这是一个关于第三次取经，抑或是发生在与《西游记》平行世界里的故事。
这次，取经人的队伍还是很壮大的，有“僧行六人”。
路上，他们遇到了一位“白衣秀才”，那“秀才”毛遂自荐，要助他们取经，它自称是来自“花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王”。在那时花果山还是它的地盘！它的出现让人不禁联想到了六耳猕猴！所有事情都有内在的联系，没有无缘无故的爱与恨！既然存在，那就是某种关系的映射！
它无名无姓所以称其为“猴行者”。它自言曾“九度见黄河清”，知道天上、地府的事情，闲聊间它把取经人前两次失败的原因道出“盖缘当日佛法未全，道缘末满”。
为了证明自己的实力，猴行者带着他们去参加了大梵天王在水晶宫的宴席。
在宴席上取经人讲了《法华经》，玄妙的讲解获得五百尊者、大梵天王等一千余人的称赞，这很可能是一场精心设计的面试，为了考察他是否有资格去取经，前两次的惨痛经验，让取经的事情变得越发谨慎。
面试顺利通过，他从大梵天王那里“得隐形帽一事，金镮【huán】锡杖一条，钵盂一只”。大梵天王也顺理成章地成了取经人的庇护者，有难之处只需“遥指天宫大叫‘天王’一声，就会得到营救”。
此时的取经人还没有沦落到诸事都需依靠猴行者的地步，他曾多次亲自下场，动用大梵天王给予的权利，渡过险境。
来到火类坳他们看到了明皇太子换骨留下的“白色枯骨一具如雪”。
这时的白骨尚是一具没有灵魂的枯骨。
在这里他们还遇到了妖冶的白虎精，猴行者四打白虎精。白虎精虽然技不如人，但是不服输，不认输，嘴硬得很。三次都叫嚣着“未伏”，最后一次猴行者在其腹内幻化成了大石头，它因吐不及时被撑死，也算是红颜薄命。白虎精虽然肉身已死，其魂魄很可能犹存，而白骨是它能够找到的可以附着之物，后经百年修炼，幻化成了后来的白骨精。
那时沙僧还叫深沙神，项下还保留着前两世取经人的头骨。这次，很有可能会第三次留下取经人的头颅。
故事从这次以后开始变得异样。
他们来到一处，只见小孩，不见大人，取经人询问国王，为什么此地只有“三岁孩儿”，国王大笑说：“和尚向西来，岂不见人说有鬼子母国？取经人心如半醉：“然我七人，只是对鬼说话？”此时，他可能已经意识到了什么。
下一站他们来到女人国，文殊及普贤变化成了美丽的女王与大臣，他们用美人计竭力邀请取经人留下，但是取经人不近女色，一意取经，女王明白他的心意后，送他夜明珠五颗、白马一匹。
诱人犯罪难道不是一种犯罪吗，在这个过程中文殊与普贤更是破了“妄语戒”！
戒律在菩萨心中岂能是一种游戏规则？难道它仅仅是为了约束普通僧众而设吗？他们岂能为了试探或求证他人的诚心，就随意破戒？？若如此，佛即是魔！
当然，还存在另外一种可能，此时取经人已死，只剩一股残念在重走取经路，此后所见非人，非神，非佛！
故地重游西王母池，猴行者回忆起自己因偷吃蟠桃而活了二万八千岁，却也提及自己被王母惩罚的往事，左肋挨了八百下，右肋更是承受了三千铁棒的痛击，至今仍旧隐隐作痛。
说者无心听者有意，取经人动了“贪念”，他三次怂恿猴行者去偷蟠桃，这也是他第三次失败的原因，经法虽然纯熟，但是贪念犹存。虽然他没有亲自去偷，但是却遣“猴行者”为自己，不与而取他人的财物，破了“偷盗戒”！猴行者偷完之后，取经人反而不敢吃了，猴行者把蟠桃化成乳枣，吞入口中，回归东土时，吐出于西川，至今此地生人参，这可能是蟠桃与人参果的渊源。
到了竺国取经人虔心求经，共得五千四十八卷经文，却唯独没有《心经》，定光佛授予玄奘《心经》之后告诉他“慎勿轻传”。最后，告诫取经七人，七月十五，当返天堂。
这次取经是失败的，取经人经过两世修习，佛法臻于玄妙，甚至令大梵天王在内的众人点赞。他可以不近女色，可以不重财物，但是却摆脱不了超越生命极限的诱惑！他的心还不纯！这可能也是《心经》“慎勿轻传”的原因，七月十五，当返天堂，会不会是为了筹备下次取经事宜！
本文根据《大唐三藏取经诗话》改编而来。