走出去智库（CGGT）观察
随着全球气候变化和环境保护意识的日益增强，电动汽车（EV）作为绿色出行的重要选择，正逐步成为全球汽车市场的主力军。国际能源署（IEA）发布的报告《2024年全球电动汽车展望》预计，2024年全球电动车总销量达到1700万辆，全球的车辆销售中超过五分一为电动车。
走出去智库（CGGT)观察到，中国已经成为全球电动汽车市场的领先者，2023年全球电动汽车的销售中超过半数来自于中国的车厂，以此为基础中国在2023年成为了全球最大的汽车出口国。但随着美国、欧盟在2024年对中国电动汽车加征关税，将会对中国电动汽车出口造成一定的压力和影响。
全球电车市场发展趋势如何？今天，走出去智库（CGGT）刊发一篇全球电车报告重点内容的文章，供关注全球电车产业发展的读者参阅。
要点
1、中国、欧洲和美国也占汽车总销量和保有量的三分之二左右，这意味着这些市场的电车转型对全球趋势有重大影响。
2、2023 年，中国以外的新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 的电车销量继续增长，但总体仍处于较低水平。
3、预计 2024 年电车销量将比 2023 年增加 300 万辆，其中大部分来自中国。
正文
Trends in electric cars（EV）
在过去的 2-3 年里，业界一致认为电车(electric cars)正在快速发展。
2023 年电车销量接近 1400 万辆，其中 95% 在中国、欧洲和美国。
2023 年全球注册的电车保有量将达到4000 万辆，与2023 年版《全球电车展望》（GEVO-2023）的销售预测非常接近。2023年的电车销量比 2022 年高出 350 万辆，同比增长 35%。这比仅仅5 年前的 2018 年高出六倍多。2023 年，每周有超过 25 万辆新注册，超过了 10 年前 2013 年的全年总数。2023 年，电车占所有汽车销量的 18% 左右，高于 2022 年的 14% 和 5 年前的2018 年的 2%。这些趋势表明，随着电车市场的成熟，增长依然强劲。2023 年，电池电车占电车保有量的 70%。
虽然电车的全球销量正在增长，但仍然主要集中在少数几个主要市场。2023年，近 60% 的新电车注册来自中国，近25% 在欧洲，美国为 10%——相当于全球电车销量的近 95%。在这些国家，电车占据了当地汽车市场的很大份额：2023年，中国新车注册量中超过三分之一是电车，欧洲超过五分之一是电车，美国十分之一是电车。然而，其他地方的销量仍然有限，即使是在汽车市场发达的国家，如日本和印度。由于销售集中，全球电车保有量也日益集中。尽管如此，中国、欧洲和美国也占汽车总销量和保有量的三分之二左右，这意味着这些市场的电车转型对全球趋势有重大影响。
在中国，2023 年新电车注册数量达到 810 万辆，较 2022 年增长 35%。电车销量增长是整体汽车市场增长的主要原因，传统（内燃机）汽车萎缩 8%，但总体增长5%，表明随着市场的成熟，电车销量继续表现良好。2023年是中国新能源汽车 (NEV) 首次在该行业没有国家电车购买补贴支持的情况下运行，十多年来，这些补贴促进了市场的扩张。由于汽车行业被视为经济增长的主要驱动力之一，电车购买免税和非财政支持在延长后仍然有效。一些省级主导的支持和投资也仍然存在，并在中国电车领域发挥着重要作用。随着市场的成熟，该行业正进入一个价格竞争加剧和整合加剧的阶段。此外，中国在2023 年出口了 400 多万辆汽车，成为世界上最大的汽车出口国，其中120 万辆是电车。这明显高于上一年——汽车出口比 2022 年高出近 65%，电车出口高出 80%。这些汽车的主要出口市场是欧洲和亚太地区的国家，例如泰国和澳大利亚。
在美国，2023 年新电车注册量总计 140 万辆，与 2022 年相比增长了 40% 以上。虽然2023 年的相对年增长率低于前两年，但对电车的需求和绝对增长仍然强劲。清洁汽车税收抵免资格的修订以及电车降价意味着一些受欢迎的电车车型在2023 年有资格获得抵免。例如，特斯拉 Model Y 在有资格获得全额7,500 美元的税收抵免后，其销量与 2022 年相比增长了50%。总体而言，《通胀削减法案》(IRA) 制定的新标准似乎支持了2023 年的销售，尽管早先人们担心电车和电池制造的更严格的国内含量要求可能会造成即时的瓶颈或延迟，例如福特F-150 Lightning。截至 2024 年，税收抵免的新指南意味着符合条件的车型数量已从约45 款降至不到 30 款，包括特斯拉 Model 3的几款车型不再符合资格。然而，在 2023 年和 2024 年，租赁业务模式使电车即使不完全符合要求，也有资格获得税收抵免，因为租赁汽车可以获得不太严格的商用车税收抵免，这些税收抵免节省的资金可以转嫁给租赁持有人。这些策略也有助于电车的持续推广。
在欧洲，2023 年新电车注册量达到近 320 万辆，较 2022 年增长近 20%。在欧盟，销量达到 240 万辆，增长率相似。与中国一样，欧洲电车销售量高企表明，随着市场成熟，增长仍将保持强劲。2023年，几个欧洲国家都达到了重要的里程碑。例如，德国成为继中国和美国之后第三个在一年内新注册50 万辆电车的国家，其中 18% 的汽车销售为电车（另有 6% 为插电式混合动力汽车）。
然而，德国逐步取消多项购车补贴，导致电车整体销量增长放缓。2023 年初，插电式混合动力汽车补贴被逐步取消，导致插电式混合动力汽车销量低于2022 年，2023 年 12 月，在气候与转型基金裁决后，所有电车补贴均终止。在德国，电车的销售份额从 2022 年的 30% 下降到 2023 年的 25%。这对该地区电车的整体销售份额产生了影响。然而，在欧洲其他地区，电车的销量及其销售份额有所增加。在法国和英国销售的所有汽车中，约有 25% 是电车，荷兰为 30%，瑞典为 60%。在挪威，尽管整体市场萎缩，但销售份额略有增加，其销售份额仍是欧洲最高的，接近 95%。
新兴市场
新兴市场的销售额正在增长，尽管基数较低，但以东南亚和巴西为主导。
2023 年，中国以外的新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 的电车销量继续增长，但总体仍处于较低水平。在许多情况下，私家车并不是最常见的客运交通工具，尤其是与共享货车和小巴或两轮车和三轮车(2/3W) 相比，后者更为普遍，而且由于其相对便利和价格实惠，往往是电动的。在这种情况下，2/3W 和公共或共享出行的电气化将是实现减排的关键（见本报告后面的部分）。虽然从内燃机 (ICE) 转换为电车很重要，但对总体排放的影响因被取代的交通方式而异。用私家车取代2/3W、公共和共享出行或更积极的交通方式可能并非在所有情况下都是可取的。
在印度，电车注册量同比增长70%，达到 80,000 辆，而同期汽车总销量的增长率不到 10%。售出的所有汽车中约有 2% 是电车。加快采用和制造电车 (FAME II) 计划下的购买激励措施、生产挂钩激励 (PLI) 计划下的供应方激励措施、税收优惠和 Go Electric 运动都有助于促进近年来的需求。2023年，许多新车型也变得流行，例如 Mahindra 的XUV400、MG 的 Comet、雪铁龙的 e-C3、比亚迪的 Yuan Plus 和现代的 Ioniq 5，与 2022 年相比推动了增长。但是，如果即将出台的FAME III 计划包括减少补贴，正如人们猜测的那样，这与2024年预算中的较低补贴水平一致，未来的增长可能会受到影响。得益于优惠的进口关税，本土汽车制造商迄今为止在市场上占据着强势地位，自2010 年以来累计占据了电车销量的80%，其中塔塔 (70%) 和马恒达 (10%) 占据领先地位。
在泰国，电车注册量同比增长了三倍多，达到近90,000 辆，达到了显著的 10% 的销售份额——与美国的份额相当。考虑到该国 2022 年至 2023 年的整体汽车销量下降，这一数字就更加令人印象深刻了。包括针对国内电池制造在内的新补贴以及较低的进口税和消费税，再加上中国汽车制造商的不断增长，促进了销量的快速增长。迄今为止，中国公司占销售额的一半以上，而且考虑到比亚迪计划于2024 年开始在泰国运营电车生产设施，年产能为150,000 辆，投资额略低于5 亿美元，中国公司可能会变得更加突出。泰国的目标是成为国内和出口市场的主要电车制造中心，并计划在 4 年内吸引280 亿美元的外国投资，并提供特定的投资促进激励措施。
在越南，2022 年整体汽车市场表现异常出色，但2023 年汽车销量萎缩了 25%，但电车销量仍录得前所未有的增长：从 2021 年的不到100 辆，到 2022 年增长至 7,000 辆，再到 2023 年增长至 30,000 多辆，销量占比达到 15%。国内领跑者 VinFast 成立于 2017 年，几乎占据了国内所有销量。VinFast 还于 2023 年开始在北美销售电动运动型多用途车 (SUV)，并开发制造设施，以解锁美国 IRA 下与国内内容挂钩的补贴。VinFast 投资约20 亿美元，目标是到 2025 年在美国实现年产 15 万辆汽车。该公司于 2023 年上市，首次公开募股估值约为 850 亿美元，远超预期，远远超过通用汽车(GM)（460 亿美元）、福特（480 亿美元）或宝马（680 亿美元），到年底时估值回落至约 200 亿美元。VinFast 还希望进入印度和菲律宾等区域市场。
在马来西亚，受税收减免和进口税豁免政策以及充电基础设施加速建设的推动，电车注册量增长了两倍多，达到10,000 辆。2023年，梅赛德斯-奔驰推出了首款国产组装电车，比亚迪和特斯拉也进入了市场。
在拉丁美洲，电车销量在2023 年将达到近 90,000 辆，巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥市场领先该地区。在巴西，电车注册量同比增长近两倍，达到 50,000 多辆，市场份额为 3%。中国汽车制造商的进入为巴西市场提供了支撑，例如比亚迪的宋和海豚车型、长城的 H6 和奇瑞的瑞虎8，后者在 2023 年立即跻身最畅销车型之列。鉴于巴西的能源结构大多为低排放，道路运输电气化可以带来显著的气候效益，并减少当地的空气污染。然而，由于自1970 年代末以来，国家将乙醇燃料列为在石油危机面前保持能源安全的战略，因此电车的普及迄今为止一直很缓慢。如今，生物燃料是重要的替代燃料，具有竞争力的成本，并与现有的加油基础设施相一致。巴西仍然是世界上最大的甘蔗生产国，其农业综合企业约占GDP 的四分之一。2023 年底，巴西启动了绿色出行和创新计划，为开发和制造低排放公路运输技术的公司提供税收优惠，2024-2028年期间总额将超过 190 亿巴西雷亚尔（38 亿美元）。因此，巴西几家大型汽车制造商已经在开发混合动力乙醇电车型。中国的比亚迪和长城也计划利用当地的电池金属矿藏开始国内生产，并计划销售全电动和混合动力乙醇电车型。比亚迪正在巴西投资超过 6 亿美元建立电车工厂——这是其在亚洲以外的第一家电车工厂，年产能为 15 万辆。比亚迪还与 Raízen合作，从 2024 年开始在巴西的八个城市开发充电基础设施。另一方面，通用汽车计划停止生产内燃机（包括乙醇）车型，转而全面生产电车，尤其是为出口市场生产。2024 年，现代宣布到2032 年将投资11 亿美元，开始在当地生产电动、混合动力和氢动力汽车。
在墨西哥，电车注册量同比增长80%，达到 15,000 辆，市场份额略高于 1%。由于靠近美国，墨西哥的汽车市场已经与北美合作伙伴很好地融合在一起，并受益于有利的贸易协定、现有的庞大制造能力以及根据IRA 获得补贴的资格。因此，当地的电车供应链正在快速发展，预计这将蔓延到国内市场。特斯拉、福特、Stellantis、宝马、通用、大众 (VW) 和奥迪都已开始在墨西哥生产或宣布计划生产电车。比亚迪、奇瑞和上汽等中国汽车制造商也在考虑向墨西哥扩张。在该地区的其他地区，哥伦比亚和哥斯达黎加的电车销量正在增加，到 2023 年分别将达到约6,000 辆和 5,000 辆，但其他中美洲和南美洲国家的销量仍然有限。
在整个非洲、欧亚大陆和中东，电车仍然很少见，占汽车总销量的不到1%。然而，随着中国汽车制造商在海外寻找机会，新车型（包括在国内生产的车型）可能会促进电车的销量。例如，在乌兹别克斯坦，比亚迪于 2023 年与UzAuto Motors 成立合资企业，每年生产 50,000 辆电车，奇瑞国际与 ADM Jizzakh 建立了合作伙伴关系。这一合作伙伴关系已经使乌兹别克斯坦的电车销量大幅增长，到 2023 年将达到 10,000 辆左右。在中东，约旦的电车销售份额最高，超过45%，这得益于与内燃机汽车相比低得多的进口关税，其次是阿拉伯联合酋长国，占 13%。
2024预计
今年 1 月至 3 月，中国售出近 190 万辆电车，与 2023 年第一季度的销量相比增长了近 35%。根据中国乘用车协会报告的零售销售数据，3 月份，中国新能源汽车销量首次超过整体汽车销量的40%。正如 2023 年所见，插电式混合动力汽车的销量增长速度快于纯电车的销量。中国第一季度插电式混合动力汽车销量同比增长约 75%，而纯电车销量仅增长 15%，尽管前者的起步较低。
在欧洲，2024 年第一季度的同比增长超过5%，略高于整体汽车销量的增长，从而使电车的销售份额稳定在与去年类似的水平。比利时的电车销量增长尤其高，售出了约 60,000 辆电车，比上年增长了近 35%。然而，比利时占欧洲汽车总销量的不到5%。在主要的欧洲市场——法国、德国、意大利和英国（合计占欧洲汽车销量的约60%）——电车销量的增长较低。在法国，第一季度电车整体销量增长了约15%，其中纯电车销量增长高于插电式混合动力汽车。虽然这一增长率不到去年同期的一半，但总销量仍然更高，导致电车在汽车总销量中的份额略有增加。英国的电车销量同比增长（超过 15%）与法国相似，与去年同期的增长率大致相同。在2023 年结束纯电车补贴的德国，2024年第一季度电车销量下降了近 5%，主要是由于 3 月份同比下降了 20%。因此，电车在汽车总销量中的份额略低于去年。与中国一样，德国和英国的 PHEV 销量都强于 BEV 销量。在意大利，2024 年前三个月的电车销量比 2023 年同期下降了 20% 以上，其中大部分降幅发生在 PHEV 领域。但是，如果中国汽车制造商奇瑞在今年晚些时候进入意大利市场时成功吸引意大利消费者，并且推出新的激励计划，这一趋势可能会逆转。
在美国，2024年第一季度的销量达到约 35 万辆，比去年同期增长近15%。与其他主要市场一样，插电式混合动力汽车的销量增幅更高，达到 50%。尽管过去几个月美国纯电车的销量份额似乎有所下降，但插电式混合动力汽车的销量份额却有所增长。
在规模较小的电车市场，尽管基数较低，但 2024 年头几个月的销量增长要高得多。1 月和 2 月，巴西的电车销量几乎增长了三倍，越南的销量增长了七倍多。在印度，2024 年第一季度的销量增长了50% 以上。这些数据表明，电车在全球各个市场都势头强劲。
自 2021 年以来，第一季度的电车销量通常占全球年总销量的 15-20%。根据这一趋势，再加上政策势头和电车销售通常经历的季节性，我们估计电车销量在2024 年可能达到 1700 万辆左右。这表明一个成熟的市场将实现强劲增长，2024年的销量将比 2023 年高出 20% 以上，电车在汽车总销量中的占比将达到五分之一以上。
预计2024 年电车销量将比 2023 年增加 300 万辆，其中大部分来自中国。尽管去年新能源汽车购买补贴逐步取消，但中国电车销量依然强劲，表明市场正在成熟。由于竞争激烈且电车价格相对较低，2024年电车销量将比去年增长近 25%，达到 1000 万辆左右。如果得到证实，这一数字将接近 2022 年全球电车总销量。因此，2024 年电车销量可能占中国汽车总销量的 45% 左右。
2024 年，美国电车销量预计将比上一年增长 20%，销量将增加近 50 万辆。尽管有报道称 2023 年美国电车市场将迎来不顺，但预计 2024 年的销售份额仍将保持强劲。全年预计售出的汽车中，约有九分之一将是电车。
根据最近的趋势，考虑到严格的二氧化碳排放目标要到2025 年才会出台，欧洲的电车销量增幅预计将是三大市场中最低的。预计2024 年销量将达到约 350 万辆，与上一年相比增长不到10%。在乘用车销售前景普遍疲软的背景下，电车仍将占欧洲汽车销量的四分之一左右。
在主要电车市场之外，电车销量预计将在 2024 年达到 100 万辆以上的里程碑，与 2023 年相比大幅增长 40% 以上。最近的趋势显示，本土和中国电车制造商在东南亚都取得了成功，这凸显出该地区将为新兴电车市场的销售做出巨大贡献（参见电车行业趋势部分）。尽管印度即将出台的FAME III 计划是否会包括电车补贴存在一些不确定性，但我们预计印度的销售将保持强劲，与2023 年相比将增长约 50%。在三大电车市场以外的所有地区，电车销量预计将占2024 年汽车总销量的 5% 左右，考虑到近年来的高增长率，这可能表明全球大规模采用的临界点越来越近。
当然，2024 年电车销售前景存在下行风险。高利率和经济不确定性等因素可能会降低 2024 年全球电车销售的增长。其他挑战可能来自IRA 对美国电车税收优惠的限制，以及中国对电车符合购置税豁免资格的技术要求的收紧。然而，也有上行潜力需要考虑。随着汽车制造商扩大电车业务，新进入者争夺市场份额，新市场可能会比预期更快地开放。这可能导致全球电车销量加速增长，超过最初的估计。
参考报告列表：
《Global EV Outlook 2024 Trends in electric cars》
《Transurban-Insights-Electric-Vehicles-report-Feb-2024》
《AADA-Wave-2-EV-Research-Report_Final》
《ennovi-report-update》
《battery-technologies-2024》
《bartender-2021-product-reference-guide-en-prt-0072_1021》
《The state of EV charging in Europe 2024》
《Electric Vehicle Statistics 2024》
《The EV Report - Electric Vehicle Industry News and Insights》
来源：MyScrum
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