1943年，八路军电台科长刘长生结婚申请未通过，一气之下，他竟带着密码本投靠日军，司令员杨成武大怒：“把宁亚川给我叫来，让他去把刘长生给我抓回来！”
刘长生本是八路军某部的一名电台科长，由于生的人高马大，而且能说会道，八路军内部不少姑娘都曾对他芳心暗许，但是他却一个都看不上眼。
原来，他和附近一个地主家的女儿有了感情，小姑娘长得娇小可爱，在刘长生眼中她就是天上下凡而来的仙女，这导致刘长生完全把抗战事业抛在了脑后。
本来，刘长生参加过长征，论资历他在我党我军中的地位还是很老的，但是由于沉迷美色，在一个月黑风高的夜晚，他终于向那个姑娘表白了。
当他说出自己的心意后，俊俏温柔的小姑娘随即开心的拥抱住了他，央求刘长生早点娶自己过门，但刘长生无父无母，认识的朋友又都是军队里的，于是刘长生便打算按照组织流程给上级打报告结婚。
但是，也不知道刘长生过于激动还是根本没有过多考虑，他忘记了自己是不符合结婚规定的，当时八路军正值抗战时代，每一位战士的生命都处于早不保夕的状态中，部队为了坚定战士作战意志，特意规定八路军干部结婚要满足三个条件：年龄满28岁、党龄超过五年和团级以上干部。
为此在征兵时特意和支援当兵的年轻人提过，进入部队的无一不是遵守这一规定的，况且刘长生的女友成分根本摸不透，上级领导根本摸不清这位地主家的女儿的立场，便毫无意外的拒绝了此事。
刘长生的女友知道此事后为此和刘长生大哭大闹，控诉刘长生一定是在军队里找到心仪的女子了就不要她了，这让本就一身怒火的刘长生更加憋火，在苦苦哀求女朋友等待他几天后满脸不情愿的回到了作战营地。
正巧敌人的特务也关注到了刘长生最近的遭遇，便趁机接近他蛊惑刘长生，他们提到八路军的管理方法极不合理，要是投诚到日军麾下不仅能顺利娶老婆还能加官进爵，到时候抱得美人归的同时也有数不尽的银子可以花。
刘长生竟然就这么被说动了，他丝毫不在意日军提出的条件，即把八路军的电台密码一并送给日军，他火速联系了他的幽会对象，带着美人和密码本，头也不回的奔向了日军据点。
日本人对刘长生的叛变很是重视，为此特意把他调到另一个汉奸赵玉昆手下做事，而八路军这边在得知刘长生携带电台密码叛逃后立即出击，杨成武司令员怒发冲冠，连连骂刘长生没有骨气，并迅速作出指示——通知军队上下立即更换密码本，而且更新为两种不一样的密码；另调最富有经验的锄奸科干事宁亚川，立即采取行动活捉刘长生，必要时可以直接击毙该叛徒！
八路军各级部门得到指示后一点也不懈怠，立即紧急启动研制新的密码本，而宁亚川收到消息后，立即与有关部门沟通，通过策划一场自导自演的贪污被举报的生动表演，以一名叛徒身份成功进入赵玉昆手下做事。
而宁亚川凭借着年轻时走南闯北的经验，迅速帮赵玉昆解决了影响赵玉昆升迁的两名对手，被赵玉昆视为知己，不久宁亚川就在赵玉昆的安排下成功和刘长生在酒桌前见了面。
宁亚川在酒厂上自制了一篇汉奸们都愿意听的大道理，暗示两人做汉奸他宁亚川第一个支持，两人听了都会心一笑，以为这天下就宁亚川一个人懂得自己。
酒过三巡，赵玉昆晃晃悠悠的乘车回家，而宁亚川此时紧紧握住刘长生的手，亲切的和刘长生说咱们兄弟真是一见如故，我宁亚川交你这个朋友交定了，走，小弟带哥哥再去下一场，咱们先去洗澡！
刘长生听了很是感动，自从他叛逃到日军这边后，妻子虽然娶了，但也经不住成天到晚就这一个人呀，他走到街头也不成，因为没走多远就能听到其他人偷偷骂他是狗汉奸，现在一听到宁亚川这么说，顿时一股暖意涌上心头，乐呵呵的接受了宁亚川的热情相约。
但他不知道的是，两人越走越远，路上人烟越来越稀少，还没等到刘长生反应过来，一柄精致的手枪就抵住了他的后背，只听宁亚川阴郁的说：“组织等你好久了，跟我走吧，不走现在就枪毙了你！”
刘长生怕死，他哪敢反抗呀，也索性不要城里的老婆了，颤颤巍巍走向了八路军游击区，等待着首长能够原谅他的所作所为。
就这样，宁亚川在极短时间内就活捉了刘长生，好在刘长生带去的密码本本来就不全，根本就没有在后来对我军造成损失，但刘长生的叛逃事实已经成立，不久刘长生就被送向军事法庭，迎来了他本应该得到的惩罚。
