虽然还未有明确动向，但有传闻称该作由腾讯自研工作室负责，同样瞄准了末世类题材下的SOC玩法。随着越来越多头部厂商下场，SOC赛道或将迎来新的变化。
4.黑神话悟空获金摇杆年度游戏，但TGA仍存在悬念
11月22日消息，2024金摇杆奖颁奖典礼于英国伦敦举行，游戏科学开发的首款国产3A游戏《黑神话：悟空》斩获“终极年度游戏”和“最佳视觉设计”两项大奖。
或许是因此荣誉激励，虽然游戏发售已有三个月，但昨日的Steam同时在线人数仍有所提升，且远超《碧海黑帆》、《星球大战：亡命之徒》等大厂游戏。这也反应出游戏在全球范围内受众广泛，且依旧具备出色的玩家热度和关注度。
值得一提的是，自2022年开始，金摇杆奖和TGA两大游戏颁奖典礼的年度游戏获奖作品都一致。而《黑神话：悟空》也已进入2024年TGA年度最佳游戏的提名名单。考虑到今年是大作较少的游戏小年，黑神话拿下年度最佳的概率并不低。
但事情的发展总有波折，TGA本周发文强调DLC、资料片与重制版游戏，均有权参与年度游戏大奖的评选，同时将对评委名单进行保密。这使得一些玩家认为，此举是为阻止黑神话拿奖打预防针，将严重影响TGA的公信力。但也有观点认为，这或许只是故意制造悬念，毕竟黑神话的优势相当明显。
在笔者看来，无论具体原因为何，黑神话所展现出的品质得到了多数玩家的认可，也达到了拿下年度最佳的水准。如若成功夺魁，它带来的舆论声量、销量提升，都将有力刺激更多厂商向3A游戏发起努力，加速行业良性发展。
5.网易二次元新游开启招聘，或为阴阳师IP开放世界重启
11月20日消息，网易正在为一款名为《代号：云图》的二次元RPG游戏招聘策划相关岗位。据悉，这批岗位的工作地点位于广州，并归属《阴阳师》项目所在的Zen事业部。
事实上在今年5月，网易也开启过一次UE5二次元RPG项目的岗位招聘。在当时，这批岗位被认为是《代号：世界》团队的扩招。而从具体的岗位要求来看，这两次招聘也几乎一致。也因为如此，有传闻称该作就是此前搁置的阴阳师IP开放世界《代号：世界》的重启之作。
此外，《代号：世界》在今年也有种种动态，在5月上线了新版互动式官网，并有画师曝光了为游戏绘制的前期概念设计稿。可见，虽然目前《代号：云图》是全新项目还是《代号：世界》重启之作尚未有定论，但网易推进阴阳师IP新作的意图还是较为明确的。
但要指出，虽然《阴阳师》至今仍有不错收入表现，IP价值也具有巨大潜力。但其衍生游戏走的不算顺利。就在11月21日，《阴阳百鬼物语GO》宣布关闭角色创建、充值功能，并将在明年1月30日正式停运，距离游戏今年6月海外上线不过半年。而像《决战！平安京》《阴阳师：百闻牌》的表现也都中规中矩。如何在玩法上创造新意并延续IP特点，或许是新作能否成功的关键。
二、国内外市场游戏榜单情况
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》霸榜6天，保持对畅销榜头部的领先优势。《和平精英》《地下城与勇士：起源》《英雄联盟手游》等腾讯系产品也回归榜单前列，上周营销大战的变动基本结束。
值得一提的是，《三角洲行动》也凭借着地图、干员等游戏内容的更新，以及通行证、枪皮等商业化内容的上新冲至榜单第四，首次进入畅销前十。
至于网易游戏方面，《梦幻西游》表现稳定，《第五人格》得益于上周表现的延续，也入榜一天。此外，《逆水寒》手游在11月22日版本更新后，推出了首充返利、限时时装折扣、染色半价等活动，推动游戏流水出现显著拉升。而在昨天，同样开启版更的《永劫无间》手游也推出了新角色、新武器、新玩法，点燃玩家上线及消费的热情。
另外，像米哈游《原神》、灵犀互娱《如鸢》、多益网络《幻唐志·逍遥外传》等产品，也凭借各自的新版本、新卡池等内容，实现了流水增长的目标。
中国香港市场
中国香港市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，《宝可梦卡牌（宝可梦TCG Pocket）》在本周表现依旧强势，全程占据榜首席位。
国产游戏方面，海彼游戏本周相当抢眼。除了热度不减的《卡皮巴拉Go》，11月21推出的新游《弓箭传说2》自上线后，就迅速冲至榜单头部位置。并且在中国台湾、韩国等市场上，该作同样在畅销榜中抢到了一席之地。
此外，灵犀互娱《森之国度》、元趣游戏《最后的战争：生存》、点点互动《寒霜启示录》三款产品，基本稳坐畅销榜前段。腾讯《传说对决》、易幻网络《圣斗士星矢EX》、莉莉丝《剑与远征：启程》等产品在本周也有不俗表现。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、SLG、MMORPG、MOBA等品类。《卡皮巴拉Go》、《寒霜启示录》、《最后的战争：生存》、《传说对决》四款产品发挥稳健，《弓箭传说2》则势头正旺。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》的头部位置依旧稳固，但也面临着《宝可梦卡牌》和《宝可梦GO》的联手冲击。至于国产游戏，《最后的战争：生存》和《寒霜启示录》还是稳定的中流砥柱。特别是前者凭借着版本更新，于11月22日再次冲进了畅销前3。
日本市场
日本市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，《宝可梦卡牌》威势不减，其余本土老产品也展现出绵长生命力。国产游戏本周同样表现不俗，《寒霜启示录》和《最后的战争：生存》稳定如常，《胜利女神：NIKKE》《碧蓝档案》《荒野行动》等游戏，则依托新内容、周年庆、新联动等，实现流水显著提升，重回畅销前十。
韩国市场
韩国市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，MMORPG和足球游戏依旧是韩国的长青类型，《天堂M》、《奥丁：神叛》、《EA SPORTS FC》等产品发挥稳定。国产游戏方面，海彼游戏的《卡皮巴拉Go》登顶3天，《弓箭传说2》则步步走高。再加上《最后的战争：生存》《寒霜启示录》，这些产品对榜单头部具有明显的掌控力。
印度市场
印度市场2024年11月18日—11月23日iOS游戏畅销榜中，《宝可梦GO》连续登顶，其余榜单构成同美国市场颇为相似。《寒霜启示录》和《文明帝国》两款国产游戏，则保持着较为稳定的表现。
三、微信小游戏
11月24日微信畅销小游戏榜单中，点点互动《无尽冬日》继续领跑。并且相较于上周，榜单整体几乎没有变化，仅疯狂游戏《迷雾大陆》本周重回畅销前十。此外像三七互娱《寻道大千》、大梦龙途《向僵尸开炮》等产品依旧保持稳定表现。
四、买量市场
据DataEye数据显示，近7天国内手游买量榜单，整体买量力度较上周有所放缓，但蜜獾工坊《躺平发育》仍以24万组素材一骑绝尘，维持较大的买量力度。
此外，腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》手游、米哈游《崩坏：星穹铁道》等游戏作为各头部厂商的旗舰产品，仍保持着高素材量投放。并且像《崩坏：星穹铁道》、《鸣潮》，即便暂未处于版本或活动节点也不吝啬投入，买量广告基本成为头部产品的常态化营销手段。
五、游戏版号审批情况跟踪
11月20日，国家新闻出版署发布新一批游戏版号。共有119款游戏成功过审，其中国产游戏版号112款，进口游戏版号7款。
聚焦到重点产品，网易收获了一款进口客户端产品《实况足球在线》，英雄互娱的二次元新作《二重螺旋》以及北京简游的《羊了个羊：星球》也都成功在列。此外，包括游族《无尽宝箱》、灵犀互娱《花花与幕间剧》、冰川网络《潮玩冒险团》、 四三九九《飘渺仙途》等中型厂商也有版号到手。
据竞核统计，截至11月24日，2024年共计下发1282款游戏版号。其中，国产游戏版号1184款，进口游戏版号98款。与此同时，从目前头部厂商储备来看，腾讯旗下有着不少已获发版号的项目，大约有29款，包括《异人之下》《胜利女神：新的希望》《爆裂小队》等。
网易方面大约有10款，包括《燕云十六声》《漫威争锋》《界外狂潮》等。不过，据悉《零号任务》等项目经历了多次调整，前者去年3月测试后再无消息。
上海游戏四小龙中，米哈游有《星布谷地》、叠纸有《无限暖暖》、莉莉丝有《远光84》、鹰角有《泡姆泡姆》《明日方舟：终末地》。快手4款、灵犀互娱3款，分别为《超时空跑跑》《诡秘之主》《万烬遗迹》《三国望神州》、《神探诡事录》《荒原曙光》《花花与幕间剧》。此外，B站、沐瞳科技、儒意景秀、西山居、英雄游戏等也均有1或2款有版号在研项目。
产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易均上线了10款产品（不包含怀旧服和海外产品）。其他厂商方面，莉莉丝以4款产品紧随其后，B站有3款，FunPlus和儒意景秀有2款。米哈游、游戏科学、叠纸、鹰角、快手、完美世界、库洛游戏、祖龙娱乐、灵犀互娱也都有一款新作上线。
面向游戏投资领域，本周暂无新消息。
六、一周大事件
国内行业动态：
11月18日：TapTap将为无版号游戏提供测试服
TapTap发布公告表示，未获批版号的游戏可先通过TapTap申请游戏测试。待平台审核通过后，将对满足测试要求的游戏提供《测试游戏备案辅助证明》，用于帮助游戏办理APP的ICP备案，并在TapTap平台开放测试。
11月19日：原神小米服宣布停运
米哈游《原神》发布公告称，由于和小米服务器合作运营的策略调整，《原神》小米服务器将于2025年1月20日正式停运。此外，《原神》小米服务器将在2024年11月20日停止游戏充值和新用户注册，原小米服玩家可以将账号转至米哈游官服继续游玩。
11月21日：魔兽世界永久60怀旧服提前上线
暴雪娱乐宣布《魔兽世界》永久60怀旧服将正式开启，比此前公布的时间提前了一天。此外，游戏的20周年纪念版、20周年纪念版专家模式也于11月22日正式上线。此次更新不仅为玩家带来了两大全新模式，更将开创国服首个强制阵营平衡的PVP服务器。
海外行业动态：
11月22日：25年科隆开幕夜播片费用激增
据外媒报道，2025年科隆国际游戏展开幕夜，针对游戏预告和宣传片推出的两个新时长级别。30秒广告收费14万欧元(约105万人民币)，180 秒广告收费46.5 万欧元(约350万人民币)，整体增幅为17.4%至21.9%不等。
下周（11月25日-12月1日）开测新游：
据竞核统计，下周上线/测试新游的厂商包括腾讯、网易、灵犀互娱、完美世界等。
其中，《七日世界》是由网易游戏自研自发的双端开放世界SOC游戏。游戏的主打特色为“高自由度开放世界、新怪谈题材和美术风格，以及包含帕鲁元素的建造玩法”。在今年7月，游戏的PC端就已上线，当时的全网预约数已突破2000万人，本次开启测试的则为移动版本。
《异环》是由完美世界自研自发的三端开放世界ARPG游戏。游戏的主打特色为“巨大真实的都市地图、融合模拟经营的玩法设计、以及单元式的剧情叙事”。据悉，该作由曾推出过《幻塔》的Hotta工作室负责研发，目前TapTap评分9.2分，预约用户已超160万人。
此外，腾讯体育竞技手游《美职篮全明星》和灵犀互娱生存模拟游戏《荒原曙光》也将于下周开启国服测试。
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