6月18日上午，通信、计算机板块领涨，车路云、PEEK材料、光通信等概念指数涨幅居前，CPO龙头厂商新易盛盘中涨超5%。主流ETF中，云计算50ETF（516630）一度涨超2%，持仓股中，紫光股份涨超6%，新易盛涨超5%，中际旭创涨超4%。

产业新闻方面，AI军备竞赛在全球持续火热的同时，模型研发也从PC端衍生至手机端：1）海外Apple Intelligence助推苹果股价连续多日收盘创下新高；2）国内上海交大IPADS实验室发布手机大模型推理引擎PowerInfer-2.0。此外，马斯克宣布明年特斯拉工厂将部署“1000个，甚至数千个”Optimus机器人，这些机器人高度智能化，且具备学习能力。

天风证券认为，随着AI模型向手机端衍生，以及未来在机器人应用的逐步落地，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性。持续重视AI核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC等方向或可积极关注。

云计算50ETF（516630）标的指数聚焦算力产业链，成分股涉及了光模块、AI服务器、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。全球AI产业快速发展，算力短期或仍供不应求，相关板块有望深度受益。