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11月13日,明星公募基金泉果基金突然发布公告称,公司董事长因个人原因暂不能履行职务,暂由总经理王国斌代行董事长职务。不过,这份公告中没有附上不能履行职务的董事长的姓名。当然,圈内人都知道,这名董事长就是大名鼎鼎的任莉。

泉果基金没有披露无法履行职务的具体原因,但据财新网报道,任莉不能履职的真正原因是被查并“失联”。据悉,任莉手机已经无法打通,其朋友圈近日亦无更新,但总经理兼代任董事长王国斌近期微信朋友圈则较为活跃。

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探长注意到,东方财富网上泉果基金页面的公司管理层名单中,已经不见任莉的名字。但在基金业协会中,仍能查询到任莉的任职资格信息。自2014年-2021年,任莉在东方证券资管任职,2022年进入泉果基金。

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公开信息显示, 任莉现年56岁,学历背景非常光鲜,本科北大毕业,随后硕士赴美就读芝加哥大学。不过,任莉最开始的一份工作并不在金融圈,而是中央音乐学院教师,1992年她辞职在深圳多家医药公司就职,直到2003年,35岁的任莉担任东方基金市场总监,从此踏入金融圈子。2007年,受东方证券副总裁王国斌邀请,任莉加入东方证券,任资管业务部副总。自2010年起,任莉担任东方红资管总经理。

任莉在东方红任职期间,东方红资管实现了跨越式发展, 2016年,东方红资管管理规模仅250亿元。截至2021年6月末,东方红资管的公募基金规模近2600亿元。

根据公开报道,从东方证券到东方红资产管理10多年的时间里,任莉与团队在业内做出了许多颇具前瞻性和影响力的尝试。例如:打造了业内最早一批全面推广的系统化专业客户服务活动——“东方红万里行”客户服务活动;在业内率先提出“建立资产管理行业良性生态圈”的概念,呼吁行业加强投资者陪伴和引导工作;提出“专业投研 + 专业服务”双轮驱动模式,引导投资者建立合理的回报预期,纠正认知偏差和行为偏差等等。

在此前媒体采访之中,任莉多次提到“客户利益至上”、“让客户赚钱”的理念,在她看来,这是最重要的事。在前两年东方红资产管理几位优秀的投资负责人相继离职之时,任莉承压不少。她当时接受采访时表示,自己最主要的任务就是要让他们时刻走在正确的路上,做正确的事情,不要走偏。

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据财新报道,任莉事发可能是因招行原副行长丁伟案而被牵连, 或怀疑存在利益输送等嫌疑。也有消息称,丁伟或借由他人代持了泉果的股权。公开消息显示,2024年8月21日,招商局集团纪委、青海省纪委监委通报,丁伟涉嫌严重违纪违法,正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。

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公开信息显示,1996年12月,丁伟加入招商银行,2008年5月-2017年5月,丁伟担任招行总行副行长,主要分管零售业务、财富管理等。

离开招商银行后,丁伟曾任招银网络科技有限公司及招银云创科技有限公司董事长,并在2019年5月退休。

不过,丁伟“退而不休”,仍然活跃在金融圈,成为多家金融机构的独立董事。2021年6月起,丁伟任恒丰银行外部监事。丁伟还曾兼任中银国际证券独立董事、尚正基金独立董事、复星保德信人寿保险公司独立董事、吉林银行独立董事等职务。此外,杭州银行2023年提名丁伟担任独立董事。

任莉与招行的关联可以追溯到东方红资管任职时期,当时,东方红资管早期主要依靠招行代销。此外,招行亦是泉果基金的主要销售渠道之一。

公开信息显示,泉果基金目前管理规模175.16亿元,共有11只产品,其中主力基金经理赵诣管理规模131亿元,刚登峰管理规模约20亿元,戴骏管理规模约15亿元,钱思佳管理规模8亿元。

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值得注意的是,赵诣近两年的业绩并不好,泉果旭源三年持有期混合是泉果基金首个公募产品,也是赵诣的主打产品,在2022年10月发售时曾创下两日销售过百亿的傲人业绩,但迄今两年,该基金最高回撤达到40%,即使经过10月份的股市暴涨,该产品仍然亏损15.6%,这让很多投资人开始质疑赵诣的投资能力。

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刚登峰管理的泉果思源三年持有期产品自2023年6月发行以来,累计回报亏损2.7%。

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相比之下,钱思佳的泉果嘉源三年持有期产品是表现最好的,2023年12月上市,迄今接近一年,回报为9.2%,当然这可能与产品发行时间点有关,熊市末途发行,今年又赶上股市回暖。该产品是否能持续优于同类,还有待于观察。

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