全球新能源汽车高增长，中国新能源车主要销往亚洲和欧洲。发展新能源汽车已成为全球共识，传统车企、造车新势力、互联网大厂等纷纷加入造车队伍。2024年1-4月新能源车合计销量持续增长，中国、美国和欧洲销量分别为294万辆、47万辆和92万辆，纯电仍为主流。中国新能源车出口销量高速提升，2024年1-4月中国出口新能源车66.3万辆，出口均价2.3万美元，其中纯电动车占比85.8%，插混动力汽车占比大幅提升至14.2%。从中国新能源车出口地区看，亚洲和欧洲为最大市场，2024年1-4月分别出口亚洲、欧洲26.7万辆、22.7万辆，占比40%、34%。
插混动力汽车市场规模不断提升，15-20万元区间销量占比近30%。分动力源看，中国新能源市场纯电动车为主流，插混动力汽车占比持续提升，2024年1-5月，中国纯电动车销量240.7万辆，占比62%;插混动力汽车销量148.6万辆，占比提升至38%。分价格带看，中国新能源车销量主要集中在15-20万元价格区间，2024年1-5月累计销量102.8万辆，占比27.8%。2024年5月，8万以下、8-15万元、15-20万元、20-30万元、30万元以上区间销量最高的车型分别为海鸥、秦PLUS、宋PLUS新能源、ModelY和问界M9，销量分别为3.4万辆、4.9万辆、3.3万辆、4.0万辆和1.6万辆。
高端车型以三元锂电池为主，智能辅助驾驶系统加快普及。中国磷酸铁锂动力电池装车占比接近70%，低端车型电池类型以磷酸铁锂电池为主，高端车型电池类型以三元锂电池为主。新车方面，小米SU7、极氪001等纯电动新车性能优秀，具有较强竞争力;比亚迪磷酸铁锂电池覆盖多款插混和增程式新车，性价比高。新能源车自动驾驶水平不断提高，2024年1-2月，中国新能源车自动驾驶等级为L2及以上的占比达62.5%，同比增加7.2pct;同时，新能源车智能辅助驾驶系统装车率逐年提升。
一、全球新能源汽车高增长，中国新能源车出口增加
1.1 中国新能源汽车销量创新高
中国新能源汽车市场销量不断创新高。据中汽协数据显示，2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月，中国新能源汽车累计销量389万辆，同比增长32.5%。2024年5月中国新能源汽车销量96万辆，同比增长33.3%，环比增长12.4%。
新能源车渗透率逐年提升。据中汽协数据显示，2023年中国新能源车渗透率达31.6%，较2022年提高5.9pct。2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%;5月中国新能源车渗透率达39.5%。
1.2 中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg
中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系统能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的电动车占比不断下降，占比分别从2021年1月25.0%、27.5%骤降至2024年5月的1.0%、13.1%;系统能量密度在125(含)-140Wh/kg之间的电动车占比持续上升，占比从2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。
2024年5月，中国纯电动乘用车系统能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上车型产量分别为0.5万辆、22.8万辆、16.6万辆和6.0万辆，占比分别为1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。
1.3 美国新能源汽车销量逐年提高
美国新能源汽车市场销量逐年提高。据ANL数据显示，2023年美国新能源车销量144.0万辆，同比增长54.6%;其中BEV销 量114.3万辆，同比增长52.9%，占比79.4%;PHEV销量29.7万辆，同比增长61.7%，占比20.6%。2024年1-5月美国新能源车销量59.05万辆，同比增长9.5%;其中BEV销量44.71万辆，同比增长2.8%，占比75.7%;PHEV销量14.3万辆，同比增长37.7%，占比24.3%。2024年5月美国新能源汽车销量12.49万辆，同比增长3.2%，环比增长3.7%;其中BEV销量9.88万辆，同比增长3.0%，环比增长6.4%，占比79.1%;PHEV销量2.6万辆，同比增长4.0%，环比下降5.6%，占比20.9%。
2023年美国新能源汽车渗透率为9%，处于较低水平。随着可持续发展和环境保护理念不断传播，以及技术进步和政策支持，美国新能源汽车渗透率有望逐步提升。
1.4 欧洲新能源汽车销售放缓
据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据显示，2023年欧洲新能源车销量300.9万辆，同比增长16.2%;其中BEV销量201.9万辆，同比增长28.2%，占比67.1%，PHEV销量99.0万辆，同比下降2.4%。2024年1-4月，欧洲新能源汽车累计销量92.1万辆同比增长7.2%;其中BEV销量59.3万辆，同比增长6.0%，占比64.4%;PHEV销量32.8万辆，同比增长9.5%，占比35.6%。2024年4月欧洲新能源汽车销量21.9万辆，同比增长11.4%，环比下降25.9%。
新能源车渗透率逐年提升。2023年欧洲新能源车零售渗透率为25%，逐年提高。
1.5 德法英为欧洲新能源汽车销量前三国家
据ACEA数据统计，2023年欧洲新能源车销量超过10万辆的有9个国家，其中德国销量70.0万辆，同比下降15.9%，排名第一，法国销量46.1万辆，同比增长40.0%，排名第二，英国销量45.6万辆，同比增长23.7%，排名第三。2024年1-4月欧洲新能源汽车销量超过2万辆的国家有12个，其中德国销量17.1万辆，同比下降1.5%，排名第一，英国销量16.0万辆，同比增长16.8%，排名第二。2024年4月，销量前三分别为德国、法国和英国，销量分别为4.5万、3.6万和3.3万辆。
中国多家车企纯电动车销往欧洲。上汽集团2024年1-2月欧洲纯电动市场占有率达5.1%，排名第一;比亚迪2024年1-2月市占率1.8%。
1.6 中国新能源汽车出口销量高速提升
据乘联会数据，2023年，中国新能源车出口173.5万辆，同比增长55%，其中新能源乘用车出口168.2万辆，同比增长62%;在新能源乘用车出口中，纯电动车(BEV)出口154.5万辆，同比增长63%，占比92%，插混动力汽车(PHEV)出口13.8万辆，同比增长46%，占比8%。2024年1-4月，中国新能源车出口66.3万辆，同比增长27%，其中新能源乘用车出口64.9万辆，同比增长30%;新能源乘用车出口中，BEV出口55.7万辆，同比增长20%，占比86%，PHEV出口9.2万辆，同比增长144%，占比14%。2024年4月，中国新能源车出口20.7万辆，其中新能源乘用车出口20.3万辆，同比增长59%。
中国新能源车出口均价逐年攀升。2024年1-4月中国新能源车出口均价达到2.3万美元，相较2019年增加1.8万美元。
1.7 亚洲和欧洲是中国新能源汽车出口最大的市场
中国新能源车销往除南极洲外的六大洲，其中亚洲和欧洲是最大的市场，两大洲累计出口占比超过80%。2019-2023年间，中国新能源车出口亚洲、欧洲和南美洲的5年复合增长率分别达到26.6%、99.0%、84.7%。
据乘联会数据统计，2023年中国新能源车出口亚洲72.9万辆，同比增长63%，其中纯电动车69.2万辆，同比增长59%，插混动力汽车3.7万辆，同比增长233%。2024年1-4月中国新能源车出口亚洲26.7万辆，其中纯电动汽车24.2万辆，同比增长30%，插混动力汽车2.5万辆，同比增长560%。2024年1-4月中国新能源车出口欧洲22.7万辆，其中纯电动汽车21.2万辆，同比下降13%，插混动力汽车1.5万辆，同比下降40%。
1.8 中国新能源汽车出口国概况
中国新能源汽车出口销往多个国家。据乘联会数据统计，2023年，中国新能源车出口销量超过5万辆的国家有10个，超过10万辆的国家有4个，分别为比利时19.8万辆，泰国16.0万辆、英国13.9万辆和菲律宾11.6万辆。2024年4月，中国新能源汽车出口销量超过1万辆的有5个国家，分别为巴西4.01万辆、比利时2.53万辆、英国1.63万辆、泰国1.39万辆和澳大利亚1.24万辆。
从出口均价来看，2023年，中国新能源车出口均价为2.4万美元，其中出口前七个国家中，出口均价最低为菲律宾0.1万美元，最高为英国3.5万美元。2024年1-4月，中国新能源车出口均价为2.3万美元，其中出口前七个国家中，出口均价最低为印度0.1万美元，最高为英国3.3万美元。
1.9 美对华加征301关税限制中美新能源车及锂电市场
2024年5月14日，美国发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产等产品的加征关税，其中，2024年电动汽车的关税从25%提高至100%，2024年锂离子EV电池和电池零部件的关税从7.5%提高至25%，2026年天然石墨的关税从0提高至25%。
据海关总署数据统计，2023年，中国电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关，同比增长29.8%。中国新能源车出口美国数量极低，据乘联会数据，2023年中国新能源车出口美国数量仅为1.87万辆，美国对华加征关税，短期内不会对中国新能源车出口产生较大影响，但这一举措基本关闭了中国新能源车出口美国的通道，并且极大影响了锂电池对美国的出口。
二、动力电池装车量提升，四大材料出货量稳步增长
2.1 动力电池装车量稳步提升
受益于新能源车需求和销量的快速增长，中国动力电池制造装备产业规模持续扩大。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。2024年1-5月，中国动力电池累计装车量160.5GWh，同比增长34.6%。2024年5月，中国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。
据SNE数据显示，2023年，全球动力电池装车量705.5GWh，同比增长38.6%;中国6家企业进入全球动力电池装车量前十位，其中宁德时代装车量259.7GWh，同比增长40.8%，全球市占率36.8%，比亚迪装车量111.4GWh，同比增长57.9%，全球市占率15.8%。2024年1-4月，全球动力电池装车量216.2GWh，同比增长21.8%。其中，宁德时代装车量81.4GWh，同比增长30.0%，全球市占率37.7%，增长2.4pct;比亚迪装车量33.2GWh，同比增长18.3%，全球市占率15.4%。
2.2 磷酸铁锂装车占比接近70%
动力锂电池主要分为两类:磷酸铁锂和三元电池。
磷酸铁锂动力电池因其高安全性和低成本，成为公交车等商用车领域主流电池。
乘用车方面，早期由于特斯拉ModelS 的示范作用，叠加消费者对续航里程的诉求，主要采用三元电池。2020年后，受益于比亚迪刀片电池的崛起、以及磷酸铁锂电池技术的进步，磷酸铁锂电池装车量逐渐超过三元电池。2023年中国三元电池装车量126.2GWh，同比增长14.3%，占比32.6%;磷酸铁锂电池装车量261.0GWh，同比增长42.1%，占比67.3%。2024年5月三元电池装车量10.4GWh，占比26%，同比增长14.7%，环比增长4.3%;磷酸铁锂电池装车量29.5GWh，占比74%，同比增长54.1%，环比增长15.8%。
2.3 宁德时代稳居中国动力电池装车量第一
据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计，2023年我国新能源车市场共52家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。其中，宁德时代动力电池装车量167.1GWh，占比43.1%，连续多年稳居行业第一，比亚迪动力电池装车量105.5GWh，占比27.2%，位居行业第二。2024年5月，我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别为31.7GWh、34.5GWh和38.6GWh,占总装车量比分别为79.5%、86.6%和96.7%。其中，宁德时代动力电池装车量17.3GWh，同比增长48.2%，市占率43.9%;比亚迪装车量11.4GWh，同比增长31.6%，市占率29.0%。
2.4 正极材料出货量及市场格局
根据GGII，2024年Q1中国正极材料出货量57.4万吨，同比增长23%;其中磷酸铁锂出货37万吨，三元材料出货15.6万吨，锰酸锂出货2.8万吨，钴酸锂出货2万吨。2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%;其中，磷酸铁锂出货165万吨，三元材料出货65万吨，锰酸锂出货10万吨，钴酸锂出货8.4万吨，分别同比增长48%、2%、45%、8%。
据EVTank数据，2023年，磷酸铁锂方面，湖南裕能市占率接近30%，排名第一，其次是德方纳米和万润新能，CR3市占率接近55%;三元材料方面，容百科技市占率接近15%，排名第一，天津巴莫和当升科技紧随其后，CR3市占率接近40%。
2.5 负极材料出货量及市场格局
GGII数据显示，2023年我国负极材料出货量165万吨，同比增长21%;其中人造石墨出货146万吨，占比88%，天然石墨出货18万吨，占比11%。2024年一季度，我国负极材料出货量41万吨，同比增长21%，其中人造石墨出货33.7万吨，占比80%。天然石墨出货7.5万吨，占比18%。
据EVTank数据统计，2023年负极材料行业TOP10企业与2022年基本一致，竞争格局较为稳定。其中贝特瑞市占率22.7%，排名第一，上海杉杉市占率16.8%，排名第二。
2.6 隔膜出货量及市场格局
2023年我国隔膜出货量176.9亿平米，同比增长33%;其中湿法隔膜出货129亿平米，同比增长23%，干法隔膜出货48亿平米，同比增长67%。2024年一季度，我国隔膜出货量39亿平米，同比增长25%;其中湿法隔膜出货30亿平米，干法隔膜出货9亿平米。
据EVTank数据统计，2023年，湿法隔膜市场中，上海恩捷市占率接近45%，稳居行业首位，中材科技、河北金力排名第二和第三;干法隔膜市场中，排名前三的企业分别为中兴新材、星源材质和惠强新材，CR3市场份额接近80%。
2.7 电解液出货量及市场格局
据EVTank数据统计，2023年中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%，全球市占率提升至86.7%。据GGII数据显示，2024年一季度，中国电解液出货量26万吨，同比增长26%。从市场格局来看，2023年，天赐材料出货量接近40万吨，市占率34.7%，排名第一;比亚迪出货量同比增长86.3%，市占率提升至16.7%，取代新宙邦排名第二;新宙邦市占率11.6%、瑞泰新材市占率7.9%、昆仑新材市占率5.0%分别排名第三至第五，出货量均超过5万吨。CR10市场份额达90.2%，较2022年提升1.9pct。
三、中国自动驾驶商用车港口场景标杆案例拆解
3.1 新能源车主流车型为纯电动车和插混动力汽车
新能源车按动力源可分为纯电动汽车(BEV)、油电混合动力轿车(HEV)、插电混合动力汽车(PHEV)、增程式混合动力汽车(EREV)、燃料电池轿车(FCEV)五种类型，其中市场上主流车型为纯电动车(BEV)和插混动力汽车(PHEV)。
3.2 插混动力汽车占比上升
PHEV市场规模快速增长。据中汽协数据，2023年，中国纯电动车(BEV)销量668.5万辆，同比增长24.6%，占比70.4%;插电式混合动力汽车(PHEV)销量280.4万辆，同比增长84.7%，占比29.5%;燃料电池汽车销量0.6万辆，同比增长72.0%。
2024年1-5月，中国BEV累计销量240.7万辆，同比增长12.7%，占比61.8%;PHEV累计销量148.6万辆，同比增长85.2%，占比38.2%;燃料电池汽车累计销量0.2万辆，同比增长4.3%。2024年5月，中国BEV销量58.3万辆，同比增长12.5%，占比61.1%; PHEV销量37.1万辆，同比增长87.7%，占比提升至38.9%;燃料电池汽车销量0.04万辆，同比增长5.2%。
3.3 新能源车分车型市场结构
新能源汽车按车型分类可分为SUV、轿车(CAR) 、MPV、客车(BUS)和卡车(TRUCK)。据乘联会数据显示，2024年3月，轿车市场份额47.0%，销量相较去年同期增长33%;SUV市场份额44.0%，销量相较去年同期增长35%;此外，卡车、MPV和客车市场份额分别为4.1%、3.1%和1.3%。
3.4 比亚迪销量蝉联行业第一
中国新能源汽车市场各车企销量呈现上升态势。比亚迪连续多年维持行业首位，2023年新能源车累计销量302.4万辆，同 比增幅高达62.3%，其中国内销量270.6万辆，同比增长50.3%，市占率35.0%。特斯拉中国2023年实现国内销量60.4万辆， 同比增长37.3%，市占率7.8%。其余汽车厂商排名略有波动，但销量呈现出增长态势。
据乘联会数据统计，2024年5月，比亚迪新能源车实现零售销量26.8万辆，同比增长21.5%，环比增长5.5%，市占率33.4%， 蝉联行业第一;吉利汽车销量5.6万辆，同比增长148.3%，环比增长14.3%，市占率7.0%，位居行业第二;特斯拉中国销 量5.5万辆，同比增长29.9%，环比增长75.7%，市占率6.9%，为行业第三。
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