最近有很多小伙伴在后台私信我，问我：什么是CRM 系统？CRM系统到底是干什么的？不同的企业人员该如何利用CRM去解决他们的问题等等，问题太多了，我想着就就专门出一期内容，来为大家详细介绍。
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首先第一个问题，什么是CRM系统？
CRM是Customer Relationship Management 的缩写，就是客户关系管理。是一种通过建立和维护与客户的良好关系，提高客户满意度和忠诚度的管理平台。通过CRM系统，企业可以更好地理解客户需求，提供个性化的服务，优化销售流程，并实现持续发展的目标。
通常我们认知中的CRM系统软件，往往作用于企业的三个流程：
- 售前获客——争夺更多客户
- 售中跟进——高效跟进客户
- 售后维护——提高客户满意度
问题二：不同的企业人员该如何利用CRM去解决问题
CRM系统的设计出发点在于满足企业内不同角色的特定需求，无论是企业高层、销售主管还是一线销售人员，CRM系统都能针对痛点问题，提供相应的解决方案，帮助他们解决工作中的难题，提高工作效率，最终促进企业的整体业绩提升。
1、对于企业老板而言
企业老板在进行客户关系管理中苦于数据孤岛中，客户信息不规范，无法避免离职员工带走重要客户信息；对于销售过程的各个环节没把控，不了解项目的整体过程和情况。而且在做决策时，没有直观的数据工具来做依据，导致无法及时找到问题。
如何利用CRM系统去解决：
- 提供可视化数据看板：CRM系统为企业老板提供了强大的数据分析和可视化工具，帮助他们更直观地了解客户和销售情况。通过数据看板，企业老板可以实时监控销售数据，从而及时调整销售策略。并且根据销售人员的业绩数据，进行公正的绩效评估和奖励，激发员工的工作积极性。
- 保护企业资产：通过权限设置和操作记录，CRM系统帮助企业保护关键客户信息，防止离职员工带走重要数据，保障企业利益。
2、对于销售主管而言
销售主管往往会面临客户如何合理分配，如果分配的不合理，会导致多名销售人员同时跟进同一客户，造成资源浪费和客户体验下降；或者多名销售人员去抢一个客户，则可能引发内部竞争，影响团队士气。而且在团队协作方面，一般大商机需要多人推进合作，而传统的方式协作效率低。
如何利用CRM去解决：
- 新客录入自动信息查重，规避撞单抢单：当销售团队或客服部门在CRM系统中添加新客户信息时，该功能会自动运行，检查数据库中是否已存在相同的客户信息。这种查重机制通常基于多个字段进行，如客户名称、联系电话、电子邮件地址等，以确保信息的准确性和唯一性。
- 业务全流程闭环管理，不同部门顺畅协作： CRM系统不仅提供了客户信息管理的功能，还实现了业务全流程的闭环管理。这意味着从客户线索的获取、跟进、转化到售后服务，整个业务过程都可以在一个系统中得到完整记录和监控。
3、对于一线销售人员而言
一线销售人员往往需要管理大量客户信息，传统Excel方式整理客户资料和销售跟进记录，不仅操作麻烦，还容易造成重要客户信息的遗失，因此他们需要一个统一和清晰的管理平台，集中地管理客户信息数据，确保销售信息的实时共享。
CRM系统对销售人员的价值：
- 集中管理客户信息：CRM系统提供了一个集中的数据库来存储和管理客户信息，包括基本信息、购买历史、沟通记录等，方便销售人员随时查看和更新。
- 自动化销售机会跟进：通过CRM系统，销售人员可以设置跟进提醒、自动化邮件发送等功能，确保不错过任何一个销售机会。同时，系统还可以根据客户的购买历史和行为习惯，为销售人员提供个性化的销售建议。
问题三：CRM系统到底是干什么的？
下面我将以我们公司使用的简道云CRM系统，来具体讲讲CRM系统的功能模块。
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1、市场营销管理
（1）记录营销活动
CRM系统可以记录企业进行的各种市场营销活动，如电子邮件营销、社交媒体推广、线上广告、展会参展等，然后详细记录每个活动的详细信息，如目标受众、预算、执行日期、活动内容、所用资源等。这种记录有助于企业跟踪其营销活动的历史，了解哪些活动在过去取得了成功，哪些活动需要改进。
（2）线索追踪管理
在市场营销活动中，企业会收集到大量的潜在客户信息，这些潜在客户被称为“线索”或“潜在客户”。CRM系统可以帮助企业有效地追踪和管理这些线索，包括线索的来源、状态（如“新线索”、“正在跟进”、“已转化为客户”等）、跟进记录等。CRM系统通常提供自动化功能，如自动分配线索给销售人员、发送提醒通知以跟进线索等，以提高线索的转化率。
（3）营销活动分析
CRM系统可以收集和分析市场营销活动的数据，以评估活动的效果和效率，分析可以包括各种指标，如活动的投资回报率（ROI）、线索转化率、客户增长率、客户参与度等。这些数据可以帮助企业了解哪些营销活动最有效，哪些渠道带来了最多的潜在客户，以及哪些策略需要调整或改进。通过深入的分析，企业可以制定更精准的市场营销策略，提高营销活动的针对性和效果。
2、客户和商机管理
（1）客户信息管理
CRM系统允许企业集中管理客户的基本信息，这些信息包括但不限于联系人姓名、公司名称、地址、电话号码、电子邮件等。然后根据收集到的信息，CRM系统支持对客户进行分类和标签化，以便企业更好地了解客户的特点和需求，进行精确的客户管理和个性化服务。
（2）商机推进追踪
CRM系统允许销售人员记录每个商机的详细信息，包括客户名称、联系方式、需求、预算、购买意向等，并随着与客户的互动定期更新这些信息。CRM系统支持根据商机的性质和阶段，将其分配给相应的销售人员或团队，并可以按照行业、地理位置、交易规模等标准对商机进行分类，以便更有效地管理和跟踪。
3、销售管理
（1）销售过程跟进
专业的crm客户管理系统可以根据销售人员的业绩、专长、区域等因素，智能地将线索分配给最合适的销售人员。这种分配方式能够确保线索得到及时跟进，提高转化率。
在分配线索后，系统会为每个销售人员创建跟进任务，并设定任务的优先级、截止日期等关键信息。销售人员可以根据任务列表，有计划地跟进线索，确保不会遗漏任何重要信息。
（2）外勤拜访签到，精准定位
销售人员可以通过crm客户管理系统的移动端应用，在到达拜访地点后进行实时签到。系统会记录签到的时间、地点等信息，并自动生成拜访记录，这些记录包括包括拜访对象、沟通内容、客户需求等信息。这些信息能够为后续的销售工作提供参考，帮助销售人员更好地把握客户需求和意向。
4、财务管理
在CRM系统中，财务管理功能扮演着至关重要的角色，它确保了企业能够高效地跟踪、分析和优化与客户相关的财务活动。以下是财务管理功能的主要方面：
（1）账单与发票管理
CRM系统能够自动生成和管理与客户交易相关的账单和发票。销售人员或财务人员可以方便地创建、修改和发送账单与发票，确保客户及时收到并支付款项。
（2）收入与支出管理
CRM系统可以记录和分析与客户相关的收入和支出数据。通过CRM系统，企业可以清晰地看到每个客户的订单金额、付款情况、退款记录等，以及销售人员的业绩和提成情况。这些数据有助于企业了解自身的盈利能力和成本结构，为制定财务策略提供有力支持。
（3）财务分析与报告
CRM系统提供了丰富的财务分析和报告功能。企业可以根据需要生成各种财务报表和分析报告，如销售收入报告、客户利润分析报告、应收账款报告等。这些报告可以帮助企业深入了解自身的财务状况和业务绩效，为决策层提供数据支持。
5、薪酬管理
（1）销售目标申报：支持销售团队和个人填写销售目标申报表单
在销售目标申报方面，crm客户管理系统允许销售团队和个人填写销售目标申报表单。这一功能为销售团队和个人提供了一个明确的、可量化的目标设定平台。销售团队或个人可以根据市场情况、历史销售数据以及个人或团队的能力，制定合理且具有挑战性的销售目标。通过系统提交的申报表单，销售目标和计划可以清晰、透明地展示给管理层和其他相关部门，便于进行监督和评估。
（2）员工绩效提成计算
通过绩效看板，可以查看各部门、各成员的回款金额、目标完成情况，并直接计算出各成员每月的绩效提成，掌握员工绩效数据，便于进行人员管理。
以上就是关于CRM系统的全部内容了，希望对您有所帮助。