十七、公孙瓒
公孙瓒，曾长期镇守边疆，因其作战勇敢，曾多次大败鲜卑、乌桓等外敌，威震塞外。193年，公孙瓒击杀刘虞，并挟持朝廷使者，得到了总督北方四州的授权，成为了北方最强的诸侯之一。
192年，公孙瓒和袁绍，因争夺韩馥的冀州而交恶，爆发了战争。界桥之战中，袁绍手下大将麴义，用800精兵大败公孙瓒手下3万大军，并斩杀其麾下大将严纲。袁绍麾下其他名将，颜良、文丑也曾多次击败公孙瓒，让公孙瓒连战连败。199年，公孙瓒遭袁军围困后，自焚而亡。
十八、袁术
袁术，出生于汉末世家大族四世三公之后的汝南袁氏。汝南袁氏“门生故吏”遍天下。汉末天下大乱后，很多人才都来投奔袁术、袁绍兄弟，很快让袁术成为了当时实力最强的诸侯之一。
197年，获得传国玉玺的袁绍，竟然冒天下之大不韪，称帝了，这让他招致了天下人的口诛笔伐。
袁术的竞争对手曹操，以汉献帝的名义下诏让天下诸侯讨伐袁术。199年，袁术被吕布曹操击败，大势已去后，想去投奔河北的哥哥袁绍，但被投靠曹操的刘备截住去路，最终呕血而死。
十九、袁绍
袁绍，袁术的哥哥，出生于官宦之家汝南袁氏。袁绍，曾是大将军何进的部将，何进被十常侍杀害后，他率兵屠杀了宫中宦官。董卓率兵入京，控制朝堂后，袁绍乘机逃离了洛阳，并做了讨伐董卓的诸侯联军的首领，这让袁绍声望大涨，获得了很多人才的追随，让他实力更加强大。
199年，袁绍击败公孙瓒，占领了幽州、青州、并州等地后，成为了北方实力最强的诸侯。200年，袁绍和曹操爆发了官渡之战，但因袁绍昏招频出，导致其囤放在乌巢的粮草被曹操烧毁，这让袁绍军心大乱，最终被曹操以少胜多、以弱胜强，击败了自己。202年，袁绍病逝。
二十、公孙度
公孙度，辽东太守。董卓作乱，中原大乱后，公孙度趁机在辽东地区割据。204年，公孙度病逝。
二十一、张绣
张绣，张济的侄子。197年，曹操率兵攻打张绣时，张绣归顺了曹操。随后，曹操强纳了张绣的婶婶邹氏，张绣大怒，率兵袭击了曹营，虽然最后曹操逃走了，但其长子曹昂、大将典韦战死。
199年，袁绍和曹操要爆发官渡之战时，张绣准备投靠袁绍，其谋士贾诩劝说，袁绍实力更强，投靠袁绍，是锦上添花，袁绍不会重视他们，投靠曹操是雪中送炭，曹操一定会既往不咎，厚待他们。张绣听从贾诩的建议投降了曹操，果然获得了曹操的厚待。207年，张绣在征讨乌桓期间病逝。还有种说法是，张绣因为杀了曹昂而遭曹丕记恨，张绣害怕，选择自杀身亡。
二十二、刘表
刘表，是荆州牧。汉末天下大乱后，各诸侯互相攻伐，忙着招兵买马，兼并土地，壮大实力，但刘表兵多将广，却始终守着荆州，无心扩张。208年，刘表病逝。其死后，其子刘琮降了曹操。
二十三、马腾
马腾，马超的父亲，西凉军阀。曹操获得汉献帝后，以汉献帝的名义劝说马腾归顺“汉朝”，并让马腾入朝为官。马腾当京师当官去后，留儿子马超镇守西凉。211年，曹操派兵夺取张鲁的汉中时，由于路过西凉，被马超误以为来曹操来抢夺凉州，和西凉军阀韩遂等人起兵造反了。
212年，曹操使用离间计，让韩遂、马超交恶后，击败了马超韩遂。同年，马腾被曹操夷灭三族。
二十四、韩遂
韩遂，凉州军阀。曾和马腾一样，被朝廷招安，将儿子送往京师为人质。后来，联合马超起兵反曹。曹操使用离间计，破坏韩遂、马超关系后，将其击败。韩遂逃到羌氐部落，215年病逝。
二十五、张鲁
张鲁，汉中太守，五斗米道第三代天师。起初，张鲁从属于益州牧刘焉，刘焉死后，其就割据汉中。
214年，刘备拿下益州后，准备夺取张鲁的汉中。张鲁打不过刘备，向曹操投降了。219年，黄忠在定军山之战斩杀夏侯渊，帮助刘备夺取了汉中。张鲁在曹魏期间得到了善待，216年病逝。
二十六、士燮
士燮，交趾太守，是交州一带的割据军阀。210年，士燮归顺孙权，226年病逝，享年90岁。
二十七、曹操
曹操，曾参与讨伐董卓之战。董卓爱惜人才，因为不拘一格降人才，让他身边获得了大量的人才。
后来，曹操得到汉献帝后，就开始以汉献帝的名义号令、征讨天下诸侯。曹操能力非常出众，他先后灭掉了袁术、吕布、袁绍等强敌，成为了北方实力最强的诸侯。208年，曹操南下，准备消灭荆州刘表、江东孙权，却因为狂妄自大，一招不慎，在赤壁之战中惨败给了孙刘联盟。
曹操兵败后，刘备、孙权趁机夺取了荆州，导致了三足鼎立格局的形成，曹操再未能消灭孙权刘备。
汉献帝是曹操的傀儡皇帝，他有能力取代汉献帝而称帝，但曹操终身未篡汉。220年，曹操病逝。
二十八、刘备
刘备，汉室宗亲。汉末爆发黄巾军起义后，刘备就站出来征讨黄巾军，维护汉室。董卓作乱后，刘备又跟随袁绍等人讨伐董卓。之后，天下大乱后，刘备虽然作为一路诸侯，也在忙着创业，但其身边由于缺少顶级谋臣，总是屡战屡败，蹉跎半身，最终一事无成，还屡屡寄人篱下。
后来，刘备得到了诸葛亮，他开始转运了，刘备先后夺取了荆州和益州，和曹操、孙权三分天下。220年，曹丕逼迫汉献帝禅让皇位于他，称帝后，刘备也在次年称帝了。223年刘备病逝。