今日早盘，CPO概念迎来大反弹，剑桥科技涨停，CPO龙头股中际旭创、新易盛涨超10%，天孚通信涨超8%，这背后的原因是什么？还有机会吗？
我们先来看下CPO概念今日反弹的原因。
一方面，国内CPO龙头的表态。6月10日，中际旭创在投资者互动平台上表示，中际旭创的800G产品已经实现量产，并且预计在2024年将继续增加产量。这表明，随着AI技术的进步，对于能够支持更大带宽和更快传输速度的光模块的需求正在显著增长，从而为CPO技术的发展提供了广阔的市场空间。
另外一方面，英伟达在COMPUTEX上推出的AI模型推理服务NVIDIA NIM和Blackwell芯片，以及在OCP峰会上对AI对网络连接带宽需求激增的预测，进一步强化了市场对高速网络连接技术的需求预期。AI技术的发展对数据中心的网络连接提出了更高的要求，而CPO技术通过将光电子器件与电子器件集成在同一封装内，有望显著降低现有可插拔光模块架构的功耗，提高数据中心的能效比。受益于AI推动，最近英伟达、微软、苹果市值均超新高。
那么问题来了，未来CPO板块还有机会吗？
首先，市场需求不断扩大。随着5G、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，数据中心对带宽和传输速率的需求日益增长。CPO技术能够提供更高的数据传输速率和更低的能耗，满足未来数据中心对高速、高密度网络连接的需求，CPO技术的市场需求将持续扩大。机构预测，CPO全球市场规模在2027年有望突破200亿美元。
其次，政策支持力度大，CPO的发展，符合国家新质生产力的发展要求，符合关键科技领域自主可控的要求，行业支持不断。
最后，业绩表现好。CPO“三剑客”中际旭创、天孚通信和新易盛，今年一季度净利同比分别增长303.84%、202.68%和200.96%，呈现高增长态势，而且，随着技术的成熟和市场的接受度提高，CPO技术企业有望实现更高的收入和利润增长。
从基金配置角度看，如何分享CPO行业发展的机会？
目前是没有CPO主题基金，因为CPO是AI主线的分支，AI主线无疑也受益，可以重点关注AI相关的主题基金。
所以，小财认为，CPO概念今日反弹，主要因为中际旭创的表态和英伟达最近的布局。叠加技术进步、市场扩大、政策支持等多重利好因素，CPO长线投资机会极大，AI主线值得重点关注。