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本文来自《农小蜂：2024年中国板栗产业发展分析报告》。
核心观点
1. 从全球来看，中国是板栗的原产地，目前也是全球第一大板栗生产国，其板栗生产直接影响着全球板栗产业。据FAO数据显示，全球板栗产量相对较多的国家/地区为中国、西班牙、土耳其、意大利、韩国、日本、朝鲜、法国、乌克兰，中国产量在全球比重为73.32%，位列全球第一，与产量排名第二的西班牙相比，中国板栗产量在全球的比重高出55.91%，与产量排名第三的土耳其相比，中国板栗产量的比重高出69.53%。
2. 从国内生产区域分布来看，板栗生产在我国分布极为广泛，全国20多个省（区、市）都有分布，其中河北、山东、河南板栗产量位列全国前3——这三个省份板栗产量合计在全国板栗总产量比重为37.4%。其中河北板栗产量超过40万吨，在全国总产量的比重接近20%，位居全国第一。从市场经营主体来看，企查查数据显示，全国板栗相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年10月，我国共有近2.69万家正常经营状态的板栗种植相关企业，主要分布在河北、湖北、云南——这3个省域分布的板栗相关企业数量在全国所占的比重均超过10%，其分布的板栗相关企业在全国所占的比重分别为18.95%、10.87%、10.76%，3个省域合计分布全国40.59%的板栗相关企业。
3. 从对外贸易来看，近年来，我国板栗贸易呈现顺差态势，出口量远超进口量。进口商品以“未去壳板栗”为主，主要进口自韩国，主要进口地为山东；主要出口商品也为“未去壳板栗”，主要出口销往地为越南和日本，主要出口省份也为山东。从消费倾向来看，尚禾谷、神栗、富亿农、百草味、良品铺子、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位列2024年中国板栗十大品牌榜前1~10位。
前言
板栗，又称栗子、毛栗等，素有“干果之王、木本粮食”的美誉，是传统坚果之一。板栗原产于中国，目前种植分布在北半球，包括东亚、北美以及地中海沿岸国家；在我国主要种植分布于吉林、辽宁、河北、北京、天津、山东、河南、安徽、江苏、浙江、福建、广东、台湾、广西、江西、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃及山西共24个省（自治区、直辖市）。
板栗具有较高的营养价值，不仅富含蛋白质、淀粉、脂肪，还含有丰富的B族维生素、维生素C、胡萝卜素等，经常食用具有益气健脾、补肾强筋等保健作用。发展板栗产业既有利于绿化荒山，开发山区资源，促进农村经济发展，又丰富了果品种类，满足市场与人民生活需要，中国乃至世界各国人民的餐桌上少不了板栗产品，板栗产业具有广阔的市场前景。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的全球板栗产量、产区分布等数据，立足于国内，从生产区域分布、市场主体、市场需求、对外贸易等几个方面分析了我国板栗产业发展情况，为从事板栗全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.全球板栗产业发展概况
1.1.生产规模
据FAO数据显示，2019年以来，全球板栗产量整体呈现逐年下降趋势。2022年，全球板栗产量达213.12万吨，同比较2021年的227.28万吨下降了14.16万吨，降幅约6.23%；与2019年的240.69万吨相比，近4年间下降了27.57万吨，降幅约11.45%。
图表1：全球板栗产量变化趋势
（数据来源：FAO 制图：农小蜂 abeedata.com）
1.2.产区分布
从全球范围看，板栗产量相对较多的国家/地区为中国、西班牙、土耳其、意大利、韩国、日本、朝鲜、法国、乌克兰。中国一直是全球板栗第一生产大国，其板栗生产直接影响着全球板栗产业，中国板栗以优良的品质和高度的抗逆性享誉，全球具有绝对的市场优势。
2022年，全球板栗产量位列第一的国家/地区也为中国，为156.27万吨，占全球板栗总产量的73.32%（近3/4）；第二为西班牙，板栗产量为17.41万吨，占比8.17%；第三为土耳其，板栗产量为8.02万吨，占比3.76%。
图表2：2022年全球板栗主产国家/地区产量排名对比
（数据来源：FAO 制图：农小蜂abeedata.com）
特别备注：前文全球数据以及各国家/地区数据来自FAO，因统计调查及抽样估计方法的差异，与国内数据有较大出入。后文中国以及各主产区数据主要来自中国林业和草原统计年鉴，与来自FAO的数据标准不统一、口径不一致，不能用来跟前文FAO发布的中国全国数据直接比——存在中国林业和草原统计年鉴发布的中国全国产量大于FAO发布的中国全国产量等情况。整体数据的应用建议以生产地位、发展趋势和形成的市场模式参考借鉴为主。
2.国内生产概况
2.1.产区分布
说明：因各细分产区2023年相关数据暂未发布，故后文基于同质可比的原则，所使用数据对应时间以2022年为主。
根据国家林业和草原局统计年鉴显示，2022年，我国板栗总产量234.31万吨，种植分布在全国24个省份，其中，河北、湖北、山东、辽宁、云南和河南等地为主要产区。
据中国林业和草原统计年鉴数据显示，2022年，河北、山东、河南板栗产量位列全国前3——这三个省份板栗产量合计在全国板栗总产量比重为37.4%，其中，河北板栗产量44.67万吨，占全国总产量的19.06%（近1/5），位居全国第一。
图表3：2022年中国各省(自治区、直辖市)板栗产量对比
（数据来源：中国林业和草原统计年鉴 制图：农小蜂abeedata.com）
2.2.种质资源
我国地域辽阔，板栗品种资源极为丰富，大约有300多个优良品种。由于我国南北自然条件差异较大，形成了特征、特性不同的地方品种，大体可分为南方板栗和北方板栗。
图表4：南方板栗和北方板栗特点及产区对比
（信息来源：公开资料整理 制表：农小蜂abeedata.com）
图表5：我国地方主要板栗良种
（信息来源：公开资料整理 制表：农小蜂abeedata.com）
3.市场主体
从存量数据来看，企查查数据显示，全国板栗相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年10月8日，我国共有近2.69万家（26859家）正常经营状态的板栗相关企业；其中，河北分布有5000家以上，湖北、云南、山东、四川、安徽、河南、湖南分布有1000~5000家，江苏、贵州、广东、浙江、陕西、重庆、辽宁、福建、广西分布有500~1000家，江西、北京分布有100~500家，山西、新疆、吉林分布有50~100家，黑龙江、内蒙古、甘肃、海南、天津、宁夏、西藏、青海、上海分布有10~50家，港澳台地区未统计；河北、湖北、云南这3个省域分布的板栗相关企业数量在全国所占的比重均超过10%，其分布的板栗相关企业在全国所占的比重分别为18.95%、10.87%、10.76%，3个省域合计分布全国40.59%的板栗相关企业。
图表6：中国存续/在业的板栗相关企业分布情况
（数据来源：企查查 制图：农小蜂 abeedata.com）
从注册资本来看，中国板栗相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为20112家，占比约为74.88%；其次是注册资本在100~200万的企业，为2720家，占比10.13%；再次是注册资本在200~500万的企业，为1939家，占比7.22%。
4.进出口贸易
注：本文板栗进出口贸易统计范围包括“未去壳板栗（HS编码：08024110）”、“其他未去壳栗子（HS编码：08024190）”、“去壳板栗（HS编码：08024210）”、“其他去壳栗子（HS编码：08024290）”、“冷冻栗子，未去壳（HS编码：08119010）”、“其他制作或保藏的栗仁（HS编码：20081991）”6类板栗产品。
4.1.贸易现状及趋势
4.1.1.贸易规模变化趋势：整体呈增长趋势
2023年是近年来中国板栗进出口贸易规模最大的年份，全国板栗进出口贸易总量为7.05万吨、进出口贸易总额为1.61亿美元；其中，进口量为0.52万吨、进口金额为0.13亿美元，出口量为6.53万吨、出口金额为1.48亿美元。与2018年相比，中国板栗进出口贸易总量增长了1.38万吨，增幅为24.34%；进出口贸易总额增长了0.13亿美元，增幅约为8.78%。
图表7：中国板栗进出口贸易总量及总金额变化趋势
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂abeedata.com）
4.1.2.贸易平衡态势：净出口量及贸易顺差快速增长
我国是全球第一大板栗出口国，近年来，中国板栗进出口贸易规模快速增长主要表现为出口量的快速增长。2018年至2023年，中国板栗进口量从0.8万吨减少至0.52万吨，减少了0.28万吨，降幅约为35.47%；中国板栗出口量从4.87万吨波动增长至6.53万吨，增长了1.66万吨，增幅约为34.01%；中国板栗进出口贸易常年呈现净出口格局，且净出口量从2018年的4.07万吨波动长至6.01万吨，增长了1.94万吨，增幅约为47.67%、年均复合增长率约为8.11%。
图表8：中国板栗进出口贸易量变化趋势对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com）
中国板栗进出口金额贸易保持与进出口贸易量相适应的态势，常年呈贸易顺差态势。2023年，中国板栗进出口贸易金额顺差为1.35亿美元，与2018年相比，中国板栗进出口贸易顺差增长了0.27亿美元，增幅约为25%、年均复合增长率约为4.56%——略低于净出口量增速；分开来看，中国板栗贸易顺差的增长主要表现为出口金额的增长，2018年至2023年，中国板栗出口金额增量为0.2亿美元，增幅约为15.63%；中国板栗进口金额在0.09~0.2亿美元之间波动，整体呈下降趋势，对贸易顺差的变化影响偏向正面。
图表9：中国板栗进出口贸易金额变化趋势对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com）
4.1.3.进出口单价变化趋势：进口单价上涨、出口单价下跌
从进出口贸易单价来看，2018年至2023年，中国板栗进口单价从2.5美元/公斤波动上涨至2.51美元/公斤，上涨了0.45%；出口单价从2.63美元/公斤波动下跌至2.26美元/公斤，下跌了14.09%。
图表10：中国板栗进出口贸易单价变化趋势对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂abeedata.com）
4.2.主要贸易商品
4.2.1.进口商品：99%以上为“未去壳板栗”
2023年，中国主要进口“未去壳板栗”、“去壳板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”3类板栗相关产品。其中，“未去壳板栗”的进口规模最大，进口量为5141.72吨、进口金额为1293.12万美元——在全国板栗相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为99.74%、99.9%。
图表11：2023年中国板栗相关商品进口结构
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com）
4.2.2.出口商品：60%以上为“未去壳板栗”
在出口方面，2023年，中国出口的板栗相关商品为“未去壳板栗”、“其他制作或保藏的栗仁”、“冷冻栗子，未去壳”、“去壳板栗”、“其他未去壳栗子”5类板栗产品。其中，“未去壳板栗”的出口规模最大，出口量为12678.7吨、出口金额为4911.22万美元——在全国板栗相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为79.21%、64.98%。
图表12：2023中国板栗相关商品出口结构
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂abeedata.com）
4.3.贸易伙伴
4.3.1.主要进口来源地：韩国
近年来，中国板栗相关商品进口贸易伙伴呈现较为明显的集中态势，2023年，全国进口的板栗相关商品中86.03%的进口量进口自韩国，进口量达4435.01吨，进口金额为997.5万美元、在全国板栗相关商品进口金额中所占的比重约为77.06%，进口商品主要为“未去壳板栗”。
图表13：2023年中国板栗相关产品进口来源地进口规模对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂abeedata.com）
4.3.2.主要出口销往地：越南、日本
与进口贸易相比，中国板栗相关商品出口贸易伙伴集中程度较低，2023年，按板栗相关商品出口金额排名前十的国家出口的板栗出口量及出口金额在全国板栗相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为81.13%、85.73%；其中，出口销往越南的板栗相关商品出口量排名第一，出口量和出口金额分别为14012.88吨、3052.84万美元，在全国板栗相关商品出口量及出口金额中所占的比重约分别为21.46%、20.68%，主要出口商品为“未去壳板栗”。
出口销往日本的板栗相关商品出口金额排名第一，出口量和出口金额分别为8262.52吨、3506.16万美元，在全国板栗相关商品出口量及出口金额中所占的比重约分别为12.65%、23.75%，主要出口商品为“未去壳板栗”、“冷冻栗子，未去壳”、“其他制作或保藏的栗仁”。
图表14：2023年中国板栗相关商品出口销往地Top10（按出口金额）出口规模对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com）
4.4.贸易基地
4.4.1.主要进口省域：山东
2023年，中国板栗相关商品进口省域比较集中，进口规模排名第一的省域为山东，其进口量为4656.43吨、进口金额为1136.08万美元——在全国板栗相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别高达90.32%、87.77%。
图表15：2023年中国板栗相关商品进口省域进口规模对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com）
4.4.2.主要出口省域：山东、云南
2023年，中国板栗相关商品出口金额排名第一的省域也为山东，具体出口量为25773.58吨、出口金额为4646.85万美元，在全国总出口规模中所占的比重分别为39.46%、31.48%；通过云南出口外销的板栗相关商品出口规模居其次，具体出口量为15860.25吨、出口金额为3395.74万美元，在全国总出口规模中所占的比重分别为24.28%、23%。
图表16：2023年中国板栗相关商品出口省域出口规模对比
（数据来源：中国海关 制图：农小蜂abeedata.com）
5.主要加工品牌
从消费倾向来看，据CNPP品牌数据研究院数据显示，在众多行业出名、具有规模、影响力、经济实力的板栗相关企业中，尚禾谷、神栗、富亿农、百草味、良品铺子、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位列2024年中国板栗十大品牌榜前1~10位，品牌指数在72.7~83.6之间不等。
图表17：2024年中国板栗十大品牌榜品牌指数对比
（数据来源：CNPP品牌数据研究院 制图：农小蜂abeedata.com）
内容来自《农小蜂：2024年中国板栗产业发展分析报告》