1938年3月24日至28日，在山西省沁县小东岭一户绅士家的庭院里，国共双方的高级将领，聚在一起举行了为期4天的作战会议。
八路军方面以最高规格参加这次会议，除了总司令朱德、副总司令彭德怀、总政治部主任任弼时、副参谋长左权以外，还有刘伯承、徐向前、薄一波、朱瑞、李达等战将。
国民党中央军、晋绥军的与会人数大大超过了八路军，都是军、师一级的将领。他们当中，有第三军军长曾万钟、第七军军长高桂滋、第十四军军长李默庵、第三十八军军长赵寿山、第四十七军军长李家钰、骑兵第四师师长王奇峰、第九十四师师长朱怀冰等30余人。
主持会议的朱德介绍了当前日军兵分九路，大举向中央军、晋绥军和八路军进逼的情况。彭德怀、左权等先后发言，畅谈需要将运动战与游击战结合起来的破敌之策。国民党众将却对游击战特别感兴趣，并请刘伯承分享了游击战的经验。
刘伯承的语气一直很平和，神态上并无一点炫耀之意，令大多数听者倍感真挚，心悦诚服。然而，也有人心中另有看法。国民党第九十四师师长朱怀冰摆出一副城府很深的样子，说道：“伯承将军不愧是游击高手，兄弟我一直在洗耳恭听。只是方才你所讲的那些我们不曾亲眼看见，如果伯承将军能打一仗给我们看看，兄弟就心服口服了。”
朱怀冰这番带有挑衅意味的话，刘伯承一听就知道他不怀好意，心头涌上一股怒气，然而并未流露出来。他用目光与朱德、彭德怀等人稍作交流之后，平静地作答：“没问题，这几天就可以实现！具体的时间和地点我与朱、彭两位老总商榷一下，马上告诉大家。”
朱德和彭德怀听到他这么表态，都轻轻点了点头。当朱德看到朱怀冰和另外几位国民党将领面露迟疑之色时，便补充道：“诸位将军如果有兴趣，欢迎一道观战，我们会自始至终陪同的。”众人当即表示愿意同往。
在与朱、彭、左、徐等人稍事商量并达成共识后，刘伯承对国军众将说道：“诸位将军，具体时间定在31日，请诸位上午9时进入观看方位，我军11时开始行动，中午就可以吃到日本人送来的午餐了！”
众人吃过午饭，刘伯承为了准备友军的观战，同徐向前、李达提前离开小东岭。他们骑马回到一二九师师部驻地，天已黑了。
刘伯承顾不上吃饭，对邓政委讲了朱怀冰开会时“将军”一事，说道：“总部同意我们打这一仗，朱总司令一再嘱咐，打好这一仗能够起到一箭双雕的作用。一是给友军做一个打游击战的榜样，二是打乱日军进攻潼关、西安，威胁陕甘宁边区的计划。”
邓政委手上拿着烟头，“咝咝”地吸气，说道：“朱怀冰提出观战，那是城隍娘娘害喜——怀的是鬼胎！”待众人笑过，他又说：“要是这一仗没打好，他们就要看我们的笑话，说八路军不过尔尔。”
“没错，就是这样，所以这一仗不可小觑。”刘伯承连连点头：“这样吧，晚上大家好好计划一下，谈不上万全之策，也要拿出一个尽可以稳妥的计划。”
3月31日上午9时，按照八路军一二师师部的通知，八路军总部由朱德、彭德怀、左权三人陪同，国民党将领30余人，从黎城来到涉县境内东阳关不远的响堂铺，进行实战观摩。李达安排这些将领的观战位置，坐落在离战场一千米左右的杨家山山顶，站在这里不用望远镜也能看清公路上的情况。为稳妥起见，李达派一个班在山顶挖好一条齐胸深的壕沟。
这些特意前来观点的国民党将领，此时的心情是复杂而微妙的。堂堂几百万国军，武器装备比八路军精良得多，在抗日正面战场上却连吃败仗，到头来必须向只有步枪草鞋的八路军学习。对于这些手握兵权的军长师长来说，其心理承受无疑是沉重的，这导致他们观战时都有些拘谨甚至紧张。
10点半左右，从东阳关方向隐隐地传来汽车的马达声，不到10分钟,山下的公路上出现了一辆辆汽车。朱怀冰有些惊讶地压低嗓音叫起来：“哎呀，鬼子真的来了，要是他们冲上来怎么办？炮弹打过来怎么办？”
朱怀冰的话，引起了许多国军将领的反感，没有人与之搭腔，使他明显感到一种难堪。
善解人意的刘伯承打圆场了；“朱师长别慌，鬼子冲不到这儿，不等他们架炮，八路军就叫他们上西天了。”
“是吗，这就好。啊，快看，鬼子停下来了！”朱怀冰用手指向山下。
众将领看得清楚了，日军的车队停止了行驶，从前面的吉普车下来两个军官，各用望远镜向四周望了六七分钟，又商议了一会儿，才向后面的车队挥手。
日军吉普车的后面，连着一长串的汽车，有的人数着车辆数，数到了150辆，还没有过完。
就在朱怀冰盯着山下嘀咕着“怎么还不开火”的当儿，空中升起三颗浅红色信号弹，那弯弧的弹道还没有消失，就听见一片震耳欲聋的巨响，构成这巨响的是数不清的步枪、机关枪的射击和迫击炮的轰鸣。犹如地震中的地面陷沉，公路上的日军车队很快地瘫软下来。
大约四五分钟之后，随着一阵阵军号响起，从两边的山梁、山沟，跃出成群的伏兵，直扑那些停下来的汽车，伴随着一股股火光、烟柱的升腾，公路上渐渐地模糊了，看不清具体的战斗情形。只听见一片嘈杂的杀声与枪炮声交织在一起。
只过了几分钟，观战的国军将领们看见公路上处处火光冲天，黑烟弥漫，不用说，这是日军的车队彻底完蛋。
当手表指针临近11时，徐向前和几个参谋跃马驰上杨家山顶端，跳下马向刘伯承报告战况：“报告师长，我们总共歼灭鬼子420人，烧毁汽车200辆，缴获各种枪支400多支、大炮7门，活捉鬼子13人，其余的战利品正在清理。”
“嗯，部队的伤亡大不大？”刘伯承一面颔首一面发问。
“我们的伤亡加起来不到1个排。”
“好，我再向总司令报告。”
“要得，我知道了。”朱德对刘伯承满意地点头，随即向国军将领们一摆手，“我们下山去看看吧！”
朱德、彭德怀陪同着多名国军将领，来到不久前还是战场的公路上。只见到处是被烧毁的汽车，很多车底下有鬼子兵的尸体，各式军用物资散落在地上，八路军战士正在打扫战场。
看到这种情形，这些军长、师长们再也抑制不住心中的惊喜，包括朱怀冰在内，谁也不再怀疑徐向前报告的战果了。
晌午时分，观战的国军将领们吃着由八路军战士抬来的午饭，果然有花花绿绿的各种罐头，包括富士牌香烟。
徐向前对众将领说：“这些都是刚才缴获的，大家别客气，不够的再拿。”听了这话，国军将领们才明白刘伯承在小东岭说的“叫日本人送来午餐”并非虚言。
赵寿山喝完一听牛奶，喟叹一声，面对刘伯承道，“伯承兄，今天有幸大开眼界，你们的游击战术的确了不起！”他略作停顿，激动地说下去，“小时候看过卖米粮的，一小块一小块地敲，走了几个村庄，就敲完了一大块米糖。都像你们这样积少成多地消灭敌人，抗战何愁不能胜利！”
赵寿山的话，中肯朴实，也许代表了多数国军将领的心声，众人都不自禁地点头。
一向言语不多的曾万钟，竟然若有所悟地说道：“今天，感谢伯承将军给我们上了一课！”
刘伯承闻言马上接话：“曾军长过奖了！我们是为着切磋抗日战略大计，才不揣鄙陋搞了这次实战，不足之处还望诸位多多指正。”
“不，我们谈不上指点，是来观摩的，真是观摩一场战，胜读三年书呀！”曾万钟坚持说。