1939年9月1日，德军发动闪电战突袭波兰，随后又入侵挪威、丹麦和法国等国，逐步将战事继续扩大化。因为英法的绥靖和“祸水东引”的政策，而苏联也因对英法的不信任和自保之心，就与德国签订了《苏德互不侵犯条约》。
不过斯大林也并未因德国人的一纸条约就天真的相信苏联不会受损，于是便为了抵御未来可能受到的，来自德国的侵略，而特意打造了一条“东方防线”，即在自己领土的东部边界地区扩大缓冲带。
1、与德国瓜分波兰
就在德国从西线入侵波兰之时，另一边苏联的数十万大军也跨越边境从东线向波兰发起进攻。在德军的突然袭击和猛烈的炮火之下，波兰军队本显得毫无抵抗之力，而苏联的突然参战更是使得波兰士兵只能疲于奔命。
为了表达自己与德国法西斯国家本质的区别，苏联关于这次军事行动，是这么解释的：一是波兰这个国家及其政府已经灭亡，而两国此前的互不侵犯条约自然也是宣告结束；另外苏联要将生活于波兰的白俄罗斯人和乌克兰人置于保护之下。
这年的9月16日，德国两路大军于首都华沙的东南方向会和，而苏军也在第二日就占领了波兰东部地区。腹背受敌之下，波兰在战争开始后的一个多月的时间之内，于10月6日彻底结束了反抗。
2、苏芬战争
芬兰起初属于瑞典王国的领土，直到俄罗斯帝国于18世纪崛起后，才逐渐的取代了瑞典此前在北欧的地位，而芬兰也就是作为两国之间的缓冲带而形成的国家。自从芬兰成立之后，苏联也 屡次和芬兰爆发冲突。而苏德双方此前签订的条约除了是互不侵犯外，另一内容就是划分东欧势力范围，其中芬兰就被划归给了苏联。
1939年11月30日，苏联共计出动四十万大军，兵分四路进攻苏联。从纸面实力来看，不管是经济实力、军事实力还是人口数量等方面，芬兰都是处于绝对的劣势之下。但是芬兰凭借着本身的地形优势，给予苏军重创，而分四条线路进攻的苏联最终只在一处获胜，其余皆是惨败，甚至还有的师团出现几乎被全部歼灭的结果。
1940年3月，芬兰已经无力在这场无尽的战争中继续消耗下去，便在瑞典等国的斡旋之下，选择了与苏联进行停战谈判。而苏联凭借一场惨胜，获得了芬兰的大片土地和近1/5的工业产值。
虽然苏联获胜，但是也付出了巨大的伤亡代价，和迅速下跌的国际声望，而苏军在战中略显拙劣的表现，也坚定了希特勒日后撕毁条约，向苏联发动进攻的决心。
3、波罗的海三国
波罗的海三国指的是沿岸的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国，而苏军为了自己的东方防线计划，于1940年向三国发出通牒，要求其国内重新组织选举，并要求准许苏军在境内自由通行。面对如此干涉内政的行为，三国民众们也是掀起了声势浩大的反抗活动。
这年七月，三国纷纷建立起苏维埃政权，而苏联几乎也没怎么动用枪炮，就获得了三个国家十余万平方公里的土地。
4、比萨拉比亚
关于苏联的另一邻国罗马尼亚，双方之间也是在比萨拉比亚地区有很大的争议，而此地在历史上确实也是在双方之间几度易手。不过根据一战后的《比萨拉比亚条约》，此地已经被划入罗马尼亚版图，而且根据当时盛行的“自决”原则，当地民众也是通过投票加入罗马尼亚的。
不过，苏联还是以罗马尼亚的军事威胁为由，强行要求罗马尼亚“主动”将此地“归还”。当时的罗马尼亚也是处于内忧外患，也知道自己不是对手，而苏军未费一枪一弹即占领了比萨拉比亚。
就这样，斯大林共获得了46万多平方公里的土地，并如愿以偿地将东部边界继续向西推进了近300公里。
凭借这条“东方防线”，苏军也获得了更大的战略纵深，为日后的苏德战争的反攻创造了更好的条件，不过这对于周边民族和国家却是一种极大的伤害，同时也加深了与英法之间的芥蒂。