前言
2024年9月，国内半导体行业表现活跃，企业持续推动技术进步和资本运作，尤其是在月底，受大行情的影响，舆论讨论企业股价相关内容激增。国家统计局数据显示，1-8月半导体设备制造利润同比增长14.5%。紫光展锐完成40亿元股权融资，国产5G SoC芯片研发取得进展，预计明年流片。存储模组市场抛货潮加剧，显示出去库存压力。
国际半导体市场动态频繁，台积电、三星、英特尔等巨头主导技术与资本布局。台积电美国工厂投入生产，SK海力士量产12层HBM3E芯片，印度积极推动半导体工厂建设。
『半导体舆情』 第27期
作者丨苗建研究院
01
半导体行业媒体传播TOP30企业榜
- 媒体对国内半导体企业的报道主要集中在股权融资、政策支持和技术突破等方面，特别是与政府政策相关的产业发展和国企主导的合作项目，反映出国内对半导体产业发展的高度重视。如紫光展锐的股权融资、国内5G SoC研发项目以及中国人工智能核心产业规模等新闻，都得到了广泛报道。国内企业破产、并购、上市等财务动向也引发关注，媒体包括证券日报、经济参考报、中国经济网等财经类媒体多次深入探讨国内半导体企业的财务健康状况和产业政策影响。
- 国外半导体行业的报道更注重技术创新、全球市场布局和国际政策影响，尤其是在美国和欧洲市场，半导体公司因地缘政治和出口限制面临的挑战成为报道焦点。例如，欧洲对高通的反垄断裁决、以及全球巨头如英特尔在全球不同地区的投资和裁员动态是媒体关注的热点。国外媒体如《彭博社》和《华尔街日报》常关注全球领先企业的技术进展和合作动向，如SK海力士的HBM3E内存量产和英伟达的AI芯片布局，展现了半导体企业的国际竞争格局。
02
行业观察
行业重点新闻
公司运营动态
多家企业面临经营压力，采取了降价、裁员、出售资产等措施，也有一些公司在积极扩张和调整业务结构。
重点新闻事件：
- 英特尔考虑出售或回租欧洲总部，暂停德国和波兰项目。
- 三星电子开启海外裁员，将裁减中国销售部门30％员工。
- 金士顿启动降价策略，对中低级产品进行甩卖清库存。
战略合作
半导体公司间的合作和竞争加剧，多家公司通过战略合作或收购来增强竞争力。
重点新闻事件：
- 紫光展锐与中国联通联合发布AI+5G+eSIM产业合作行动计划。
- 传音与联发科共建人工智能联合实验室。
- 世界先进和恩智浦计划投资550亿建设12吋晶圆厂。
行业产业政策
各国政府继续加大对半导体产业的支持力度，同时加强了对敏感技术的管控。
重点新闻事件：
- 美国敲定首份《CHIPS》法案商业制造设施补贴。
- 美日接近达成限制对中国芯片技术出口的协议。
- 英特尔获多达35亿美元补助，为美国军方生产芯片。
市场应用
AI、新能源汽车等新兴领域成为半导体市场新的增长点，同时传统市场也在不断变化。
重点新闻事件：
- 三星预言2025年将掀起AI普及浪潮，重塑消费者日常生活方式。
- 显示功耗降低65%，英特尔与京东方推出Winning Display 1Hz技术。
- QLC企业级固态硬盘销售旺盛。
技术研发
半导体公司持续投入先进制程和新兴技术的研发，以保持技术领先优势。
重点新闻事件：
- SK海力士率先量产12层HBM3E芯片。
- 英飞凌实现全球首个300mm功率GaN晶圆技术。
- 新思科技发布业界首款系统级成像开发虚拟原型平台ImSym。
行业重点负面事件
大连思科被曝裁员
9月19日，多位思科大连员工爆料称，今天正式收到裁员通知，思科蓝牌（正编）员工大连预计裁员约300人。赔偿方案包括两种选择：一：直接走人，“N+7”；二：延迟两个月，“N+5”。
英伟达H20芯片被传断供国内厂商
9月22日，英伟达H20芯片的供应状况成为业内焦点，传言部分中国厂商已无法采购到这款芯片。
英伟达自上月开始不接H20芯片订单，但无明文通知。据财联社援引业内消息称，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士表示，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“英伟达不接部分厂商H20订单的情况，近期确实存在。”
英特尔被传将要面临收购
外媒报道高通公司就收购英特尔公司一事与英特尔方面进行了接洽，这是本月内第二次有媒体报道高通有兴趣收购英特尔。本月上旬，路透社曾报道称，高通管理层正在考虑收购英特尔的芯片设计业务，以充实自身产品组合，同时也在考虑收购英特尔的服务器等其他业务。
英特尔和高通双方代表都对洽购消息拒绝置评。但是在9月20日的美股市场上，投资者迅速作出了反应。不过两家公司的股价走势截然相反。英特尔股价一度大涨超8%，而高通股价当天跌幅则一度超过5%，收盘时跌幅有所收窄。
国内多家媒体对此消息进行了报道，环球时报、经济参考报、国际金融报等多家央媒参与报道。
- 央视财经：美媒爆料！英特尔将被收购了？或将成科技史上最大收购案之一
- 环球时报：巨头爆出大动作，芯片业要地震？
- 经济参考报：英特尔获五十亿美元投资意向 “何去何从”受关注
- 国际金融报：英特尔究竟会不会“卖身”？
媒体报道方向涵盖了对收购可能性的讨论、英特尔目前的困境、英特尔成为收购对象的原因，以及收购面临的监管问题。媒体态度普遍谨慎，对收购的可行性和潜在的监管障碍表示关注，同时对英特尔的未来表示担忧。对于高通收购英特尔的动机和潜在影响，媒体也进行了分析，但整体上保持了中立的立场，等待更多的官方信息和事态的发展。从报道内容上看，媒体对英特尔被收购传闻的观点主要集中在以下几个方面：
- 市场对高通收购英特尔的可能性持谨慎态度，考虑到高通和英特尔的市值、业务规模以及潜在的反垄断审查，认为这笔交易的成功存在很大的不确定性。
- 报道普遍指出了英特尔目前的困境，包括股价下跌、市值缩水、裁员和业绩不佳等问题，这些问题使得英特尔成为潜在的收购对象。
- 探讨英特尔沦为收购对象的原因，包括错失AI发展机遇、市场战略失误、技术研发与制造困境等，这些因素共同导致英特尔的衰退。