通信板块延续上涨，信维通信、剑桥科技、威胜信息、闻泰科技、中际旭创等多股上涨，通信ETF（515880）涨1.2%，成交额超1.6亿元。

银河证券表示，全球光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元小幅下降至2023年的109亿美元，预计2024年的收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。

另外，当前数字中国、数据要素等政策不断加码，在我国大力发展数字经济的背景下，将完善信息和算力基础设施建设，以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性，通信行业有望维持高景气。

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