一直卖卖卖的前上海首富郭广昌,又把旗下一家境外银行摆上了货架。这是复星国际大笔转让葡萄牙商业银行以及多家保险公司股份后,再一次卖掉金融资产。
5月28日早间,复星国际在港交所发布公告,披露了公司间接全资附属公司Bridge Fortune、KST(HAL少数股东)出售HAL(德国一家私人银行)股份的交易详情。接盘方为荷兰银行(ABN),交易金额为现金6.72亿欧元。
交易完成后,Bridge Fortune及KST将不再持有HAL任何股份,HAL将不再作为复星国际附属公司。
卖掉德国HAL银行
根据公告,Bridge Fortune、KST分别有条件地同意出售554603股、1428股HAL股份,荷兰银行有条件地同意购买上述股份(截至公告日期,Bridge Fortune、KST分别占目标公司注册股本的99.743%及 0.257%)。此次交易的总现金支付为6.72亿欧元,其中Bridge Fortune获得约6.703亿欧元,KST获得约170万欧元。
复星国际同时披露,该笔交易的价格高于历史投资总额,内部回报率约为14%。这说明,郭广昌在这笔交易中赚到了钱。
据悉,目标公司HAL为德国一家拥有近230年历史的领先的私人银行之一,是德国、奥地利及瑞士地区为数不多的独立全牌照银行之一,从事私人及企业银行、投资银行以及流动及非流动资产的资产管理。
买方荷兰银行是一家依据荷兰法律注册成立的公众有限责任公司,在阿姆斯特丹泛欧证券交易所上市,股份代号为ABN。其是一家面向个人、企业、机构和其他客户提供全方位的银行服务和产品的银行,业务主要集中在荷兰及西北欧的其他地区。
甩卖金融资产
近年来,复星国际不断将金融资产摆上货架。
今年4月13日,复星国际发布公告,将旗下的比利时保险公司Ageas(富杰)部分股权卖给法国巴黎保险集团( BNP Paribas Cardif )。此次出售的总价介于6.26亿至6.7亿欧元(约52亿至56亿港元)。
对于复星集团的“卖卖卖”,业界早已司空见惯,按照复星掌门人郭广昌的说法,这是“瘦身健体”。
已经或者传闻被复星集团摆上货架的,不仅有三亚亚特兰蒂斯这样的“现金奶牛”,也有一众过去精心收购的保险公司股权,而保险公司,正是被郭广昌心心念念打造“中国版巴菲特”的核心机构。有分析认为,不断卖掉保险公司,无疑显示,郭广昌离巴菲特越来越远了。
2022年4月,复星国际公告出售美国保险公司AmeriTrust的100%股权权益,价格为7.4亿美元。
2022年9月,永安财险在保险业协会披露的信息显示,复星系旗下多家子公司将转让其股权。转让完成后,复星系的持股比例将从40.68%下降至约14.6868%。而且,复星系所持股份全部质押。
新华保险则于当年9月19日公告称,复星国际通过大宗交易方式减持公司总股本的0.8386%。减持完成后,复星国际及其一致行动人持有新华保险已发行股份总数的比例下降至4.9999%。
此外,复星国际旗下的豫园股份于2022年8月23日公告拟转让泰康保险集团总股本的0.63658%,转让对价约为11.56亿元。转让完成后,豫园股份将不再持有泰康保险集团股份。
2023年,复星国际通过全资子公司在11月13日至今年1月9日期间合计减持葡萄牙商业银行(Millennium BCP )6.52亿股(约4.31%股份),减持均价约为每股0.3欧元,回笼资金共计约1.96亿欧元。
2024年3月,有消息称复星国际计划出清持有的葡萄牙商业银行剩余约20%股份,此次出售预计为复星国际增加约8.36亿欧元(约合9.1亿美元)的营运资金,折合人民币约66.3亿元。此次交易若完成,复星国际将不再持有葡萄牙银行的任何股份。
此外,复星国际还重启出售旗下总部位于香港的鼎睿再保险公司,并寻求约10亿美元的估值。鼎睿再保险2023年实现毛保费收入17.61亿美元,再保险收入15.56亿美元,2022年亏损2.61亿美元,2023年实现净利润2亿美元。
2023年业绩发布后,复星国际联席CEO徐晓亮解释了复星卖资产的逻辑。他说,当下,复星有清晰的方向和重点,最主要的是考虑资金匹配度。民营企业现在的资金成本仍然是偏高的,在经济跨周期的状态下,我们如果持有大量重资产,并用更高成本去持有,显然是(和战略)不匹配的,所以复星提出“拥轻合重”,通过轻资产盈利,靠“手艺”赚钱,实现可持续的盈利。
复星国际2023年财报显示,全年实现收入1982亿元,同比增长8.6%;扭亏为盈,实现归母净利润13.79亿元,同比增长265.8%。
不过,这个好消息的背后,是在2022年复星国际净利润大跌95%的基础上实现的。