宋太祖赵匡胤乾德二年（公元964年）宋昭义节度使李继勋、先锋都监康延沼、马步军都军头伊训等人领步骑万余人进攻北汉政权的辽州（其治所在今天的晋中市昔阳县）北汉郝贵超出战，被宋军击败于城下，辽州北汉军形势危急，不久，辽州刺史杜延韬、都指挥使冀进、兵马都监侯美二人带领所部3000余人投降宋朝，辽州并入宋朝领土。
辽州距离太原150公里左右，按宋朝军队的行进速度，如果辽州失守，宋军可以在3到4天的时间之内打到太原城下，因此北汉皇帝向自己的叔叔之国—大辽求救，辽穆宗耶律璟（外号睡王）命令南院大王耶律挞烈领六万军救援北汉，准备和北汉军队一起夺回辽州，宋军李继勋、罗彦瑰、郭进、曹彬等人也带领六万军和辽北汉联军合战于辽州城之下，辽汉联军惨败，宋辽之间的第一次大规模冲突，以辽国的失败而告终。
然而《辽史》的记载却是“(应历，辽穆宗年号)十四年春正月戊寅朔，奉安神纛。戊戌，汉以宋将来袭，驰告。二月壬子，诏西南面招讨使挞烈进兵援汉...... 壬申，汉以败宋兵石州来告。夏四月丁巳，汉以击退宋军，遣使来谢。”《辽穆宗本纪》
无论是《续资治通鉴长编》还是《宋史李继勋传》《宋史曹彬传》《宋史太祖本纪》都清楚地记录了这场较量的胜利者是宋朝。
但是《续资治通鉴》却是这样记录的“李继勋等攻北汉辽州，北汉告急于辽。二月，戊申朔，辽州刺史杜延韬举城降。壬子，辽主遣西南面招讨使耶律达里率六万骑援北汉，败继勋兵于石州。”在契丹援军还没有正式出发之前，辽州刺史杜延韬已经投降，所以辽州城下是不可能出现大规模的契丹援军的。更不用说《宋史北汉刘氏世家》中连契丹军都没有提到。
石州，北周建德六年(577)改西汾州置，治所在离石县(今天山西的吕梁市离石县)。辖境相当今山西离石县、中阳县、柳林县、临县、方山县等地，所以说石州之战只可能发生在太原的西南方向。所以这一系列的战斗就有了两种可能，第一：契丹军队并没有抵达辽州城下，李继勋攻克辽州之后继续向西进攻，一直行进到太原的西南方向，结果与辽朝援军相遇，宋军战败。第二：辽汉联军在辽州城下战败之后，迅速西撤，在石州境内反击宋军取得了胜利，或者是阻击挡住了宋军。
但无论如何，辽州还是纳入了宋朝的版图之中，辽国和北汉的战略目标依旧失败了，所以即使李继勋确实在石州吃了大败仗也没有关系，石州之战对于辽国和北汉来说，依旧还是一次防御性质比较强的作战，所以在辽宋的第一次冲突之中，最后胜利的依然是宋朝。
实际上，纵观整个宋太祖年间，辽宋发生的战争，从宋太祖建隆元年（公元960年）一直到宋太祖开宝九年，宋军第三次出击北汉，双方发生了十余次冲突，其中大多数以宋朝的胜利告终。
这并不是什么值得奇怪的事情，北宋的军队虽然在中国的历史上多以孱弱的面貌示人，但至少在北宋建立之初，宋朝的军队还是那些在五代十国之中冲杀出来的精兵猛将，绝大多数的将士恐怕还是后汉、后周甚至是后晋的老兵，虽然五代十国中原地区四分五裂，但是相对于北方新兴的辽国来说，中原地区强大的武力依旧是它的心腹之患，而辽国能成功灭亡后晋、后唐，也只是因为赵延寿、杜重威、石敬瑭这些老兵痞的出卖而已。
而即使到了宋太宗年间，高梁河之战后，北宋军队依然是一支能征惯战的劲旅，三路大军攻势迅猛，直到君子馆之战，数万北宋禁军被契丹军队包围消灭，河北人心惶惶，人人畏辽如虎，北宋这才成了所谓的“挫送”，而且在宋太宗年间，宋军的失利大部分都和宋太宗自己有关，所以说中原地区武力的衰落和宋朝中央和地方的斗争，皇帝夺回自中晚唐开始就逐步沦为地方爪牙的军权有很大的关系。