明敏 雷刚 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
大模型趋势的风向，开始变了。
去年，圈子里关注技术本身的突破。厂商们夜以继日地在AI路上狂奔，比谁的模型性能更强。大模型更新换代的速度，最快以小时为单位推进，趋势中几乎每一位潜力股都曾坐上过“最强王座”。
而今年，市场开始谈应用落地、谈商业模式、谈如何可持续。
“杨植麟们”也越来越一同出现，足迹遍布各种发布会、论坛、峰会。这传递着一个强烈的信号：
大模型的风向，已经开始吹到应用场景侧，而且大有未来。
都有哪些应用场景？会吹到谁的应用场景？
钉钉是最新站在舞台中央的那一个。
AI头部玩家扎堆了
刚刚举办的钉钉2024生态大会，现场热闹，趋势明确：大模型公司扎堆来合作。
MiniMax、月之暗面、智谱AI、猎户星空、零一万物、百川智能……市面上最受关注的玩家几乎都到场了。
大咖云集下，观众席当然是爆满了。但还不止于此，展区里也是人山人海。而他们都是钉钉的企业客户。
其中，宇树科技的机器狗“当街”耍宝：
强脑科技仿生手现场秀书法（由人控制）：
傅利叶智能的人形机器人引发围观：
都让现场气氛变得更嗨。
当然还有大咖的精彩分享。之前鲜少在公开场合露面的MiniMax创始人&CEO闫俊杰，还带来了主题演讲。
不仅分享MiniMax从哪里来，更透露了要到哪里去。有一个词被他反复提及：AI渗透率。
啥意思？
在AI普惠进程里，曾面临的最大难题是技术不够通用。包括MiniMax在内的创新力量，曾花了很长一段时间做底层研发让技术路线更通用，大模型趋势因此而来。
但AI普惠根本上还是要让AI能服务不同用户，需要的不是单纯的技术，而是由技术驱动的产品。
所以MiniMax在研发底层技术的同时，也构建了面向普通用户的应用，还将构建经验通过开发平台构建给更多行业伙伴。
用一句话总结这些动作，就是提高AI渗透率。这也是MiniMax接下来的优化方向。
乍一看，或许很多人会以为，这是某个行业性的AI活动。
是的，这么多“AI当红炸子鸡”，实际已经“绑定”钉钉，谋划合作。
对所有大模型厂商开放
这场生态大会，核心就一件事：
钉钉将对所有大模型厂商开放，构建国内最开放AI生态。
除了原有就接入的通义大模型，首批接入的大模型厂商有6家，分别是MiniMax、月之暗面、智谱AI、猎户星空、零一万物、百川智能。
这意味着原本用户只能在钉钉上用通义大模型，如今可以自由选择大模型来创建AI Agent，并且钉钉支持随时切换大模型。
为了支撑这个开放的AI生态体系持续发展，钉钉设计了三种与AI大模型合作的方式：
第一种是一方品+大模型。
其中一方品是指钉钉上底层模型固定的产品。比如钉钉文档、钉钉会议都属于一方品，它默认接入通义大模型，普通用户在使用钉钉文档时不能选择其他大模型。
现在，钉钉将这一产品品类开放出来，结合各家大模型的特长，共同探索相应能力在钉钉上的场景应用。
比如钉钉与Kimi大模型（月之暗面）正在探索教育场景下的一方品。
第二种是Agent+大模型。
钉钉将把AI Agent开发平台做进一步开放，让开发者在钉钉上创建AI助理（AI Agent）时，可以根据自身需求选择不同大模型。包括通义旗下的垂直行业大模型和首批接入钉钉生态的6家大模型。
第三种是定制解决方案。
这种模式下，钉钉会和大模型厂商一起，针对客户的具体需求提供定制化的智能解决方案，可实现私有化部署。
目前，钉钉正在与MiniMax一起，为某化工行业企业提供定制化解决方案，满足客户在环评报告等方面的需求。
与此同时，钉钉还公布了AI应用生态的最新进展。目前AI助理总数达到50万个。
钉钉总裁叶军表示：因为AI时代的到来，今天钉钉已经成为了一个全新的钉钉。
从去年下半年开始，大模型领域的核心话题就从“百模大战”逐渐向“商业模式探索”转变。
烧钱之后如何挣钱？有人坚定To C或To B，有人双管齐下。背后统一要面对的问题，其实都是找场景。
而聚集了海量场景的钉钉，现在要将入口向所有人开放，为探索大模型商业化模式给出新方式。
这种方式好不好？大模型玩家们已经用脚投票纷纷加入了。
但究竟能释放哪些价值？为啥大家都愿意加入？头部大模型玩家，也都表明了态度。
头部大模型玩家怎么看？
从行业发展背景来看，大模型领域存在商业化之困。
智谱AI COO张帆旗帜鲜明地认为：
从模型到业务价值不是最后一公里，而是最后100公里。只有一个好模型，不代表你能得到一个好的商业结果。
能够验证这一观点的例子有很多。最典型的代表莫过于Stability AI。
他们一手打造了引领AI绘画趋势的明星产品Stable Diffusion，如今却因为商业模式不清晰、在开源与盈利之间没找到明确平衡点，而面临财务危机、主创团队出走等问题。
与之形成对比的是，同样主推AI绘画的Adobe却在这波趋势中成功走出低谷，股价一度涨幅超过90%。
二者之间的反差，一定程度上反映了AIGC创业玩家和场景玩家面临的不同境况。更进一步验证，在大模型领域，场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度。
对于大模型厂商而言，技术是长项，关键就在于如何打通场景。
过去一年里，厂商们已经迈出了第一步：初步明确基本路径。比如月之暗面锚定生产力场景，主要做To C，希望打造出一个超级APP；智谱AI则更强调To B和To G。
第二步，则应该是解决规模化的问题。
智谱AI COO张帆认为：
真正的大规模应用或者价值验证，是通往AGI的必要路径。
对应到实际动作，今年月之暗面、智谱AI等厂商曾来过一波集中广告投放，在大众层面引发一定关注。
不过相较于“广撒网多捞鱼”，还有更为高效的方式——和场景玩家借生态。
比如OpenAI和苹果的合作。ChatGPT能借助苹果强大的生态，吸引更多用户，扩大规模；苹果则能通过ChatGPT来加强Siri的智能属性，满足用户对大模型智能终端的期待。
更值得关注的是，苹果还向更多大模型厂商开放生态，为用户提供更多潜在选择。消息称，Meta、Anthropic等都在和苹果接洽。
对应到国内，同样需要有类似角色为大模型厂商提供流量入口。
月之暗面创始人&CEO杨植麟提到，User Scaling是产品用户从Early Adoptor到主流用户的一个不断跨越鸿沟、扩大规模的过程。这个过程中，用户触点非常重要，钉钉天然拥有海量用户以及生产力心智。
所以钉钉向大模型厂商开放生态，其实是对市场需求的满足。AI产品需要PMF（Product Market Fit），AI赋能的产品和场景，也在被PMF驱动。
目前，钉钉用户数已达7亿人，付费DAU超过2800万，生态伙伴超过5600家，已经构建了完整的生态体系。
长期以来，钉钉一直坚持生态开放的战略，PaaS first，Partenr first。为客户提供了规模化、集约化的一些通用能力，也搞低代码，降低应用开发门槛等。
这使得钉钉的定位，更像是一个供需聚合市场。
在大模型趋势下，钉钉非常早就提出“要用大模型重做一遍”，并快速构建起了AI应用生态。
截至5月底，钉钉上的助理总数达到50万个。
将生态向大模型厂商开放意味着，这不仅能激发第三方大模型在钉钉平台上的应用创新，也能满足不同大模型厂商的发展需求。
比如对于月之暗面而言，它的战略是主要做C端应用，B端只联合少数核心伙伴输出标品，不做定制。
杨植麟指出：
用户触点非常重要，钉钉天然拥有海量的用户以及生产力的心智，他们很重视在这个过程中，用户对产品的反馈。
我们相信AGI最终是一个和用户协作产生的东西。Kimi大模型的迭代很快，基本上每两周就会更新，如果拿到这些用户需求，就能马上整合到新版本里去。
MiniMax创始人&CEO闫俊杰表示，对于双方而言，这是一次双赢的合作。他们也希望基于钉钉，探索通过跟更多的企业合作，看能够产生的价值到底有多大以及模型如何能迭代更快。
智谱AI COO 张帆说，大模型落地不是解决最后一公里问题，而是最后100公里，因为它有很长的距离，你有一个好模型，并不一定能得到一个好的业务价值。
因此他们除了有完整的模型矩阵和完整的模型运营的Maas平台，还有扎到场景里去的能够帮助客户梳理业务的本地化团队。只有深入场景，才能完成从交付模型价值，到交付应用价值乃至交付业务价值的转变。
对于智谱AI，我们不仅希望在产品层面接入模型，还希望把模型的原生能力和钉钉结合，我们也很重视把Agent平台转化成真正的应用，不只是在钉钉产品场景，并且能够延伸到更多的财税、法务、CRM等细微场景的应用，给客户带来生产力的提升。
当然，钉钉选择开放生态，最核心的驱动力还是自身的战略选择、发展需要。
叶军有过论断，钉钉已逐渐摸索出一条商业化路径，即PLG（产品和PaaS驱动）加上SLG（销售和服务驱动）的结合，在保持平台化产品力的同时实现生态开放，从而为企业服务做深价值。
大模型浪潮下，用户最广泛和突出的需求，就是找到适合自己的大模型。钉钉作为一个平台，为用户提供更多选择，是与生俱来的使命。
通过与通义大模型的结合，钉钉在过去一年中初步让用户感知到大模型应用能做什么。但不同大模型各有所长，用户需求也越来越多样化，因此也是时候丰富钉钉上的大模型选择，这既是巩固钉钉的生态优势，也是促进大模型应用市场的整体发展。
如今，大模型的能力还在不断提升，随着模型能力涌现，还会有更多应用场景逐渐浮现出来，应用落地的形式或许也会呈现出更多新特点。
随着AGI时代的到来，基座模型提供强大通用能力，产品是由用户使用共创，并且从基座模型中涌现出来的，To B和To C的融合将成为新趋势。
AI来到“傻瓜相机”时代
纵观整个领域，全球范围内，大模型浪潮都在呈现着这样的三大变化。
第一大变化，第一阶段竞速期迎来尾声，格局初现，马太效应明显。
国内国外，大模型的热潮都是由ChatGPT一炮打响的，全世界都看到了生成式AI的变革之力，于是开始百花齐放、百家争鸣、“百模大战”……但不同于其他“大战”，大模型对于入局需要的技术能力、算力资源、数据能力都绝对空前，非等闲之辈可以跟得起。
于是一年之间，格局就已经相对清晰明确。至少在创业玩家之中，头部梯队已经渐渐水落石出，百模大战之后，五虎也好、六小强也好，不同并称体现的是同一现象：依然留在牌桌的，屈指可数了，第一阶段竞速，已经来到了尾声。
在创投领域，大模型创业现实又残酷。如果当前依然无法展现出有竞争力的自研通用大模型、没有产品和应用的打造能力，就没办法吸引更大规模的投融资，而没有更大规模投融资，就无法推动创业进入技术迭代、数据迭代和商业化试水的进程。
马太效应已经开始了，即便留在桌上的玩家，也开始寻求新的方式来实现自我证明：过去是模型跑个分，找个利于自身模型的榜单输出性能，现在则需要直面应用场景、用户体验反馈的检验。
即便是打造了ChatGPT的OpenAI，也已经不再显得“遥遥领先”。
这就是大模型领域的第二大变化：从性能跑分为王，到用户为王，场景为王。
今年4月，OpenAI的一个小举动震惊了行业内外：宣布解除ChatGPT的登陆访问限制，无需用户注册登陆，就能直接使用。
这在当时引发了不同方向的解读。有一种说法是OpenAI为了解决用户活跃下滑的挑战，另一种说法则是token成本降低带来的效应。但不论哪一种，实际都暴露了OpenAI并非依然铁板一块、一骑绝尘，甚至更诛心的说法，认为OpenAI也开始焦虑，担心在更多大模型玩家、产品入局后，ChatGPT对于用户吸引力的下降，不再成为首选，没有数据交互和反馈，动摇的是整个AI模型迭代的未来。
ChatGPT确实是爆款产品，背后的GPT大模型技术确实开创了新时代，但技术的壁垒到底可以守多久？没有场景生态的护城河，是不是又会掉入创新者的囧境？
而就在最近，另一则合作更加印证了这种正在变化的新风向。
在苹果的开发者大会上，库克正式宣布与OpenAI合作，引入ChatGPT，一时股价大涨，未来预期暴涨，对于OpenAI，也被视为找到了新场景，得到了最强硬件产品玩家的认证证明，双赢合作，连马斯克都妒火中烧。
但这不就是钉钉大会上的剧情的另一种展现吗？大模型技术玩家+应用场景生态，你有技术我有场景，你有模型我商业化闭环，都只需要做自己最擅长的事，就能把能力和体验带向更上一层楼。
所以连点成线，不论是OpenAI和苹果的联手，还是国产大模型头部玩家和钉钉的合作，印证的都是AI领域的这种场景为王、技术到商业闭环的新风向新趋势。
大模型时代的技术到商业飞轮，比AI1.0时代，来得更自然、更迅速，更容易人人可感知。
相信对于所有用户来说，很快就会告别2023年以来的AI焦虑，那种害怕错失新技术的焦虑。
这也是第三个新风向：AI正在快速来到“傻瓜相机”时代。
一个苹果用户，需要知道ChatGPT的技术原理吗？需要知道大模型、预训练、RLHF（人类反馈强化学习）之类的专业技术机制吗？当然不需要。苹果之所以成为苹果，iPhone之所以始终有魔力，不就是因为用户最后感知的是产品和体验，拿起来，好用易用，而不需要分辨背后是不是最先进的技术。
在iPhone之前，更通俗大众的类比对象是傻瓜相机，按下快门，即可获得成片，用户不需要具备任何光学、影像方面的专业技能和知识。
目前的AI领域、大模型领域，这样的趋势也在越来越清晰明确。你不需要懂AI，不需要知道大模型原理，如果你已经是钉钉这样国民应用的用户，那就会“自然”获得最新的AI赋能和体验。这不光是国民应用自身危机感驱动，也是用户场景和开放生态带来的虹吸效应，所有的有能力模型厂商都会齐聚，提供自己的能力，利用钉钉的管道，流进去的是技术，用户端接收的就是体验。
而且对于国民应用来说，既有的用户和场景优势，又会进一步转换为用户福利——因为模型玩家齐聚，用户可以选择最好用的、最想用的模型，或者不用思考，对着自己的需求按下“快门”即可。
而且就在这两天，关于OpenAI断供中国开发者的公告，又把大模型应用落地热议推向了新维度——不过也是一个之前已经被不断重复过的维度。
OpenAI的决定是停止对包括中国在内地区的开发者API服务，但相比其他断供，就在这一公告发布后，国产大模型玩家纷纷一呼百应，齐刷刷给出了无痛搬家、2折平替这样的选项。
OpenAI的大模型，不会成为中国AI应用的基座了，中国AI应用的发展之路，也会与OpenAI所在的硅谷不再相同。
这似乎也是对互联网、移动互联网时代的范式和传统的延续。硅谷总是新技术的发明者，而中国市场的用户、数据、运营和服务，会长出体验更优、规模更大的产品和应用。
从门户网站、电商网站、社交应用，再到团购外卖和打车平台，太平洋两岸，不断重复着两个平行宇宙的发展逻辑。
在中国这个宇宙里，用户为王、场景为王、产品体验为王。