随着权益市场的升温，资金也在快速腾挪，股债跷跷板效应开始显现。10月以来，股票型ETF净申购额超过580亿元，新发权益类基金诞生多只“30亿爆款基”。对比之下，多只债券基金遭遇大额赎回，并且延长募集期，部分跨境ETF也遭遇净赎回。除了债券基金以外，部分跨境ETF也遭遇赎回。金端跷跷板效应，主要与资产端股债跷跷板效应相关。
主力净流入行业板块前五：特高压，家电，白色家电，小家电，厨卫家电； 主力净流入概念板块前五：国产操作系统，大飞机，工业自动化，北斗导航，工业母机； 主力净流入个股前十：上海电气、欧菲光、浪潮信息、中国长城、工业富联、中航沈飞、东方通、拓维信息、鸿博股份、中信海直
近期整车厂主导固态电池领域进展，2024年10月，国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。展望11月，长安汽车携手太蓝新能源将召开固态电池技术发布会，行业有望再迎催化。此外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。
2024年稀土配额增速放缓，今年仅有5.9%，过去三年时间稀土开采总配额增速均超20%，行业格局正逐步改善。今年以来缅甸境内局势动荡，近期缅甸口岸封关导致稀土出口受阻。缅甸是全球第三大稀土生产国和我国主要稀土产品进口来源国。当前市场库存及老挝进口补充原因下，尚未造成稀土价格的大幅波动，若缅甸进口持续受阻，稀土价格上涨可期。当前中长期行业格局改善，短期外部扰动增多，关注稀土磁材板块投资机会。
北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。
据测算，2023年国内操作系统总体市场规模约为290亿元，2025年市场规模约达367.3亿元。操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日-16日在北京举行。届时将介绍openEuler的最新发展情况。欧拉由华为自主研发，是以Linux为基础，支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术的服务器操作系统，面向服务器、边缘计算、云和嵌入式系统提供服务。openEuler凭借其高性能、高安全性、高稳定性的优势在国产操作系统的竞争中脱颖而出。政府、电信、金融是欧拉系产品的主要装配来源。
上证指数出现了震荡上扬的走势，随着美国大选结束，接下来就是美联储降息的问题了。A股整体估值处于历史较低水平,截至本周五,同花顺全A指数PE估值位于2010年以来59.2%分位,A股ERP位于2010年以来66.4%分位。 宽基指数方面,科创50、上证综指、沪深300指数估值高于历史估值,中证500、中小扳指、创业扳指低于历史均值。 行业指数方面,钢铁、计算机、建筑材料等行业PE估值位于历史高位,而纺织服饰、房地产、综合等行业PE估值则处于历史低位。
创业板指数依然是向上的，但是11月初的走势并没有太强，主要还是高位股和妖股的陨落，导致市场赚钱效应发生了变化。今年以来政策已先行发力，政策的落地见效有望推动宏微观基本面改善。从年初以来资本市场相关改革举措已开始陆续推出落地，明确了中长期资本市场的分阶段发展蓝图，同时9/24 国新办、9/26 中央政治局会议以来一揽子政策组合拳出台，或标志政策底已出现。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。